Các Tập Đoàn Y Tế Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Mới: Sự Ổn Định, Tăng Trưởng và Đổi Mới

Những điểm nổi bật trong đầu tư

• Abbott Laboratories thể hiện sự ổn định xuất sắc với 53 năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức
• AbbVie cung cấp một sự kết hợp hấp dẫn giữa tiềm năng thu nhập, quỹ đạo tăng trưởng và định giá hấp dẫn.
• Eli Lilly giới thiệu sự đổi mới mạnh mẽ vượt ra ngoài các loại thuốc giảm cân, với một chuỗi sản phẩm đầy hứa hẹn.

Khi xây dựng một danh mục đầu tư, một số quyết định yêu cầu phân tích đáng kể trong khi những quyết định khác lại mang lại lợi thế rõ ràng với ít cân nhắc.

Phân tích của chúng tôi xác định ba cổ phiếu dược phẩm đại diện cho những cơ hội đầu tư đặc biệt hấp dẫn trong tháng này. Đây là lý do tại sao Abbott Laboratories (NYSE: ABT), AbbVie (NYSE: ABBV) và Eli Lilly (NYSE: LLY) nổi bật như những khoản đầu tư tiềm năng cho các danh mục đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực y tế.

Abbott Laboratories: Một Nền Tảng Ổn Định và Tăng Trưởng Liên Tục

Tổng quan công ty: Abbott Laboratories đại diện cho một khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe blue-chip điển hình. Mặc dù không tạo ra lợi suất thu hút sự chú ý, sự nhất quán và đa dạng đáng kinh ngạc của nó trong các lĩnh vực dược phẩm, dinh dưỡng, chẩn đoán và thiết bị y tế tạo ra một hồ sơ đầu tư cực kỳ ổn định.

Hiệu suất Tài chính: Cổ phiếu hiện đang mang lại 1.8%, vượt qua mức trung bình của S&P 500 là 1.2%. Giá trị thực sự của Abbott vượt xa lợi tức ngay lập tức - vị thế Dividend King với 53 năm liên tiếp tăng cổ tức chứng tỏ kỷ luật trả vốn xuất sắc. Sự gia tăng tỷ lệ chi trả 7.3% vào tháng 12 năm ngoái tiếp tục truyền thống này, với tổng mức tăng cổ tức vượt quá 60% kể từ năm 2020.

Điểm nổi bật về đổi mới: Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng của Abbott định vị công ty một cách độc đáo trên thị trường. Không bao gồm doanh thu từ xét nghiệm COVID-19, dự báo tăng trưởng hữu cơ dao động từ 7,5% đến 8% trong năm nay. Công ty duy trì vị trí lãnh đạo trong nhiều phân khúc chăm sóc sức khỏe, tạo ra nhiều con đường cho sự mở rộng bền vững.

Logic Đầu Tư: Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với sự biến động tối thiểu, quá trình hoạt động của Abbott trong việc điều hướng các chu kỳ thị trường trong khi liên tục tăng trưởng lợi nhuận cho cổ đông khiến nó đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng danh mục đầu tư dài hạn. Lịch sử tăng trưởng cổ tức nhiều thập kỷ của nó cung cấp bằng chứng về kỷ luật phân bổ vốn của ban lãnh đạo và sự kiên cường của mô hình kinh doanh.

AbbVie: Cơ hội đầu tư ba mối đe dọa

Tổng quan công ty: Kể từ khi tách ra từ Abbott Laboratories vào năm 2013, AbbVie đã khẳng định mình là một thế lực trong ngành dược phẩm với khả năng đáng chú ý trong việc điều hướng các sự kiện hết hạn bằng sáng chế trong khi phát triển các liệu pháp mới tạo nên doanh thu lớn.

