Hàng hóa: Chúng có nghĩa gì và cách đầu tư vào những tài sản này

Hàng hóa đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Những tài sản vật lý này thường là tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, dầu mỏ, ngũ cốc hoặc gia súc, nhưng cũng có thể bao gồm các sản phẩm tài chính như tiền tệ hoặc chỉ số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm hàng hóa, ý nghĩa của chúng, và cách bạn có thể kết hợp chúng vào chiến lược đầu tư của mình. Chúng ta sẽ giải mã bí ẩn đằng sau thuật ngữ thường được sử dụng nhưng thường bị hiểu nhầm này, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay có kinh nghiệm, việc hiểu biết về hàng hóa có thể mở ra những cơ hội mới cho sự đa dạng hóa và lợi nhuận tiềm năng.

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là hàng hóa chính hoặc nguyên liệu thô được giao dịch trên thị trường quốc tế. Chúng là sản phẩm tiêu chuẩn hóa có thể được so sánh chỉ dựa trên giá của chúng, vì chúng tương đương về chất lượng.

Các hàng hóa phổ biến nhất bao gồm:

• Kim loại quý như vàng và bạc
• Kim loại cơ bản như đồng, nhôm và kẽm
• Nguồn năng lượng bao gồm dầu, khí tự nhiên và than đá
• Ngũ cốc và hạt dầu như ngô, lúa mì và đậu nành
• Gia súc như bò và lợn
• Sản phẩm nhiệt đới bao gồm cà phê, ca cao và đường

Hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc thị trường tổ chức, nơi giá của chúng được xác định bởi cung và cầu toàn cầu. Chúng đóng vai trò là nguyên liệu thô cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, và giá của chúng có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế.

Các quốc gia đang phát triển như Brazil là những nhà xuất khẩu lớn các hàng hóa nông nghiệp và khoáng sản. Ngược lại, các nước phát triển tiêu thụ một lượng lớn hàng hóa như là đầu vào cho công nghiệp và năng lượng. Thương mại hàng hóa toàn cầu lên tới hàng triệu tỷ đô la hàng năm.

Thị Trường Hàng Hóa Toàn Cầu

Thị trường hàng hóa toàn cầu đạt khoảng 3,6 triệu tỷ USD vào năm 2022. Giao dịch hàng hóa chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu, chiếm 15% GDP của thế giới.

Các nhân vật chính trong thị trường hàng hóa bao gồm:

• Dầu là hàng hóa được giao dịch nhiều nhất, chiếm khoảng 12% tổng số. Năm 2022, thị trường dầu toàn cầu có giá trị 1,9 nghìn tỷ đô la.
• Kim loại quý, chẳng hạn như vàng và bạc, đã giao dịch $180 tỷ.
• Thị trường ngũ cốc toàn cầu, bao gồm đậu nành, ngô và lúa mì, đã tạo ra $330 tỷ trong năm 2022.
• Hàng hóa nông nghiệp, bao gồm cà phê, ca cao, đường và bông, tổng cộng là $270 tỷ.
• Khí tự nhiên có doanh thu là $210 tỷ trong thị trường quốc tế.
• Coal moved $220 tỷ trong các giao dịch toàn cầu.

Các trung tâm giao dịch hàng hóa chính nằm ở Chicago, London, Thượng Hải và Đài Liên. Brazil nổi bật như một nhà xuất khẩu lớn về hàng hóa nông nghiệp và khoáng sản.

