Chiến lược trailing stop: Hướng dẫn hoàn chỉnh về quản lý rủi ro hiệu quả và đảm bảo lợi nhuận

Mục lục

• Trailing stop là gì
• Cách đặt lệnh trailing stop trên Gate
• Các tình huống mà trailing stop phát huy hiệu quả nhất
• So sánh giữa trailing stop và các phương thức thanh toán truyền thống
• Ứng dụng thực tiễn của chiến lược trailing stop
• Lưu ý khi sử dụng trailing stop
• Tóm tắt

Trong giao dịch, việc quyết định khi nào để chốt lời hoặc cắt lỗ là một trong những điều khó khăn nhất. Do phương pháp thanh toán thông thường được thiết lập dựa trên giá cố định, nên khi thị trường đảo ngược đột ngột, điểm chốt lời đã thiết lập có thể không đạt đến mức cần thiết, dẫn đến việc lợi nhuận biến thành thua lỗ.

Bằng cách sử dụng công cụ "Trailing Stop" có thể tự động điều chỉnh theo chuyển động của thị trường, bạn có thể giảm thiểu những vấn đề như vậy.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cách sử dụng lệnh trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Trailing stop là gì

Trailing stop là một loại đơn đặt hàng thanh toán tự động điều chỉnh. Nó thay đổi một cách động tùy thuộc vào sự biến động của giá thị trường, điều chỉnh để "theo đuổi" lợi nhuận trong khi thị trường đang di chuyển thuận lợi, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và giảm thiểu rủi ro.

Khi bắt đầu giao dịch, bạn có thể thiết lập trước một tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 2%) hoặc biên độ giá (ví dụ: 2 điểm) dựa trên giá thị trường hiện tại. Miễn là giá vẫn di chuyển có lợi cho nhà đầu tư, giao dịch sẽ vẫn mở để đảm bảo lợi nhuận, và hệ thống sẽ theo dõi giá và tự động điều chỉnh điểm thanh lý. Khi giá đảo chiều vượt quá tỷ lệ phần trăm hoặc điểm đã chỉ định, lệnh dừng theo dõi sẽ được thực hiện và giao dịch sẽ được đóng lại.

Việc cố định giá thanh toán khi bắt đầu giao dịch sẽ không thể ứng phó với biến động của thị trường, vì vậy điều chỉnh điểm thanh toán theo sự biến động giá là một phương pháp hiệu quả để bảo vệ lợi nhuận!

Cách đặt lệnh trailing stop trên Gate

📌Hướng dẫn thao tác

1. Đăng nhập vào nền tảng Gate, chuyển đến trang giao dịch và chọn sản phẩm tài chính mà bạn quan tâm (cổ phiếu, ngoại hối hoặc hàng hóa, v.v.).

2. Tìm tùy chọn "Trailing Stop" trên màn hình đặt hàng. Đây là điểm vào để thiết lập Trailing Stop.

3. Thiết lập các tham số liên quan.

Ví dụ, nếu bạn muốn tránh giảm hơn 300 điểm, hãy nhập 300 vào trường trailing stop. Điều này sẽ điều chỉnh điểm trailing stop lên khi giao dịch bắt đầu có lãi hơn 300 điểm. Khi giao dịch có lãi 600 điểm, điểm cắt lỗ cũng sẽ tăng lên 300 điểm và sẽ tiếp tục được điều chỉnh tương tự...

Bất kể biến động của thị trường, bạn luôn có thể đảm bảo ít nhất 300 điểm lợi nhuận.

Trailing stop không cần phải được thiết lập trước khi đặt hàng, mà có thể thêm hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào sau khi mở vị thế. Ngay cả khi bạn chưa quyết định số điểm theo dõi, bạn vẫn có thể linh hoạt thiết lập sau khi thị trường ổn định.

Gate cung cấp trải nghiệm giao dịch với độ tự do cao, cho phép điều chỉnh bất cứ lúc nào tùy theo tình hình thị trường.

Tình huống mà trailing stop phát huy hiệu quả nhất

Trailing stop là một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả, nhưng nó phù hợp nhất cho các mã có "xu hướng hoặc biến động cao" trên thị trường. Hãy chú ý đến các điểm sau:

✅ Tình huống phù hợp với trailing stop:

• Có xu hướng rõ ràng (xu hướng tăng hoặc giảm mạnh)
• Chuyển động giá ổn định theo hướng nhất định trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng giờ
• Có khối lượng giao dịch đủ lớn và tính liên tục của biến động giá tốt.

