Hàng hóa: Chúng là gì và làm thế nào để đầu tư vào những tài sản thiết yếu này

Hàng hóa là các tài sản vật chất cơ bản trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng đại diện cho các tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, dầu mỏ, ngũ cốc hoặc gia súc, cũng như các sản phẩm tài chính như tiền tệ hoặc chỉ số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm hàng hóa, sự liên quan kinh tế của chúng và các chiến lược để đưa chúng vào danh mục đầu tư của bạn.

Khái niệm hàng hóa trên thị trường toàn cầu

Hàng hóa là hàng hóa cơ bản hoặc nguyên liệu được giao dịch quốc tế. Chúng được đặc trưng bởi sự tiêu chuẩn hóa của mình, cho phép so sánh chỉ dựa trên giá cả, vì chúng có chất lượng tương đương bất kể nhà sản xuất.

Các danh mục hàng hóa chính bao gồm:

● Kim loại quý: vàng, bạc và bạch kim ● Kim loại cơ bản: đồng, nhôm, kẽm và sắt ● Năng lượng: dầu mỏ, khí tự nhiên và than đá ● Ngũ cốc và hạt dầu: ngô, lúa mì và đậu nành ● Động vật sống: gia súc và lợn ● Sản phẩm nhiệt đới: cà phê, ca cao và đường

Các hàng hóa này được giao dịch trên các sàn giao dịch cụ thể hoặc thị trường có tổ chức, với giá cả được xác định bởi cung và cầu toàn cầu. Chúng hoạt động như nguyên liệu thô thiết yếu cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu.

Toàn cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu

Thị trường hàng hóa toàn cầu đã giao dịch khoảng 3,6 triệu triệu đô la Mỹ vào năm 2022, chiếm khoảng 15% GDP toàn cầu. Ngành này chiếm một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, với điểm nổi bật là:

● Dầu mỏ: hàng hóa chính về khối lượng giao dịch (12% tổng số), giao dịch 1,9 triệu đô la vào năm 2022 ● Kim loại quý: vàng và bạc đã đạt tổng giao dịch là US$180 tỷ ● Hạt: đậu nành, ngô và lúa mì tổng cộng là US$330 tỷ ● Hàng hóa nông sản: cà phê, ca cao, đường và bông đã đạt US$270 tỷ ● Khí tự nhiên: đã tạo ra doanh thu là US$210 tỷ ● Than đá: chịu trách nhiệm cho US$220 tỷ đô la trong các giao dịch toàn cầu

Phân loại hàng hóa theo danh mục

Hàng hóa có thể được phân loại thành các nhóm khác nhau dựa trên các đặc điểm và ứng dụng của chúng:

Hàng hóa năng lượng

Cần thiết cho việc sản xuất năng lượng và hoạt động của các lĩnh vực giao thông, công nghiệp và dịch vụ gia đình:

● Dầu mỏ ● Khí tự nhiên ● Than ● Uranium

Hàng hóa kim loại

Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, xây dựng và trang sức:

● Vàng ● Bạc ● Platina ● Đồng ● Sắt ● Nhôm ● Kẽm

Hàng hóa nông sản

Nguyên liệu cơ bản cho thực phẩm con người và động vật:

● Hạt ● Sợi ● Dầu thực vật ● Đường ● Café

Hàng hóa chăn nuôi

Đề cập đến động vật sống và các sản phẩm của chúng, nguồn protein quan trọng:

● Sữa ● Trứng ● Thịt gà ● Thịt bò ● Thịt heo ● Da

Hàng hóa nhiệt đới

Sản phẩm đặc trưng của các vùng nhiệt đới, được sử dụng cả trong thực phẩm cũng như trong các ngành công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm:

● Ca cao ● Trà ● Gia vị ● Trái cây nhiệt đới

Brasil như một cường quốc về hàng hóa

Brasil nổi bật như một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Trong số các hàng hóa chính của Brasil có:

🔵 Đậu nành

Đậu nành đại diện cho hàng hóa quan trọng nhất đối với Brazil, quốc gia đứng thứ hai trong sản xuất toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ. Năm 2022, xuất khẩu đậu nành của Brazil đạt 60,95 tỷ USD.