Các loại hàng hóa

Sau khi hiểu những gì là hàng hóa, thật thú vị để khám phá phân loại của chúng. Hàng hóa có thể được phân loại dựa trên các đặc điểm và công dụng của chúng:

| Loại hàng hóa | Mô tả | Ví dụ phổ biến | |----------------|-------------|-------------------| | Hàng hóa Năng lượng | Cần thiết để sản xuất điện và thúc đẩy các ngành như giao thông vận tải, công nghiệp và tiện ích gia đình. | Dầu mỏ, khí tự nhiên, than, uranium | | Hàng hóa Kim loại | Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, xây dựng và trang sức. | Vàng, bạc, bạch kim, đồng, sắt, nhôm, kẽm | | Hàng hóa nông nghiệp | Nguyên liệu thiết yếu cho dinh dưỡng của con người và động vật. | Ngũ cốc, sợi, hạt dầu, đường, cà phê | | Hàng hóa Gia súc | Đề cập đến động vật sống và các sản phẩm từ chúng, nguồn protein quan trọng. | Sữa, trứng, gia cầm, thịt bò, thịt lợn, da | | Hàng hóa Nhiệt đới | Sản phẩm điển hình của các khu vực ấm, được sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. | Ca cao, trà, gia vị, trái cây kỳ lạ |

Sản xuất và thương mại hàng hóa có mặt trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những hàng hóa chính của Brazil là gì?

Brazil là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Một số hàng hóa chính được sản xuất ở quốc gia này bao gồm:

🔵 Đậu nành

Đậu nành là hàng hóa quan trọng nhất đối với Brazil. Quốc gia này là nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Năm 2022, xuất khẩu đậu nành của Brazil đạt tổng cộng 60,95 tỷ đô la. Hạt này được sử dụng để sản xuất bột đậu nành và dầu, với ứng dụng trong cả dinh dưỡng cho con người và động vật, cũng như nhiên liệu sinh học.

🔵 Quặng Sắt

Quặng sắt là hàng hóa quan trọng thứ hai cho xuất khẩu của đất nước. Brazil là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất quặng sắt, được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp thép. Doanh thu xuất khẩu đạt 29,04 tỷ đô la vào năm 2022.

🔵 Dầu

Dầu thô là một hàng hóa chiến lược khác được sản xuất ở Brazil. Với việc khai thác các mỏ dầu pre-salt, đất nước này đã tăng cường sản xuất và xuất khẩu dầu trong những năm gần đây. Năm 2022, dầu thô đại diện cho 27.40 tỷ đô la trong xuất khẩu.

🔵 Đường

Brazil cũng nổi bật là nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới. Năm 2022, quốc gia này đã xuất khẩu đường trị giá 9,5 tỷ USD ra nước ngoài. Ngành đường-energ Brazil sản xuất cả đường và ethanol từ mía.

🔵 Thịt

Quốc gia này là một trong những nhà cung cấp chính của thế giới về gia cầm và thịt bò. Xuất khẩu những sản phẩm này tổng cộng 11,8 tỷ đô la vào năm 2022. Ngành chăn nuôi của Brazil cung cấp cho cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hàng hóa đối với nền kinh tế Brazil, tạo ra việc làm và ngoại tệ. Ngoài ra, đất nước còn có tiềm năng lớn để phát triển các hàng hóa khác, chẳng hạn như ngô, bông và khoáng sản phi sắt.

Tại sao nên đầu tư vào hàng hóa?

Đầu tư vào hàng hóa có thể là một chiến lược thú vị vì nhiều lý do:

⭕ Đa dạng hóa: Hàng hóa có xu hướng có hành vi không tương quan với các tài sản khác như cổ phiếu và trái phiếu, góp phần vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

⭕ Lạm phát: Lịch sử cho thấy, giá hàng hóa đã theo kịp lạm phát, phục vụ như một biện pháp phòng ngừa.

⭕ Tăng trưởng kinh tế: Trong các giai đoạn mở rộng kinh tế toàn cầu, nhu cầu về hàng hóa có xu hướng tăng, đẩy giá của chúng lên.

⭕ Cung và cầu: Giá hàng hóa được quyết định bởi cung và cầu toàn cầu, không phụ thuộc vào chính sách của ngân hàng trung ương.

⭕ Tài sản thực: Hàng hóa là tài sản thực có giá trị nội tại, khác với tài sản tài chính phụ thuộc vào giá trị được nhận thức.

