Chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch ký quỹ

Kết luận chính

• Việc thanh lý xảy ra khi mức ký quỹ giảm xuống dưới các giới hạn đã thiết lập. Theo dõi chặt chẽ mức ký quỹ của bạn là điều cần thiết để tránh kịch bản này.

• Việc thiết lập một kế hoạch giao dịch có cấu trúc và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt giúp tránh các quyết định bốc đồng, giảm đáng kể rủi ro thanh lý.

• Để bảo vệ hiệu quả chống lại việc thanh lý, hãy sử dụng các chiến lược cụ thể như lệnh dừng lỗ, tùy chỉnh tỷ lệ gọi ký quỹ (MCR) và kích hoạt nạp tự động quỹ.

Giao dịch ký quỹ cung cấp tiềm năng để tăng cường lợi nhuận, nhưng cũng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn, đặc biệt khi tài sản thế chấp của bạn không đáp ứng yêu cầu ký quỹ tối thiểu. Trong những tình huống này, xảy ra việc thanh lý, vì các nền tảng giao dịch chính cần phải đóng các vị thế của họ để bảo vệ hệ thống. Lập kế hoạch trước và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro là điều cần thiết để tránh kịch bản bất lợi này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các công cụ và chiến lược hiệu quả để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch ký quỹ.

Phát triển một kế hoạch giao dịch có cấu trúc

"Nếu bạn không lập kế hoạch, bạn đang lên kế hoạch để thất bại." Châm ngôn này hoàn toàn áp dụng cho giao dịch ký quỹ. Việc thiết lập một kế hoạch rõ ràng với các mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thua lỗ được xác định rõ ràng là điều thiết yếu cho thành công bền vững. Phát triển một chiến lược stop-loss mạnh mẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch này, giảm thiểu hiệu quả rủi ro thanh lý cưỡng chế. Các tham số có sẵn trong tab vị trí, như giá vào lệnh và giá thanh lý, cung cấp dữ liệu quan trọng để thiết lập đúng kế hoạch của bạn.

Một kế hoạch tỉ mỉ, kỷ luật trong việc thực hiện và hành động kịp thời sẽ giúp đáng kể trong việc tránh quyết định bốc đồng hoặc sự tê liệt trong quyết định do cảm xúc, những yếu tố thường gây hại cho kết quả của các nhà đầu tư.

Liên tục theo dõi mức độ ký quỹ

Ngoài việc thực hiện một kế hoạch giao dịch vững chắc, việc theo dõi liên tục Mức Margin của bạn là rất quan trọng, vì chỉ số này đại diện cho tín hiệu cảnh báo chính về những rủi ro sắp xảy ra. Trên các nền tảng giao dịch chính, Mức Margin thường được phân loại thành các trạng thái từ khỏe mạnh đến rủi ro cao.

Khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống quá thấp, bạn sẽ mất khả năng vay thêm hoặc thực hiện các giao dịch bổ sung, và bạn sẽ nhận được thông báo gọi ký quỹ. Nếu bạn không hành động nhanh chóng để giảm vị thế của mình hoặc thêm quỹ, việc thanh lý cưỡng bức có thể xảy ra. Chiến lược phòng ngừa tốt nhất là duy trì sự giám sát liên tục về tình trạng mức ký quỹ của bạn, đặc biệt trong các giai đoạn biến động cao.

Cấu hình các lệnh stop-loss chiến lược

Khác với thị trường chứng khoán truyền thống, các thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đặc điểm độc đáo này có nghĩa là các biến động có độ biến động cao có thể xảy ra trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp hơn, khi bạn có thể không theo dõi tích cực các vị thế của mình. Các chức năng đặt hàng đa dạng có sẵn trên các nền tảng hàng đầu, như stop-limit hoặc One Cancels the Other (OCO), mà thực hiện các lệnh tự động khi giá đạt đến các điều kiện đã định trước của bạn, là các công cụ thiết yếu để bảo vệ vốn của bạn ngay cả khi bạn không hoạt động tích cực. Nếu thị trường di chuyển ngược lại với mong đợi của bạn, các lệnh dừng lỗ được đặt đúng vị trí sẽ giúp giữ cho các khoản lỗ của bạn trong giới hạn chấp nhận được đã được thiết lập trước.

Cá nhân hóa tỷ lệ gọi ký quỹ (MCR)

Khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới các giới hạn đã thiết lập cho việc gọi ký quỹ, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo – một cảnh báo cần thiết để bạn có hành động ngay lập tức, có thể là giảm vị thế của bạn hoặc thêm nhiều quỹ hơn.

Tuy nhiên, trong các kịch bản biến động giá đột ngột, Mức Ký quỹ có thể giảm nhanh chóng xuống điểm thanh lý, mà không có đủ thời gian để can thiệp. Các nền tảng giao dịch chính cho phép người dùng tùy chỉnh tỷ lệ gọi ký quỹ trong các khoảng cụ thể. Thiết lập một tỷ lệ cao hơn cung cấp thời gian phản hồi tốt hơn và giảm đáng kể rủi ro bị thanh lý cưỡng bức, tạo ra một đệm an toàn quan trọng cho các giao dịch của bạn.

Bật chức năng nạp tiền tự động

Khi Mức Ký quỹ bắt đầu giảm, việc nhanh chóng thêm nhiều quỹ vào vị trí của bạn có thể quyết định để tránh việc thanh lý bắt buộc. Các nền tảng giao dịch tiên tiến hơn cung cấp các chức năng nạp tự động giúp tối ưu hóa quá trình này với hiệu suất tối đa.

Tính năng này tự động chuyển tiền từ ví chính của bạn sang ví ký quỹ khi Mức Ký quỹ đạt đến tỷ lệ đã định sẵn. Chức năng tự động này giúp duy trì Mức Ký quỹ của bạn ở mức khỏe mạnh và giảm đáng kể rủi ro thanh lý, ngay cả trong những khoảng thời gian bạn vắng mặt hoặc không thể giám sát liên tục các vị thế.

Kết luận

Hiểu sâu các cơ chế rủi ro và thành thạo các chiến lược phù hợp để quản lý chúng là những yếu tố cơ bản cho sự thành công trong giao dịch ký quỹ. Một kế hoạch giao dịch được cấu trúc rõ ràng và kỷ luật cần thiết để thực hiện nó, kết hợp với kiến thức toàn diện về cách thức hoạt động của các vụ thanh lý, sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu các rủi ro vốn có của hình thức giao dịch này.

Đọc Thêm

• Các cơ chế thanh toán hoạt động như thế nào trên các nền tảng giao dịch ký quỹ
• Mức Margin và Kiểm soát Rủi ro trên các nền tảng chính
• Hiểu về Quỹ Bảo Hiểm cho các giao dịch ký quỹ