Ba Cổ tức cao đặc biệt cho danh mục đầu tư dài hạn của bạn trong tháng Mười này

Điểm chính

• Realty Income cung cấp một tỷ suất sinh lời đáng tin cậy 5,5% với một lịch sử tăng trưởng cổ tức đã được chứng minh kéo dài ba thập kỷ.
• Healthpeak Properties đưa ra mức lợi suất hấp dẫn 6,8% sau một cuộc sáp nhập chiến lược giúp nó định vị tốt trong lĩnh vực bất động sản chăm sóc sức khỏe.
• Pfizer cung cấp một tỷ suất cổ tức hấp dẫn 6,9% với 16 năm liên tiếp tăng chi trả bất chấp những thách thức về giá hiện tại

Trong môi trường thị trường vững mạnh ngày nay, nơi các chỉ số tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới, việc xác định các tỷ suất cổ tức đáng kể đã trở nên ngày càng khó khăn cho các nhà đầu tư tìm kiếm những dòng thu nhập ổn định. Thách thức này tạo ra một cơ hội cho việc định vị danh mục đầu tư chiến lược với những tài sản có tỷ suất cao được chọn lọc, thể hiện khả năng tạo ra dòng tiền bền vững.

Mặc dù những điều kiện khó khăn này, một số chứng khoán trả cổ tức xuất sắc nổi bật trong bối cảnh hiện tại. Realty Income (NYSE: O), Healthpeak Properties (NYSE: DOC), và Pfizer (NYSE: PFE) đều mang lại lợi suất ấn tượng vượt quá 5% trong khi duy trì các yếu tố cơ bản hỗ trợ tính bền vững cổ tức lâu dài. Những khoản đầu tư này xứng đáng được xem xét cho các nhà đầu tư tập trung vào việc xây dựng danh mục thu nhập bền vững trong môi trường thị trường phức tạp hiện nay.

1. Realty Income: Công ty Cổ tức Hàng tháng

Cổ phiếu Realty Income đã giảm 22% so với đỉnh điểm năm 2022, tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Dù có sự điều chỉnh giá này, công ty vẫn giữ cam kết đối với việc trả cổ tức cho cổ đông thông qua việc tăng trưởng cổ tức ổn định. Ở mức giá thị trường hiện tại, các nhà đầu tư có thể đảm bảo một tỷ suất sinh lời hấp dẫn 5,5% được hỗ trợ bởi một trong những lịch sử cổ tức đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Điều làm nên sự khác biệt của Realty Income là kỷ lục phân phối xuất sắc của nó - công ty này cung cấp các khoản thanh toán cổ tức hàng tháng và đã tăng mức thanh toán của mình mỗi quý với chỉ một ngoại lệ trong suốt hơn 30 năm lịch sử hoạt động như một thực thể giao dịch công khai. Sự nhất quán đáng kinh ngạc này vẫn tồn tại ngay cả trong giai đoạn 2022-2023 khi lãi suất tăng mạnh đã tạo ra những khó khăn cho toàn bộ lĩnh vực bất động sản.

Tiềm năng tăng trưởng của Realty Income vẫn rất lớn mặc dù danh mục đầu tư ấn tượng với 15.606 tài sản. Tại Hoa Kỳ, các quỹ đầu tư bất động sản cho thuê công khai như Realty Income chỉ chiếm 4% thị trường có thể khai thác của họ. Thậm chí còn hấp dẫn hơn là cơ hội tại châu Âu, nơi mà các cấu trúc như vậy chỉ chiếm chưa đến 0,1% thị trường tiềm năng. Chiến lược mở rộng quốc tế này đã chứng minh thành công khi các doanh nghiệp châu Âu ngày càng nhận ra giá trị của việc thương mại hóa tài sản bất động sản để tiếp cận vốn một cách hiệu quả.

2. Healthpeak Properties: Định vị chiến lược trong bất động sản y tế

Healthpeak Properties chuyên cung cấp cho thuê không gian phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học. Nhận thấy những thách thức trong môi trường cho thuê biotech khởi nghiệp, ban quản lý đã thực hiện một cuộc sáp nhập chiến lược toàn bộ bằng cổ phiếu với Physicians Realty vào năm ngoái, đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với các tòa nhà văn phòng y tế.

Mặc dù việc sáp nhập đã buộc phải giảm cổ tức hàng quý do sự pha loãng cổ phiếu, nhưng sự sụt giảm giá cổ phiếu tiếp theo đã tạo ra một điểm gia nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư mới. Tại mức giá thị trường hiện tại, Healthpeak mang lại lợi suất 6,8% xuất sắc với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ hỗ trợ cho việc phân phối.

Dữ liệu hoạt động gần đây cho thấy sự kiên cường trong lĩnh vực kinh doanh phòng thí nghiệm cốt lõi của Healthpeak bất chấp những gió ngược từ ngành. Chỉ trong quý hai, công ty đã ký kết 503.000 bộ vuông hợp đồng thuê mới và gia hạn, phản ánh nhu cầu tiếp tục đối với cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm chất lượng. Nhìn về phía trước, ban quản lý dự kiến rằng nguồn vốn từ hoạt động (FFO) – chỉ số thu nhập chính của ngành REIT – sẽ dao động từ $1,78 đến $1,84 mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại. Điều này cung cấp sự bảo đảm đáng kể cho tỷ lệ cổ tức hàng năm hiện tại là $1,22 mỗi cổ phiếu, định vị công ty tốt cho khả năng tăng trưởng cổ tức tiềm năng khi điều kiện thị trường cải thiện.

3. Pfizer: Gã Khổng Lồ Dược Phẩm với Tầm Nhìn Dài Hạn

Cổ phiếu của Pfizer đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 60% so với mức cao nhất trong thời kỳ đại dịch, phản ánh cả nhu cầu sản phẩm COVID-19 đã ổn định và những lo ngại của nhà đầu tư về các bằng sáng chế sắp hết hạn. Mặc dù đối mặt với những thách thức này, chương trình cổ tức của công ty vẫn duy trì được sự kiên cường đáng kể, với Pfizer đã tăng khoản chi trả hàng quý trong 16 năm liên tiếp tính đến tháng 12 năm 2023. Giá cổ phiếu hiện tại tương đương với một tỷ suất cổ tức xuất sắc 6,9%.

Vào đầu năm nay, Giám đốc điều hành Albert Bourla đã cung cấp thông tin minh bạch về những thách thức liên quan đến việc hết hạn bằng sáng chế của công ty, ước tính sẽ gặp trở ngại doanh thu từ 17-18 tỷ USD khi các sản phẩm chủ chốt mất tính độc quyền. Hầu hết những tác động này được dự kiến sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 2026 đến 2028, tạo ra một thời gian biểu rõ ràng cho chiến lược chuyển đổi của công ty.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận chủ động của Pfizer để giải quyết các thách thức này. Công ty đã đầu tư vốn mạnh mẽ vào việc mua lại và phát triển danh mục sản phẩm, với các sản phẩm đã mua lại dự kiến sẽ tạo ra $20 tỷ đô la doanh thu hàng năm vào năm 2030. Việc tái đầu tư chiến lược này cho thấy doanh thu tổng thể của Pfizer nên duy trì động lực tích cực lâu dài bất chấp các thách thức về bằng sáng chế trong ngắn hạn. Đối với các danh mục đầu tư đa dạng tìm kiếm cả thu nhập hiện tại xuất sắc và tiềm năng tăng trưởng lâu dài, định giá hiện tại của Pfizer mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Đối với các nhà đầu tư đang điều hướng môi trường lợi suất đầy thách thức ngày nay, ba cổ phiếu cổ tức chất lượng cao này cung cấp một sự kết hợp hấp dẫn giữa thu nhập hiện tại và tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng để xem xét kỹ lưỡng trong tháng Mười này.