Ba cổ phiếu bất động sản đáng tin cậy cao cho thu nhập thụ động lâu dài

Những Thông Tin Quan Trọng

• Essex Property Trust đã duy trì một chuỗi tăng cổ tức ấn tượng kéo dài 31 năm.
• Federal Realty Investment Trust dẫn đầu lĩnh vực REIT với 58 năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức.
• Realty Income đã liên tục tăng cổ tức của mình trong 111 quý liên tiếp.

Đầu tư bất động sản cung cấp một con đường tuyệt vời để tạo ra thu nhập thụ động. Trong khi sở hữu tài sản trực tiếp là một lựa chọn, một cách tiếp cận ít tốn công sức và tiết kiệm chi phí hơn là đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REITs). Những thực thể này quản lý danh mục các tài sản cao cấp tạo ra thu nhập cho thuê ổn định.

Essex Property Trust, Federal Realty Investment Trust, và Realty Income nổi bật là ba trong số các REIT trả cổ tức đáng tin cậy nhất. Hãy cùng khám phá điều gì khiến chúng trở thành lựa chọn cực kỳ an toàn cho những ai tìm kiếm thu nhập thụ động ổn định từ các khoản đầu tư bất động sản.

Một Tập Trung Địa Lý Mang Lại Kết Quả

Essex Property Trust, một quỹ tín thác bất động sản (REIT) dân cư, chỉ tập trung vào thị trường Bờ Tây. Khu vực này hưởng lợi từ nhu cầu nhà ở bền vững và đang tăng trưởng. Mặc dù thu nhập hộ gia đình cao, nhưng chi phí sở hữu nhà còn cao hơn nữa đã thúc đẩy nhu cầu về nhà ở cho thuê chất lượng. Xu hướng này mang lại lợi ích cho Essex Property Trust bằng cách duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trong danh mục đầu tư của mình và thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của giá thuê.

Trong hai thập kỷ qua, thu nhập hoạt động ròng từ các tài sản giống nhau của Essex Property Trust đã tăng trưởng 126%, vượt xa tỷ lệ tăng trưởng trung bình 103% của các đối thủ REIT đa gia đình. Trong cùng thời gian đó, quỹ hoạt động cốt lõi của Essex Property từ hoạt động (FFO) đã tăng 276%, vượt qua mức trung bình 126% của các đối thủ.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này đã cho phép Essex tăng cổ tức với tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình của các đối thủ - 216% cho Essex so với 97% cho nhóm đối thủ. Kể từ khi niêm yết công khai, Essex Property Trust đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, với tổng mức tăng tích lũy là 516%.

Essex có vị trí tốt để tiếp tục con đường tăng trưởng cổ tức. Công ty duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức thận trọng và bảng cân đối kế toán vững chắc, tạo điều kiện linh hoạt để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư thông qua việc mua lại và phát triển các cộng đồng căn hộ mới. Kết hợp sự tăng trưởng bên ngoài này với việc tăng giá thuê liên tục, cổ tức gần 4% của Essex có khả năng tiếp tục tăng trưởng.

Ưu tiên Chất lượng Hơn Số lượng

Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Liên Bang, một quỹ REIT bán lẻ, tuân thủ một chiến lược đầu tư rất tập trung. Nó sở hữu các bất động sản hỗn hợp cao cấp và các trung tâm mua sắm ngoài trời tại các vị trí ngoại ô hàng đầu của các khu vực đô thị được lựa chọn chiến lược. Công ty hướng tới việc sở hữu những bất động sản có định hướng bán lẻ hấp dẫn nhất tại những khu vực có nhân khẩu học tối ưu, đặc biệt là những nơi có mật độ cao của những người có thu nhập cao.

Cách tiếp cận chất lượng hơn số lượng này đã chứng tỏ rất thành công theo thời gian. Kể từ năm 2005, Federal Realty đã tăng FFO trên mỗi cổ phiếu lên hơn 134%. So với đó, hai đối thủ lớn hơn của nó đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng FFO lần lượt là 25% và -14% trong cùng khoảng thời gian. Hiệu suất này đã cho phép công ty duy trì sự tăng trưởng cổ tức, điều mà họ đã thực hiện trong 58 năm liên tiếp dẫn đầu ngành.

Federal Realty vẫn cam kết duy trì một danh mục bất động sản hàng đầu. Công ty thường xuyên tái chế vốn bằng cách bán các tài sản có tiềm năng tăng trưởng hạn chế để tài trợ cho các khoản đầu tư mới vào các tài sản chất lượng cao hơn với tiềm năng tăng trưởng lớn hơn.

Ví dụ, công ty gần đây đã thoái vốn một danh mục tài sản bán lẻ rộng 181.000 bộ vuông trong một khu giải trí lớn với giá $69 triệu, cũng như một tài sản nhà ở 108 đơn vị với giá $74 triệu. Những khoản tiền này đã được sử dụng để mua hai trung tâm bán lẻ ngoài trời chiếm ưu thế ở một trong những khu vực phụ giàu có và phát triển nhanh nhất của một thành phố lớn ở miền Trung Tây với giá $289 triệu. Chiến lược này hỗ trợ sự phát triển tiếp tục của REIT, định vị nó để duy trì kỷ lục cổ tức hàng đầu trong ngành.

Được xây dựng trên một nền tảng vững chắc

Sứ mệnh của Realty Income là cung cấp những khoản cổ tức hàng tháng đáng tin cậy với sự tăng trưởng ổn định. Quỹ đầu tư bất động sản đa dạng này đã xuất sắc trong việc đạt được mục tiêu này, đã tăng khoản thanh toán của mình 131 lần kể từ khi niêm yết trên thị trường công khai vào năm 1994. Quỹ đã tăng cổ tức trong 111 quý liên tiếp và hơn 30 năm liên tục.

Realty Income tập trung vào việc đầu tư vào các bất động sản tạo ra thu nhập cho thuê ổn định cao. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các bất động sản khác được bảo đảm bằng các hợp đồng cho thuê ròng dài hạn với nhiều công ty toàn cầu hàng đầu. Hợp đồng cho thuê ròng yêu cầu người thuê chi trả tất cả các chi phí hoạt động của bất động sản, bao gồm bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà. Công ty cũng nhấn mạnh việc sở hữu các bất động sản cho thuê cho các khách thuê trong các ngành có khả năng chống chịu với suy thoái kinh tế và áp lực thương mại điện tử, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi và trung tâm cải thiện nhà cửa.

Lợi nhuận của Realty Income đã chứng minh là bền vững đến mức nó chỉ trải qua một năm không có sự tăng trưởng trong FFO điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (2009). Tổng thể, FFO điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của nó đã tăng với tỷ lệ hàng năm vượt quá 5%, hỗ trợ tăng trưởng cổ tức hàng năm gộp 4,2%. Realty Income đã đạt được sự tăng trưởng này bằng cách tận dụng bảng cân đối tài chính mạnh mẽ của mình để liên tục mua thêm các tài sản tạo ra thu nhập.

Cổ phiếu cổ tức bền vững

Federal Realty Trust, Essex Property Trust và Realty Income tự hào có một trong những hồ sơ chi trả cổ tức ấn tượng nhất trong lĩnh vực REIT. Họ đã cung cấp hàng thập kỷ tăng cổ tức nhất quán, một xu hướng có vẻ như sẽ tiếp tục. Điều này khiến họ trở thành những lựa chọn cổ phiếu xuất sắc cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dòng thu nhập thụ động rất bền vững.