❌ Tình huống không phù hợp:

• Thị trường đi ngang rõ ràng (thị trường phạm vi, không có xu hướng)
• Biến động giá rất nhỏ (cắt lỗ xảy ra thường xuyên)
• Biến động quá lớn (chỉ cần một sự phục hồi nhỏ cũng kích hoạt lệnh dừng lỗ)

Trailing stop thường có hiệu lực khi "vị thế đã ở trạng thái có lợi". Nếu biến động quá nhỏ, nó sẽ không đạt đến ngưỡng kích hoạt, và nếu biến động quá lớn, biên độ đảo ngược có thể quá lớn dẫn đến việc thanh lý sớm, cả hai đều ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.

So sánh giữa lệnh dừng lỗ theo dõi và phương thức thanh toán truyền thống

| | Đơn đặt hàng thanh toán truyền thống | Dừng lỗ theo dõi (thanh toán theo dõi) | |---|---|---| | Định nghĩa | Thiết lập giá chốt lời/lỗ cố định | Điểm thanh toán tự động điều chỉnh theo sự biến động của giá thị trường | | Phương pháp điều chỉnh | Cần sửa đổi cố định, thủ công | Điều chỉnh tự động, tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi | | Độ linh hoạt | Thấp | Cao | | Khả năng bảo đảm lợi nhuận | Hạn chế | Mạnh mẽ hơn | | Quản lý rủi ro | Cố định tổn thất tối đa nhưng dễ xảy ra sự cố trong thời gian biến động | Quản lý rủi ro trong khi bảo vệ lợi nhuận đã đạt được | | Loại thị trường phù hợp | Thị trường ổn định hoặc biến động nhẹ | Thị trường có xu hướng rõ ràng và biến động lớn | | Lợi ích | Cài đặt đơn giản, quản lý rủi ro khả thi | Tính linh hoạt cao, bảo vệ lợi nhuận, thực thi tự động | | Nhược điểm | Thiếu tính linh hoạt, có khả năng chốt lời hoặc cắt lỗ quá sớm | Có rủi ro với gap down và biến động mạnh |

🔍 Lời khuyên tổng hợp:

Khi giao dịch tài sản có biến động nhỏ hoặc khối lượng giao dịch ít, có thể khó kích hoạt lệnh dừng lỗ cố định hoặc dừng lỗ theo dõi.

Trong các tài sản có độ biến động cao, nếu trailing stop được thiết lập không hợp lý, nó có thể kích hoạt thường xuyên và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của chiến lược.

Do đó, công cụ thanh toán tự động sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất trên các mã giao dịch của "hướng đi rõ ràng và thị trường sóng rõ ràng".

❗Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là: chức năng thanh toán tự động chỉ là công cụ hỗ trợ và không nên hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Việc phụ thuộc quá mức có thể làm suy yếu khả năng phán đoán thị trường và quản lý rủi ro.

Ứng dụng thực tiễn của chiến lược trailing stop

Dưới đây là các chiến lược trailing stop thường được sử dụng.

1. Sử dụng trailing stop trong giao dịch swing

Lấy Tesla (TSLA) làm ví dụ, nếu giá hiện tại là 200 đô la và bạn dự đoán rằng giá sẽ tăng trong tương lai gần, bạn sẽ mở một vị thế mua (long position):

• Giá vào: $200
• Tỷ lệ tăng dự đoán: khoảng +20%
• Thiết lập chiến lược: Thanh toán khi giá giảm 10 đô la.

Khi đặt lệnh "trailing stop", nếu giá cổ phiếu tăng lên 237 đô la, giá dừng sẽ được thay đổi từ 190 đô la ban đầu (200-10) thành 227 đô la (237-10).

Sau đó, khi giá cổ phiếu giảm và trở lại $227, hệ thống kích hoạt lệnh dừng lỗ, bảo vệ hầu hết lợi nhuận.

2. Sử dụng trailing stop trong giao dịch ngày

Trong giao dịch trong ngày, thường thì người ta sẽ quan sát biểu đồ 5 phút thay vì biểu đồ hàng ngày. Điều này là vì để thực hiện giao dịch trong ngày, biểu đồ hàng ngày được hình thành sau khi kết thúc giá đóng cửa sẽ có giá trị tham khảo thấp.

Ngoài ra, trong giao dịch hàng ngày, "giá mở cửa" là một chỉ số đặc biệt quan trọng.

Và các mã chứng khoán có biến động giá lớn trong suốt cả ngày là phù hợp.

Tương tự, lấy Tesla (TSLA) làm ví dụ:

Sau khi mở cửa, tôi sẽ quan sát nến trong 10 phút đầu tiên để quyết định có nên vào lệnh mua hay lệnh bán trong ngày.

Bắt đầu giao dịch ở mức 174,6 đô la, nếu đặt mức chốt lời 3% và cắt lỗ 1%, thì sẽ chốt lời ở mức 179,83 đô la và cắt lỗ ở mức 172,85 đô la.

