AI Titans: Hai Cổ Phiếu Đột Phá Đang Hình Thành Cảnh Quan Công Nghệ Ngày Mai

Trong thế giới trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, các nhà đầu tư thông thái đang nhắm đến những công ty đang xây dựng nền tảng cho làn sóng đổi mới công nghệ tiếp theo. Với thị trường AI toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng từ 757,6 tỷ USD vào năm 2025 lên tới 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2034, theo Precedence Research, không có gì ngạc nhiên khi một số nhà đầu tư thành công nhất thế giới đang chú ý.

Hai công ty, đặc biệt, đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tỷ phú và đang chuẩn bị trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư bán lẻ trong dài hạn. Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao những gã khổng lồ AI này đang tạo ra nhiều tiếng vang trong thế giới đầu tư.

Gã Kh khổng lồ GPU

Công ty đầu tiên gây chú ý trong lĩnh vực AI là một nhà sản xuất GPU hàng đầu đã trở thành đồng nghĩa với phần cứng trí tuệ nhân tạo. Gã khổng lồ công nghệ này đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt khi nhu cầu về các sản phẩm tập trung vào AI của họ đã tăng vọt.

Trong quý hai năm 2025, một số nhà đầu tư nổi tiếng đã tăng cường đáng kể cổ phần của họ trong công ty. Appaloosa Management của David Tepper đã nâng cao tỷ lệ nắm giữ của mình lên 483%, trong khi Third Point của Dan Loeb đã thêm cổ phiếu trị giá $285 triệu. Các quỹ đầu tư lớn khác, bao gồm những quỹ do Chase Coleman, Karthik Sarma và Philippe Laffont quản lý, cũng đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Hiệu suất tài chính của công ty đã biện minh cho sự nhiệt tình này. Trong quý 2 của năm tài chính 2026, công ty đã báo cáo doanh thu kỷ lục 46,7 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung tâm dữ liệu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với các hệ thống hạ tầng AI mới dựa trên kiến trúc Blackwell tiên tiến đang nhanh chóng được các nhà cung cấp đám mây lớn và các tập đoàn công nghệ áp dụng.

Các hệ thống mới này cung cấp những cải tiến đáng kể về hiệu suất năng lượng so với các thế hệ trước, một lợi thế quan trọng khi các trung tâm dữ liệu vật lộn với chi phí năng lượng ngày càng tăng. Doanh nghiệp mạng của công ty cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng vọt 98% so với năm trước lên 7,3 tỷ đô la trong quý 2.

Một trong những điểm mạnh chính của công ty nằm ở hệ sinh thái phần mềm độc quyền của nó, đã tạo ra một cơ sở khách hàng bền vững với hơn 5 triệu nhà phát triển và 40.000 công ty. Trong khi công ty phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như hạn chế bán GPU cho Trung Quốc, nó vẫn tiếp tục theo đuổi các phê duyệt quy định và thấy tiềm năng đáng kể trong thị trường AI của Trung Quốc.

Mặc dù cổ phiếu giao dịch với mức premium khoảng 39,5 lần lợi nhuận kỳ vọng, các nhà đầu tư đang đặt cược vào công nghệ vô song của công ty, hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ và nhu cầu bùng nổ cho các sản phẩm của nó. Với sự hỗ trợ từ các tỷ phú và cơn sốt chi tiêu cho AI dự kiến sẽ tiếp tục, gã khổng lồ GPU này vẫn là một lựa chọn đầu tư dài hạn hấp dẫn.

Colossus Tìm Kiếm và Đám Mây

Công ty thứ hai thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư tỷ phú là một gã khổng lồ công nghệ nổi tiếng với sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm và dịch vụ đám mây. Trong quý 2 năm 2025, một số nhà đầu tư nổi bật đã tăng cường cổ phần của họ trong công ty. Bridgewater Associates của Ray Dalio đã thêm 2,56 triệu cổ phiếu, nâng vị thế của mình lên 84%. Tiger Global Management của Chase Coleman và Pershing Square Capital Management của Bill Ackman cũng đã tăng cường cổ phần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực AI và đám mây.

Kết quả tài chính quý 2 năm 2025 của công ty dường như xác nhận sự tự tin này. Doanh thu tăng 14% so với năm trước lên 96,4 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng tăng 19% lên 28,2 tỷ USD. Công ty thể hiện sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, bao gồm Tìm kiếm, phát video trực tuyến và dịch vụ đám mây.

Bằng cách tích hợp các khả năng AI tiên tiến vào các sản phẩm cốt lõi của mình, công ty đã cải thiện đáng kể sự tương tác của người dùng. Các tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, với một tính năng đạt 100 triệu người dùng hàng tháng ở Mỹ và Ấn Độ, trong khi một tính năng khác được hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng trên toàn cầu sử dụng. Ứng dụng được hỗ trợ bởi AI của công ty đã vượt qua 450 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Phân khúc đám mây đã nổi lên như một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng quan trọng, chiếm 13% thị phần của thị trường dịch vụ hạ tầng đám mây toàn cầu trong quý 2. Nó đã đạt được tỷ lệ doanh thu hàng năm trên $50 tỷ, với lượng công việc đám mây tăng 38% so với năm trước lên $106 tỷ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, công ty dự định đầu tư khoảng $85 tỷ vào chi tiêu vốn trong năm tài chính 2025 để tăng tốc xây dựng trung tâm dữ liệu và máy chủ.

Giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng là 21,4 lần, thấp hơn tỷ lệ P/E kỳ vọng của chỉ số S&P 500 là 22,9, gã khổng lồ công nghệ này mang lại định giá hấp dẫn xét về hoạt động kinh doanh tìm kiếm mạnh mẽ, nhượng quyền đám mây có lợi nhuận và đang mở rộng, việc áp dụng AI ngày càng tăng, và tình hình tài chính vững mạnh. Với những yếu tố này và sự hỗ trợ từ các tỷ phú, cổ phiếu này dường như là một khoản đầu tư dài hạn hợp lý cho những người muốn tận dụng cuộc cách mạng AI.

Cuối cùng, khi bối cảnh AI tiếp tục phát triển, hai công ty này nổi bật như những kẻ thay đổi cuộc chơi tiềm năng. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của họ, công nghệ đổi mới và sự hỗ trợ từ một số nhà đầu tư thành công nhất thế giới khiến họ trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn đầu tư vào tương lai của AI. Tuy nhiên, như với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu tài chính cá nhân cũng như khả năng chấp nhận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.