⭕ Lợi nhuận: Hàng hóa đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong các chu kỳ tăng gần đây, chẳng hạn như giữa năm 2000 và 2008.

Tuy nhiên, đầu tư vào hàng hóa cũng liên quan đến rủi ro, chẳng hạn như biến động giá, vấn đề địa chính trị và chi phí lưu trữ. Phân tích cẩn thận được khuyến nghị trước khi đầu tư vào thị trường này.

Làm thế nào để đầu tư vào hàng hóa?

Hàng hóa là những tài sản thú vị để đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng cần phải hiểu cách chúng hoạt động trước khi bắt đầu đầu tư. Hãy xem hướng dẫn từng bước về cách đầu tư vào hàng hóa:

1️⃣ Mở tài khoản với một nhà môi giới: Hầu hết các nhà môi giới cho phép đầu tư vào hàng hóa. Mở tài khoản với một nhà môi giới được quản lý, chẳng hạn như Gate. Cung cấp tài liệu của bạn và thực hiện các khoản tiền gửi ban đầu theo yêu cầu.

2️⃣ Chọn hàng hóa: Phân tích thị trường và quyết định hàng hóa nào để đầu tư. Đánh giá xu hướng giá, rủi ro địa chính trị và công dụng của hàng hóa. Vàng, dầu và đậu nành là những lựa chọn phổ biến.

3️⃣ Xác định chiến lược của bạn: Quyết định xem bạn sẽ hoạt động trong ngắn hạn, nhằm kiếm lợi từ sự biến động giá, hay trong dài hạn, để thu được lợi nhuận từ xu hướng. Điều này sẽ xác định khối lượng và tần suất giao dịch của bạn.

4️⃣ Mua hợp đồng tương lai: Công cụ chính để đầu tư vào hàng hóa là hợp đồng tương lai. Chúng cho phép đòn bẩy và khả năng đi dài hoặc ngắn. Bắt đầu với các hợp đồng tiêu chuẩn.

5️⃣ Giám sát vị trí của bạn: Theo dõi hiệu suất của các vị trí hàng hóa của bạn hàng ngày. Phân tích biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để quyết định thời điểm tốt nhất để đóng giao dịch.

Đầu tư vào hàng hóa đòi hỏi kiến thức về thị trường cụ thể này. Bắt đầu từ những khoản nhỏ để học hỏi mà không phải chịu rủi ro quá mức. Đây là những lựa chọn tốt để đa dạng hóa đầu tư.

Lợi ích và bất lợi của việc đầu tư vào hàng hóa

Bây giờ bạn đã biết hàng hóa là gì và cách đầu tư vào chúng, hãy liệt kê một số lợi ích và bất lợi của việc đầu tư vào thị trường này:

Ưu điểm: ✔️ Đa dạng hóa: Như đã đề cập, hàng hóa là tài sản không có mối tương quan với các khoản đầu tư khác, điều này giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. ✔️ Bảo vệ khỏi lạm phát: Trong các giai đoạn lạm phát cao, hàng hóa có xu hướng tăng giá, bảo vệ sức mua của nhà đầu tư. ✔️ Lợi nhuận tiềm năng: Hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian nhu cầu cao và giá cả tăng.

Nhược điểm: ❌ Biến động: Giá hàng hóa rất biến động, có thể trải qua những biến động mạnh trong thời gian ngắn. ❌ Rủi ro địa chính trị: Các vấn đề chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến cung và cầu hàng hóa, tạo ra những bất ổn trên thị trường. ❌ Chi phí lưu trữ: Một số hàng hóa, chẳng hạn như dầu, đòi hỏi chi phí lưu trữ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. ❌ Tỉ lệ đòn bẩy: Đầu tư vào hợp đồng tương lai có thể liên quan đến đòn bẩy, làm tăng rủi ro của các giao dịch.

