Các thuật ngữ cần biết trong giao dịch hợp đồng: Cắt lỗ. Vậy, làm thế nào để tránh cắt lỗ?

1. Rủi ro của giao dịch hợp đồng và cắt lỗ

Giao dịch hợp đồng có tính chất rủi ro cao và lợi nhuận cao. Trong giao dịch này, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để kiểm soát tài sản có giá trị lớn với số vốn nhỏ, từ đó có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng đòn bẩy này cũng đồng thời mang lại rủi ro khổng lồ. Nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán của nhà đầu tư, khoản lỗ sẽ được khuếch đại. Khi khoản lỗ vượt quá ký quỹ của nhà đầu tư, có khả năng xảy ra cắt lỗ. Hậu quả của việc cắt lỗ là rất nghiêm trọng, nhà đầu tư không chỉ mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu mà còn có khả năng gánh nợ. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng tài sản mã hóa, sự biến động cao của thị trường khiến nhà đầu tư dễ gặp cắt lỗ do biến động giá mạnh. Theo thống kê, một tỷ lệ đáng kể nhà đầu tư đã trải qua cắt lỗ trong giao dịch hợp đồng, chịu tổn thất lớn.

2. Phân tích nguyên nhân cắt lỗ

(1) Thiếu vốn

Khi các nhà đầu tư thực hiện giao dịch hợp đồng, nếu số tiền trong tài khoản ký quỹ không đủ để thanh toán ký quỹ duy trì, việc cắt lỗ sẽ dễ xảy ra hơn. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng tài sản kỹ thuật số, các nhà đầu tư có thể rơi vào tình trạng thiếu tiền nếu họ giao dịch quá mức hoặc không bổ sung ký quỹ kịp thời.

(2) Biến động thị trường

Sự đảo chiều mạnh mẽ của giá thị trường là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra việc cắt lỗ. Khi thị trường biến động mạnh, các vị thế đòn bẩy của nhà đầu tư có thể bị thanh lý một cách cưỡng bức. Chẳng hạn, trong thị trường hợp đồng tương lai, việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô hoặc thay đổi chính sách có thể gây ra sự biến động lớn của thị trường.

(3) Lỗi chiến lược

Sự không phù hợp trong chiến lược đầu tư và lỗi thao tác có thể làm tăng đáng kể rủi ro cắt lỗ. Ví dụ, việc theo đuổi mù quáng, không thiết lập điểm cắt lỗ, hoặc thiết lập điểm cắt lỗ không phù hợp là những ví dụ điển hình. Một số nhà đầu tư có thể chọn chiến lược giao dịch sai do thiếu phân tích sâu sắc về thị trường.

(4) sự kiện rủi ro không thể kiểm soát

Các sự kiện rủi ro không thể kiểm soát như sự cố mạng hoặc khủng hoảng chính trị có thể gây ra biến động trên thị trường, dẫn đến việc cắt lỗ. Ví dụ, một sự cố mạng quy mô lớn có thể khiến các nhà đầu tư không thể điều chỉnh vị thế kịp thời, dẫn đến việc cắt lỗ xảy ra. Các sự kiện thiên nga đen và sự kiện tê giác xám có xác suất xảy ra tương đối thấp, nhưng khi chúng xảy ra, thường có ảnh hưởng lớn đến thị trường.

3. Chiến lược để tránh cắt lỗ

(1) Sử dụng đòn bẩy hợp lý

Trong giao dịch hợp đồng, việc sử dụng đòn bẩy hợp lý là cực kỳ quan trọng. Đòn bẩy quá mức có thể làm tăng nhanh chóng rủi ro thua lỗ. Các nhà đầu tư nên kiểm soát mức độ đòn bẩy một cách hợp lý dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của bản thân. Ví dụ, đối với các nhà đầu tư mới, nên chọn tỷ lệ đòn bẩy tương đối thấp để giảm thiểu rủi ro.

(2) Cài đặt lệnh cắt lỗ

Cài đặt lệnh cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả. Khi thị trường biến động không có lợi, lệnh cắt lỗ sẽ tự động thực hiện việc bán ra, ngăn chặn sự mở rộng của thua lỗ. Các nhà đầu tư nên thiết lập điểm cắt lỗ phù hợp dựa trên tình hình thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư có thể thiết lập các điểm cắt lỗ khác nhau dựa trên sự biến động của thị trường và tình hình tài chính của bản thân.

(3) Đặt mục tiêu lợi nhuận

Bằng cách thiết lập mục tiêu lợi nhuận, nhà đầu tư có thể đóng vị trí kịp thời và xác nhận lợi nhuận khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Nhà đầu tư nên thiết lập mục tiêu lợi nhuận phù hợp dựa trên tình hình thị trường và mục tiêu đầu tư của chính mình trước khi bắt đầu giao dịch. Ví dụ, trong thị trường hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có thể thiết lập mục tiêu lợi nhuận phù hợp dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

(4) Giữ đủ ký quỹ

Việc duy trì mức ký quỹ đủ là chìa khóa để ngăn chặn cắt lỗ. Nhà đầu tư cần đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản để hỗ trợ vị thế của mình và không để số dư trong tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng tài sản kỹ thuật số, nhà đầu tư cần theo dõi cẩn thận xu hướng thị trường và các yêu cầu ký quỹ, đồng thời bổ sung ký quỹ kịp thời.