Nếu giá tiếp tục tăng vượt qua 179,83 đô la, giá dừng lỗ cũng sẽ tự động điều chỉnh lên trên, ví dụ như di chuyển lên 178,50 đô la. Ngay cả khi giá sau đó đảo chiều, nó sẽ không quay trở lại mức giá dừng lỗ ban đầu mà sẽ được thanh toán ở mức giá đã điều chỉnh mới, nhằm đảm bảo lợi nhuận.

3. Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và trailing stop

Nhiều nhà đầu tư kết hợp "chỉ báo kỹ thuật" với quyết định vào lệnh và thoát lệnh. Đặc biệt, "đường trung bình động 10 ngày" và "băng Bollinger" thường được sử dụng như công cụ để xác định xu hướng và chốt lời. Bằng cách kết hợp với cơ chế "trailing stop", có thể cải thiện hiệu quả tính linh hoạt của giao dịch và khả năng bảo vệ lợi nhuận.

Cũng lấy Tesla (TSLA) làm ví dụ:

Nếu Tesla giảm xuống dưới đường trung bình 10 ngày (đường màu vàng) vào ngày 22 tháng 9, tôi sẽ mở vị thế bán.

Cài đặt chốt lời: Chốt lời khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới giới hạn dưới của dải Bollinger.

Điều kiện dừng lỗ theo sau: Nếu giá cổ phiếu lại vượt qua đường trung bình 10 ngày, thì cắt lỗ hoặc xác nhận lợi nhuận.

Phương pháp này không phải là một mức giá cố định đơn lẻ, mà được điều chỉnh động mỗi ngày dựa trên dữ liệu chỉ số, do đó phù hợp hơn với xu hướng thị trường thực tế.

4. Sự kết hợp giữa đầu tư đòn bẩy và trailing stop

Ngoài cổ phiếu, cũng có những người đầu tư vào ngoại hối, hợp đồng tương lai, CFD (giao dịch thanh toán chênh lệch). Những sản phẩm này thường có hiệu ứng đòn bẩy, có thể mở rộng lợi nhuận nhưng đồng thời cũng mở rộng rủi ro, vì vậy việc thiết lập chiến lược chốt lời và cắt lỗ trở nên quan trọng và nhạy cảm hơn.

📌 Chiến lược chung: "Phương pháp vào lệnh bậc thang"

Ví dụ: Nhiều nhà đầu tư nắm bắt cơ hội phục hồi của thị trường bằng cách sử dụng phương pháp "phân bổ điểm cố định". Thiết kế chung như sau:

• Lệnh 1: Vị thế dài 1 đơn vị với 11890 điểm
• Thêm 1 đơn vị vị thế cho mỗi 20 điểm giảm.
• Xây dựng vị trí tổng cộng 5 đơn vị (Điểm mua: 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Nếu chỉ đặt lợi nhuận cố định +20 điểm (điểm thanh toán 11910) cho đơn hàng đầu tiên, nếu thị trường phản ứng nhưng không quay trở lại mức cao ban đầu, thì các đơn mua sau đó sẽ vẫn trong trạng thái lỗ và toàn bộ vị thế sẽ ở trong trạng thái lỗ.

✅ Đề xuất cải tiến: 『Phương pháp chi phí trung bình』 + 『Xác nhận lợi nhuận động』

Do đó, tôi khuyên bạn nên thiết lập mỗi đơn vị để đạt được "lợi nhuận trung bình 20 điểm". Điều này sẽ dẫn đến 5 trường hợp sau:

| Tổng đơn vị | Giá vào trung bình | Giá chốt lời (+20 điểm) | Dự đoán lợi nhuận | |---|---|---|---| | 1 đơn vị | 11890 | 11910 | 20 điểm | | 2 đơn vị | 11880 | 11900 | 40 điểm | | 3 đơn vị | 11870 | 11890 | 60 điểm | | 4 đơn vị | 11860 | 11880 | 80 điểm | | 5 đơn vị | 11850 | 11870 | 100 điểm |

Lợi ích của phương pháp này là ngay cả khi chỉ số không phục hồi vượt quá 11870, vẫn có thể đạt được mục tiêu "lợi nhuận trung bình 20 điểm" trên toàn bộ vị trí. Không cần phải quay lại mức cao nhất ban đầu.

📐 Chiến lược ứng dụng: Phương pháp cộng tam giác + Chốt lời động

Nếu có đủ vốn, bạn có thể đặt đơn vị vào lệnh theo phương pháp "phân bổ tam giác". Điều này có nghĩa là thêm nhiều đơn vị hơn mỗi khi giá giảm (ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị). Điều này giúp giảm nhanh chóng chi phí và tăng khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận trung bình.

• Xây dựng vị trí: Mua 1 đơn vị ở 11890 → Thêm 2, 3, 4, 5 đơn vị cho mỗi 20 điểm giảm
• Chi phí trung bình: 11836.67
• Mục tiêu lợi nhuận: