3 Cổ tức cao có giá trị nên nắm bắt ngay bây giờ

Điểm chính

• Brookfield Infrastructure có lợi suất vững chắc 4,3% với kế hoạch tăng 5-9% hàng năm
• Enterprise Products Partners sắp tung ra $6 tỷ trong các dự án mới năm nay
• Realty Income đang theo dõi một sân chơi bất động sản khổng lồ $14 triệu.

Tôi đã tìm kiếm những cơ hội thu nhập hợp lý trong thị trường điên cuồng này, và thật lòng mà nói, hầu hết các mức lợi suất hiện nay thật tệ. Nhưng tôi đã tìm thấy ba viên ngọc thực sự trả tiền cho bạn khi sở hữu chúng trong khi cung cấp tiềm năng tăng trưởng nghiêm túc. Không cần những loại có lợi suất 12% đáng ngờ mà có lẽ sẽ cắt giảm cổ tức vào quý tới - đây mới là hàng thật.

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners và Realty Income không chỉ ổn định - chúng là những cường quốc với thành tích khiến hầu hết các cổ phiếu chia cổ tức trông như nghiệp dư. Để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao tôi đang đầu tư vào ba công ty này trong tháng này.

Brookfield Infrastructure: Cỗ máy tạo ra tiền toàn cầu

Lợi suất 4,3% của Brookfield hoàn toàn vượt trội so với mức 1,2% yếu ớt của S&P 500. Nhưng điều khiến tôi thực sự phấn khích là chuỗi 16 năm tăng cổ tức của họ. Họ đã tăng khoản chi trả của mình với tỷ lệ 9% hàng năm kể từ khi thành lập - hãy thử xem bạn có thể nhận được điều đó từ tài khoản tiết kiệm của mình không!

Họ được định vị hoàn hảo để tận dụng ba xu hướng toàn cầu lớn: giảm carbon, giảm toàn cầu hóa và số hóa. Trong khi mọi người đều đang mê mẩn với các cổ phiếu AI giao dịch với giá 100 lần lợi nhuận, Brookfield đang âm thầm xây dựng cơ sở hạ tầng giúp mọi thứ trở nên khả thi.

Dự báo tăng trưởng dòng tiền của họ là hơn 10% hàng năm không chỉ là lời nói suông của doanh nghiệp. Họ đang xây dựng các nhà máy sản xuất bán dẫn ở Mỹ khi việc sản xuất chip đang trở thành ưu tiên an ninh quốc gia. Các trung tâm dữ liệu của họ sẽ có lợi nhuận bất kể công ty công nghệ nào thắng trong cuộc đua AI. Giống như việc bán xẻng trong thời kỳ sốt vàng - một chiến lược thông minh hơn nhiều so với việc cố gắng chọn ra người chiến thắng.

Đối tác sản phẩm doanh nghiệp: Cơn sóng tiền mặt đang đến

Bạn đang tìm kiếm lợi suất nghiêm túc? Cổ tức 6,8% của Enterprise khiến hầu hết các cổ phiếu "lợi suất cao" trông thật keo kiệt. Và khác với nhiều cổ phiếu có lợi suất cao, họ đã tăng chi trả trong 27 năm liên tiếp. Không có việc cắt giảm cổ tức trong các cuộc khủng hoảng thị trường, sụp đổ giá dầu hay đại dịch.

Thời điểm không thể tốt hơn để tham gia. Họ sắp đưa $6 tỷ giá trị các dự án trực tuyến trong vài tháng tới. Chúng ta đang nói về các nhà máy chế biến khí tự nhiên mới, các đường ống và các cảng - tất cả đều được bảo đảm thương mại với các hợp đồng đã có sẵn. Điều đó có nghĩa là sự gia tăng dòng tiền dự đoán sẽ đến.

Vâng, đó là một MLP gửi các mẫu thuế K-1, điều mà một số nhà đầu tư ghét. Nhưng giấy tờ thêm vào đó là đáng giá cho mức lợi suất kết hợp với bảng cân đối tài chính vững chắc của họ. Trong khi nhiều công ty năng lượng đang chìm trong nợ nần, Enterprise đã duy trì một trong những hồ sơ tài chính mạnh nhất trong ngành.

Chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra, nhưng sẽ mất hàng thập kỷ, chứ không phải hàng năm. Cơ sở hạ tầng khí tự nhiên sẽ vẫn cần thiết, và Enterprise sẽ tiếp tục thu phí bất kể sự biến động giá hàng hóa.

Realty Income: Cỗ máy chia cổ tức hàng tháng

Lợi suất 5,6% của Realty Income thật ấn tượng, nhưng việc được trả tiền HÀNG THÁNG còn làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Họ đã tăng cổ tức hàng tháng đó 131 lần kể từ khi lên sàn vào năm 1994 - bao gồm cả trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khi hầu hết các REIT đều cắt giảm thanh toán.

Danh sách người thuê của họ như một danh sách những ai là doanh nghiệp kháng recession: cửa hàng đồng giá, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi và chuỗi siêu thị. Đây không phải là những nạn nhân của thảm họa bán lẻ - họ là những người sống sót.

Điều làm cho Realty Income khác biệt so với các REIT trung bình là chiến lược tăng trưởng của họ. Họ đang mở rộng ra ngoài bán lẻ truyền thống vào các trung tâm dữ liệu và bất động sản trò chơi. Họ đã tiến vào châu Âu. Và không giống như nhiều REIT bị vay nợ quá mức, họ duy trì một trong những bảng cân đối tài chính mạnh nhất trong ngành với xếp hạng tín dụng A-.

Cơ hội bất động sản thương mại trị giá $14 triệu mà họ đang nhắm tới không chỉ đơn thuần là chiêu thị trường. Khi lãi suất có khả năng giảm, khả năng mua sắm của họ chỉ có thể tăng lên. Khi các REIT khác đang vật lộn để tái tài trợ nợ, Realty Income sẽ đi tìm những món hời.

Ba nhà vô địch cổ tức này mang đến cho bạn sự đa dạng ngay lập tức trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và bất động sản - tất cả đều có mức lợi suất cao gấp 3-6 lần so với trung bình thị trường. Trong khi các nhà giao dịch tiền điện tử và các nhà đầu tư công nghệ theo đuổi điều lớn tiếp theo, tôi sẽ vui vẻ thu thập những dòng thu nhập đang tăng trưởng này mỗi quý.

Thị trường có thể biến động, nhưng những khoản cổ tức này thì không. Đó là lý do tại sao tôi sẽ mua cả ba vào tháng Chín này.