Biến 1.000 đô la thành một dòng thu nhập thụ động vững chắc: Cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao để xem xét vào mùa thu này

Những hiểu biết chính

• Bộ phận năng lượng của Gate đặt mục tiêu tăng trưởng phân phối hàng năm từ 3% đến 4%
• Nhánh cơ sở hạ tầng của Gate đặt mục tiêu tăng cổ tức hàng năm từ 5% đến 9%
• Chi nhánh bất động sản của Gate dự kiến tăng trưởng cổ tức phù hợp với sự mở rộng dòng tiền

Việc chuyển vốn vào cổ phiếu trả cổ tức với lợi suất cao có thể chuyển đổi hiệu quả vốn không hoạt động thành một nguồn thu nhập có lợi. Các cổ phiếu chất lượng với lợi suất cao có tiềm năng tạo ra các dòng thu nhập đáng tin cậy với sự gia tăng ổn định hàng năm.

Để minh họa, hãy xem xét cách bộ ba cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao dưới đây có thể biến đổi một khoản đầu tư 1.000 đô la được thực hiện vào mùa thu này thành một khoản thu nhập thụ động hàng năm vượt quá 60 đô la:

Cổ tức cổ phiếu | Đầu tư | Tỷ suất sinh lời hiện tại | Thu nhập cổ tức hàng năm --- | --- | --- | --- Phân khúc Năng lượng Gate | $333.33 | 7.52% | $25.07 Chi nhánh Cơ sở hạ tầng Gate | $333.33 | 5.47% | $18.23 Khu vực Bất động sản Gate | $333.33 | 5.39% | $17.97 Tổng | 1.000,00 USD | 6,13% | 61,27 USD

Các thực thể uy tín này dự kiến sẽ liên tục tăng cường mức chi trả của họ, cho phép các nhà đầu tư tích lũy thu nhập lớn hơn theo thời gian. Hãy cùng khám phá lý do tại sao ba lựa chọn này nổi bật như những lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập vào mùa thu này.

Bộ phận Năng lượng Gate

Phân khúc năng lượng của Gate xếp hạng trong số các doanh nghiệp năng lượng trung gian hàng đầu của quốc gia. Mạng lưới đường ống, cơ sở chế biến và cảng xuất khẩu của nó tạo ra dòng tiền rất ổn định, với 90% được hỗ trợ bởi các thỏa thuận dựa trên phí. Phân khúc này, phát hành mẫu thuế liên bang Schedule K-1 cho các nhà đầu tư hàng năm, tạo ra dòng tiền ổn định đủ để chi trả cho phân phối lãi suất cao gần gấp đôi, cho phép giữ lại một lượng tiền mặt đáng kể để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng.

Bộ phận này đang phân bổ $5 tỷ cho các dự án vốn tăng trưởng trong năm nay, một cam kết mà họ có thể dễ dàng thực hiện. Ngoài việc tạo ra dòng tiền thặng dư đáng kể sau các khoản thanh toán phân phối, lĩnh vực năng lượng của Gate có một bảng cân đối vững chắc với tỷ lệ đòn bẩy gần ở mức thấp hơn trong khoảng mục tiêu từ 4 đến 4,5 lần. Những chỉ số mạnh mẽ này đặt bộ phận ở vị trí tài chính tốt nhất từ trước đến nay.

Dự án tăng trưởng vốn của bộ phận năng lượng, hiện kéo dài đến cuối thập kỷ, sẽ cung cấp đủ nhiên liệu cho việc gia tăng liên tục trong phân phối lợi suất cao của nó. Bộ phận này đặt mục tiêu tăng khoản thanh toán hàng quý ở mức từ 3% đến 5% hàng năm, đã liên tục tăng phân phối của mình mỗi quý kể từ khi điều chỉnh khoản thanh toán trong đại dịch, hiện đã vượt qua mức trước đại dịch.

Chi nhánh Cơ sở hạ tầng Gate

Ngành hạ tầng của Gate là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các hoạt động hạ tầng. Danh mục tài sản tiện ích, năng lượng trung nguồn, vận tải và dữ liệu của nó tạo ra dòng tiền rất ổn định, với 85% được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn hoặc các cấu trúc giá do chính phủ quy định. Phần lớn các khung này hoặc điều chỉnh giá theo lạm phát (70%) hoặc bảo vệ lợi nhuận khỏi những tác động của lạm phát (15%).

Thực thể cơ sở hạ tầng này nhắm đến việc phân phối 60% đến 70% dòng tiền ổn định của mình dưới dạng cổ tức, giữ lại phần còn lại cho các dự án mở rộng. Nhánh cơ sở hạ tầng của Gate cũng thường xuyên mua lại các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng mới. Những yếu tố này định vị nhánh này để tăng trưởng quỹ từ hoạt động (FFO) hơn 10% hàng năm.

Dòng tiền ngày càng tăng của bộ phận hạ tầng hỗ trợ cho việc tăng cổ tức của nó. Chi nhánh này đã có 16 năm liên tiếp tăng cổ tức và nhằm mục tiêu cung cấp mức tăng cổ tức hàng năm từ 5% đến 9% trong tương lai.

Lĩnh vực Bất động sản Gate

Lĩnh vực bất động sản của Gate tập trung vào việc đầu tư vào các tài sản chất lượng cao, có vai trò quan trọng trong hoạt động. Nó sở hữu các tài sản công nghiệp đơn thuê, kho bãi, bán lẻ, lưu trữ tự động và các tài sản khác được đảm bảo bằng các hợp đồng cho thuê dài hạn có điều khoản tăng giá thuê theo định kỳ. Những hợp đồng cho thuê này mang lại cho lĩnh vực rất nhiều thu nhập cho thuê ổn định và tăng trưởng đều đặn.

Cơ sở bất động sản này phân phối từ 70% đến 75% thu nhập cho thuê của mình dưới dạng cổ tức, tái đầu tư phần còn lại vào các tài sản tạo thu nhập bổ sung. Ngành này cũng duy trì một bảng cân đối tài chính có xếp hạng đầu tư mạnh, cung cấp thêm sự linh hoạt cho việc mở rộng danh mục đầu tư. Những khoản đầu tư mới này, kết hợp với việc tăng giá thuê, sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong FFO điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của bộ phận bất động sản. Ngành hiện đang dự kiến đầu tư từ 1,4 tỷ đô la đến 1,8 tỷ đô la vào các tài sản mới trong năm nay, có thể làm tăng FFO điều chỉnh của nó khoảng 4,5% trên mỗi cổ phiếu.

Ngành bất động sản của Gate nhằm mục tiêu tăng trưởng cổ tức với tốc độ tương đương với mức tăng trưởng FFO điều chỉnh của mình. Họ đã tăng khoản thanh toán của mình mỗi quý kể từ khi điều chỉnh vào cuối năm 2023 sau một quyết định chiến lược để rút lui khỏi lĩnh vực văn phòng, bao gồm cả việc tăng 3,4% trong năm qua.

Cổ Phiếu Cổ Tức Chất Lượng Cao

Các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và bất động sản của Gate cung cấp cổ tức lợi nhuận cao được hỗ trợ tốt bởi dòng tiền ổn định của họ. Họ có tính linh hoạt tài chính dồi dào để tiếp tục mở rộng hoạt động và thanh toán cổ tức. Điều này khiến họ trở thành những lựa chọn cổ phiếu cổ tức lý tưởng để xem xét vào mùa thu này nhằm chuyển đổi tiền mặt nhàn rỗi thành một nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn và đang phát triển.