🔵 Quặng Sắt

Quặng sắt đứng ở vị trí thứ hai trong số các hàng hóa quan trọng nhất cho xuất khẩu của Brazil. Quốc gia này nằm trong số những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất thép, với doanh thu xuất khẩu đạt 29,04 tỷ USD vào năm 2022.

🔵 Dầu mỏ

Dầu thô là một hàng hóa chiến lược khác trong danh mục xuất khẩu của Brazil. Với việc khai thác các mỏ dầu của lớp đá dưới đáy biển, đất nước này đã liên tục mở rộng sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Năm 2022, dầu thô đã chiếm 27,40 tỷ đô la Mỹ trong tổng xuất khẩu quốc gia.

🔵 Đường

Brazil cũng nổi bật là nhà xuất khẩu đường hàng đầu thế giới. Năm 2022, đất nước đã xuất khẩu 9,5 tỷ USD đường ra nước ngoài. Ngành công nghiệp đường và năng lượng của Brazil sản xuất cả đường và ethanol từ mía.

🔵 Thịt

Quốc gia này đứng giữa các nhà cung cấp thịt gà và bò hàng đầu thế giới. Xuất khẩu các sản phẩm này đạt tổng cộng 11,8 tỷ USD vào năm 2022. Ngành chăn nuôi của Brazil cung cấp cho cả thị trường nội địa và nhiều quốc gia nhập khẩu.

Lợi ích của việc đầu tư vào hàng hóa

Bao gồm hàng hóa trong chiến lược đầu tư mang lại nhiều lợi ích tiềm năng:

⭕ Đa dạng hóa: hàng hóa thường có hành vi không tương quan với các tài sản khác như cổ phiếu và trái phiếu, góp phần vào một danh mục đầu tư cân bằng hơn.

⭕ Bảo vệ chống lạm phát: lịch sử cho thấy, giá hàng hóa theo sát lạm phát, hoạt động như một biện pháp phòng ngừa tự nhiên.

⭕ Sự tiếp xúc với tăng trưởng kinh tế: trong các giai đoạn mở rộng kinh tế toàn cầu, nhu cầu đối với hàng hóa có xu hướng tăng, thúc đẩy giá của chúng.

⭕ Động lực cung và cầu: giá cả được xác định bởi các lực lượng thị trường toàn cầu, với sự can thiệp ít hơn từ các chính sách tiền tệ cụ thể.

⭕ Giá trị nội tại: hàng hóa là tài sản thực, có giá trị hữu hình, khác với một số tài sản tài chính phụ thuộc chủ yếu vào nhận thức về giá trị.

⭕ Tiềm năng sinh lợi: hàng hóa đã chứng minh lợi nhuận đáng kể trong các chu kỳ tăng, như trong giai đoạn từ 2000 đến 2008.

Cách đầu tư vào hàng hóa: hướng dẫn thực tế

Hàng hóa đại diện cho một loại tài sản thú vị để đa dạng hóa, nhưng yêu cầu hiểu biết đầy đủ về cách thức hoạt động của chúng. Làm theo các bước sau để bắt đầu đầu tư vào hàng hóa:

1️⃣ Mở tài khoản tại một sàn giao dịch được quản lý: Hầu hết các nền tảng giao dịch cho phép truy cập vào các thị trường hàng hóa. Chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, cung cấp tài liệu cần thiết và thực hiện các khoản đầu tư ban đầu theo yêu cầu đã được thiết lập.

2️⃣ Chọn hàng hóa: Phân tích thị trường một cách cẩn thận và quyết định hàng hóa nào sẽ đưa vào danh mục đầu tư của bạn. Cân nhắc xu hướng giá, rủi ro địa chính trị và ứng dụng công nghiệp của hàng hóa. Vàng, dầu mỏ và đậu tương là những lựa chọn phổ biến trong số các nhà đầu tư mới.

3️⃣ Xác định chiến lược của bạn: Xác định khoảng thời gian của bạn - nếu bạn sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn hoặc nếu bạn sẽ tập trung vào những xu hướng dài hạn. Việc xác định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng và tần suất giao dịch của bạn.

4️⃣ Mua hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai là công cụ chính để tiếp xúc với thị trường hàng hóa. Chúng cung cấp khả năng đòn bẩy và cho phép giao dịch cả mua và bán. Nên bắt đầu với hợp đồng tiêu chuẩn.