(5) Hiểu biết về tài sản thị trường

Việc hiểu sâu về tài sản giao dịch là nền tảng để đưa ra quyết định khôn ngoan. Các nhà đầu tư nên hiểu các yếu tố cơ bản của thị trường, các khía cạnh kỹ thuật và xu hướng thị trường để nắm bắt được thời điểm giao dịch tốt hơn. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng cổ phiếu, các nhà đầu tư nên chú ý đến các yếu tố như tình hình tài chính của công ty và xu hướng phát triển của ngành.

(6) đầu tư phân tán

Đầu tư phân tán có thể giảm thiểu rủi ro tổng thể và tránh việc tập trung quá mức vào một tài sản đơn lẻ. Các nhà đầu tư có thể thực hiện việc phân tán rủi ro bằng cách phân bổ vốn vào các loại tài sản, ngành công nghiệp hoặc khu vực khác nhau. Ví dụ, trong giao dịch hợp đồng tài sản mã hóa, nhà đầu tư có thể đồng thời đầu tư vào nhiều tài sản mã hóa như Bitcoin, Ethereum.

(7) cắt lỗ kịp thời

Bằng cách thiết lập một điểm cắt lỗ rõ ràng và thực hiện một cách nghiêm ngặt, bạn có thể giảm thiểu các giao dịch không thuận lợi kịp thời và hạn chế thua lỗ. Các nhà đầu tư nên thiết lập điểm cắt lỗ trước khi giao dịch và đóng vị trí một cách dứt khoát khi thị trường đạt đến điểm đó. Ví dụ, trong thị trường hợp đồng tương lai, các nhà đầu tư có thể thiết lập điểm cắt lỗ phù hợp dựa trên phân tích kỹ thuật và tình hình thị trường.

(8) Các phương pháp khác

Ngoài các phương pháp trên, còn có những cách khác giúp tránh cắt lỗ. Ví dụ, việc bổ sung ký quỹ có thể tạm thời tăng tài sản ròng và tránh việc thanh lý cưỡng chế, nhưng không nên sử dụng quá thường xuyên. Việc đóng vị thế có thể giúp duy trì tài sản ròng cao tạm thời, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị thanh lý cưỡng chế. Việc thiết lập điểm cắt lỗ rất quan trọng để bảo vệ tài sản quý giá, nhưng cần phải thực hiện một cách hiệu quả. Hơn nữa, duy trì vị thế thấp, chọn chế độ thanh lý từng phần, và giữ tâm lý tốt cũng giúp tránh cắt lỗ. Các nhà đầu tư nên chọn phương pháp phù hợp dựa trên tình huống của chính họ.

4. Triển vọng tương lai của giao dịch hợp đồng

Như một phương pháp đầu tư có rủi ro cao và lợi nhuận cao, giao dịch hợp đồng sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia trong tương lai. Cùng với sự phát triển và cải thiện liên tục của thị trường, ý thức quản lý rủi ro của các nhà đầu tư cũng sẽ ngày càng tăng cao.

Trong tương lai, dự đoán rằng ngày càng nhiều nhà đầu tư sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc có chiến lược hợp lý để giảm xác suất cắt lỗ. Họ sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy, thiết lập lệnh cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận một cách hợp lý, cũng như đảm bảo duy trì mức ký quỹ đầy đủ. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào việc hiểu sâu hơn về tài sản trên thị trường và giảm thiểu rủi ro tổng thể thông qua các phương pháp như đa dạng hóa đầu tư.

Hơn nữa, với sự tiến bộ của công nghệ, các nền tảng giao dịch cũng sẽ tiếp tục tối ưu hóa các công cụ quản lý rủi ro. Ví dụ, các hệ thống cắt lỗ thông minh hơn và các cơ chế cảnh báo rủi ro sẽ cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho nhà đầu tư. Đồng thời, giáo dục nhà đầu tư cũng sẽ được chú trọng hơn, nhằm phổ biến kiến thức về giao dịch hợp đồng và kỹ thuật quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ nâng cao khả năng quản lý rủi ro của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rằng giao dịch hợp đồng luôn có rủi ro, và ngay cả khi áp dụng chiến lược hợp lý, chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng cắt lỗ. Do đó, các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch hợp đồng cần duy trì thái độ thận trọng, liên tục học hỏi và cải thiện khả năng quản lý rủi ro của bản thân. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể đạt được lợi nhuận lâu dài và ổn định từ giao dịch hợp đồng.