Hiệu suất tài chính: Với lợi suất cổ tức dự kiến khoảng 3%, AbbVie mang lại tiềm năng thu nhập hấp dẫn. Ấn tượng hơn, công ty đã thành công trong việc vượt qua thời điểm hết hạn bản quyền năm 2023 cho loại thuốc bán chạy nhất trước đây của mình là Humira. Sự kiên cường này đã giúp AbbVie vượt trội hơn S&P 500 cả trong năm hiện tại và trong năm năm qua.

Điểm nổi bật về đổi mới: Dòng sản phẩm của AbbVie thể hiện độ sâu và độ rộng đặc biệt. Skyrizi và Rinvoq đã hiệu quả thay thế vị trí của Humira, trong khi thuốc điều trị ung thư Elahere và các liệu pháp trị đau nửa đầu Qulipta và Ubrelvy tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt đáng chú ý là Vyalev, đã nhận được sự chấp thuận của FDA vào tháng 10 năm 2024 cho việc điều trị bệnh Parkinson và đã cho thấy sức kéo thương mại mạnh mẽ trong năm đầu tiên.

Logic Đầu Tư: Ít cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí về thu nhập, tăng trưởng và giá trị đồng thời. AbbVie giao dịch chỉ với 15 lần thu nhập dự kiến với tỷ lệ giá trên thu nhập trên tăng trưởng (PEG) chỉ là 0.4 dựa trên dự báo thu nhập năm năm. Định giá này tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với ngành dược phẩm với nhiều động lực tiềm năng để mang lại lợi nhuận.

Eli Lilly: Lãnh đạo đổi mới vượt ra ngoài giảm cân

Tổng quan công ty: Eli Lilly đã thu hút sự chú ý đáng kể với vai trò lãnh đạo trong thị trường thuốc giảm cân đang mở rộng. Tuy nhiên, sự chú ý này có thể làm mờ đi khả năng đổi mới rộng lớn hơn và danh mục sản phẩm đa dạng của công ty.

Hiệu suất Tài chính: Công ty đã đạt được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ, nhờ vào các nhãn hiệu thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân nhưng cũng được hỗ trợ bởi sự đóng góp đa dạng từ các sản phẩm khác. Mặc dù lợi suất cổ tức kỳ vọng của nó là 0,8% có vẻ khiêm tốn, cổ tức của Lilly đã tăng ấn tượng 200% trong suốt thập kỷ qua, phản ánh sức mạnh tài chính bền vững.

Điểm nổi bật về đổi mới: Ngoài các thương hiệu giảm cân hàng đầu Mounjaro và Zepbound, danh mục sản phẩm của Lilly còn bao gồm thuốc điều trị ung thư Verzenio và Ebglyss vừa được phê duyệt cho bệnh eczema, mà các nhà phân tích dự đoán có thể đạt doanh thu đỉnh hàng năm trên 1 tỷ đô la. Đường ống nghiên cứu của công ty mở rộng vượt xa các rối loạn chuyển hóa, với lepodisiran ( nhắm đến việc giảm lipoprotein(a) cho bệnh tim mạch) gần đây đã hoàn thành các thử nghiệm giai đoạn 2.

Logic Đầu Tư: Lilly đại diện cho sự kết hợp tối ưu giữa thành công thương mại hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Khả năng đã được chứng minh của công ty trong việc phát triển và thương mại hóa thành công các phương pháp điều trị đột phá trên nhiều lĩnh vực điều trị cho thấy triển vọng tăng trưởng bền vững lâu dài. Đối với những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với đổi mới dược phẩm, Lilly cung cấp cả các dòng doanh thu đã được thiết lập và sự lựa chọn đáng kể trong ống dẫn.

Đối với các nhà đầu tư xây dựng sự tiếp xúc với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ba công ty này cung cấp các hồ sơ bổ sung - Abbott cung cấp sự ổn định, AbbVie mang đến giá trị và thu nhập, và Lilly đại diện cho tiềm năng tăng trưởng dựa trên đổi mới. Các thuộc tính kết hợp của họ đáp ứng nhiều mục tiêu đầu tư trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào quỹ đạo mở rộng lâu dài của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.