5️⃣ Theo dõi vị trí của bạn: Theo dõi hàng ngày hiệu suất của các vị trí của bạn trong hàng hóa. Sử dụng phân tích đồ thị và các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm phù hợp nhất để kết thúc giao dịch.

Ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào hàng hóa

Bây giờ mà chúng ta đã hiểu các khái niệm cơ bản và phương pháp đầu tư vào hàng hóa, điều quan trọng là đánh giá một cách khách quan những lợi thế và bất lợi của thị trường này:

Chuyên nghiệp

✔️ Đa dạng hóa hiệu quả: Hàng hóa thường có mối tương quan thấp với các tài sản tài chính khác, góp phần đáng kể vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

✔️ Bảo vệ lạm phát: Trong thời kỳ lạm phát cao, hàng hóa có xu hướng tăng giá, bảo vệ sức mua của nhà đầu tư.

✔️ Tiềm năng lợi nhuận đáng kể: Hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận lớn trong các kịch bản nhu cầu cao và giá cả tăng.

Contras

❌ Biến động cao: Giá hàng hóa có sự dao động đáng kể, với biến động mạnh trong khoảng thời gian ngắn.

❌ Triển vọng địa chính trị: Các vấn đề chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung và cầu hàng hóa, tạo ra những bất ổn trên thị trường.

❌ Chi phí logistics: Một số hàng hóa, chẳng hạn như dầu mỏ, liên quan đến chi phí lưu trữ đáng kể có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.

❌ Rủi ro đòn bẩy: Đầu tư qua hợp đồng tương lai thường liên quan đến đòn bẩy, làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro trên thị trường hàng hóa

Đầu tư vào hàng hóa có thể mang lại lợi ích cao, nhưng đòi hỏi phải quản lý đúng cách các rủi ro liên quan. Hãy xem xét những chiến lược này để giảm thiểu sự tiếp xúc tiêu cực:

📍 Kiến thức sâu rộng: Hiểu rõ cách thức hoạt động của các thị trường hàng hóa trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.

📍 Phân bổ đa dạng trong lớp: Phân bổ đầu tư giữa nhiều hàng hóa khác nhau, với điều kiện rằng giá của chúng không di chuyển hoàn toàn tương quan với nhau.

📍 Giám sát liên tục: Theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường và hiệu suất của các vị trí của bạn để xác định các rủi ro mới nổi và cơ hội thoát ra.

📍 Lệnh dừng lỗ: Triển khai các lệnh dừng lỗ tự động để giới hạn tổn thất tiềm năng trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với các vị trí của bạn.

📍 Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Để bảo vệ thêm, hãy xem xét các chiến lược phòng ngừa rủi ro, chẳng hạn như việc mua hợp đồng tương lai theo hướng ngược lại với vị thế hiện tại của bạn hoặc sử dụng các quyền chọn.

Hàng hóa như một yếu tố chiến lược đầu tư

Sau khi phân tích khái niệm hàng hóa, trở nên rõ ràng rằng những tài sản này có thể đóng vai trò quan trọng trong các danh mục đầu tư đa dạng. Hàng hóa đại diện cho các tài sản thực với giá trị nội tại, khác biệt rõ rệt so với các tài sản thuần túy tài chính. Hành vi của chúng thường không tương quan với các khoản đầu tư truyền thống khác, điều này củng cố tiềm năng của chúng như một công cụ đa dạng hóa.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng hàng hóa có sự biến động đáng kể, với giá cả bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cung, cầu, điều kiện thời tiết và căng thẳng địa chính trị. Những yếu tố này làm tăng đáng kể hồ sơ rủi ro cho nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với hàng hóa mà không cần giao dịch hợp đồng tương lai một cách trực tiếp, các lựa chọn bao gồm quỹ chỉ số hoặc cổ phiếu của các công ty trong ngành. Những lựa chọn này cung cấp sự tiếp xúc gián tiếp với giá hàng hóa với ít phức tạp trong vận hành hơn. Bất kể phương pháp nào được chọn, việc hiểu rõ các động lực cụ thể của thị trường này và các rủi ro liên quan là điều quan trọng trước khi hướng vốn vào ngành này.