Trước khi đầu tư vào hàng hóa, điều quan trọng là hiểu chúng là gì, những lợi ích và bất lợi của chúng, và đánh giá hồ sơ nhà đầu tư của bạn để quyết định xem đây có phải là loại tài sản phù hợp nhất cho chiến lược của bạn hay không. Sự đa dạng hóa và bảo vệ lạm phát là những điểm thu hút chính, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro liên quan.

Do đó, luôn thực hiện một phân tích cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thị trường hàng hóa rất phức tạp và năng động, vì vậy một chiến lược tốt và kiến thức thị trường có thể rất quan trọng để đạt được kết quả tốt. Đầu tư có ý thức và luôn tìm kiếm thông tin cập nhật.

Giảm Rủi Ro Khi Đầu Tư Vào Hàng Hóa

Đầu tư vào hàng hóa có thể là một chiến lược thú vị, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro liên quan. Để giảm thiểu những rủi ro này, bạn có thể sử dụng một số chiến lược:

📍 Hiểu thị trường: Hiểu chi tiết về hàng hóa là gì và cách chúng được giao dịch trên thị trường toàn cầu trước khi mở vị thế.

📍 Đa dạng hóa: Như đã đề cập, đầu tư vào nhiều hàng hóa khác nhau có thể giúp giảm rủi ro, vì giá cả không di chuyển theo một cách hoàn toàn tương quan.

📍 Giám sát liên tục: Luôn chú ý đến xu hướng thị trường và hiệu suất của các vị trí của bạn. Điều này có thể giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn và quyết định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát khỏi giao dịch.

📍 Dừng lỗ: Sử dụng lệnh dừng lỗ có thể giúp hạn chế tổn thất nếu giá hàng hóa di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Đây là một cách để kiểm soát rủi ro và tránh tổn thất lớn.

📍 Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Để giảm thiểu rủi ro hơn nữa, bạn có thể sử dụng các chiến lược phòng ngừa, chẳng hạn như mua hợp đồng tương lai đối lập với vị thế hiện tại của bạn hoặc sử dụng quyền chọn. Những chiến lược này nhằm bảo vệ các vị thế của bạn trong trường hợp thị trường có biến động không thuận lợi.

Luôn nhớ tìm kiếm thông tin và kiến thức trước khi đầu tư vào hàng hóa. Với phân tích và chiến lược tốt, có thể tận dụng các cơ hội trong thị trường này, thị trường rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Có đáng để đầu tư vào hàng hóa không?

Sau khi hiểu commodities là gì, bạn có thể nghĩ rằng việc đầu tư vào chúng có thể là một chiến lược thú vị, nhưng nó đòi hỏi phải phân tích cẩn thận. Commodities là tài sản thực có giá trị nội tại, điều này phân biệt chúng với tài sản tài chính. Ngoài ra, chúng có xu hướng có hành vi không tương quan với các khoản đầu tư khác, góp phần vào sự đa dạng hóa.

Mặt khác, hàng hóa có sự biến động giá, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung, cầu, khí hậu và địa chính trị. Điều này làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Một nhược điểm khác là chi phí lưu trữ và vận chuyển áp dụng cho một số loại hàng hóa.

Do đó, cần đánh giá xem hàng hóa có phù hợp với hồ sơ và mục tiêu của nhà đầu tư hay không. Chúng có thể vừa bảo vệ chống lại lạm phát vừa đa dạng hóa, cũng như để đạt được lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn. Nhưng chúng đòi hỏi phải theo dõi liên tục giá cả và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường.

Một lựa chọn là đầu tư thông qua quỹ chỉ số hoặc các công ty trong lĩnh vực hàng hóa. Bằng cách này, có thể tiếp cận giá mà không cần phải mua và bán hợp đồng tương lai trực tiếp. Nhưng vẫn, điều quan trọng là hiểu rõ các động lực và rủi ro liên quan trước khi quyết định đầu tư vào thị trường này.