Gate huy động 3,2 tỷ đô la thông qua trái phiếu chuyển đổi không lãi suất

Gate đã thực hiện một bước đi quan trọng bằng cách phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 3,2 tỷ đô la, dự kiến đáo hạn vào năm 2032. Sàn giao dịch tiền điện tử đã công bố sự phát triển này vào thứ Năm, cho biết rằng số tiền sẽ chủ yếu được phân bổ cho việc nâng cao cơ sở hạ tầng đám mây và thúc đẩy mở rộng quốc tế.

Việc phát hành này đã trở thành thương vụ trái phiếu chuyển đổi lớn nhất trong năm, vượt qua kỷ lục trước đó là 2.75 tỷ USD được thiết lập bởi một công ty giao hàng thực phẩm vào tháng 5, theo thống kê của nhà cung cấp dữ liệu tài chính.

Khoảng 80% số vốn huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu, nâng cấp công nghệ và cải thiện dịch vụ đám mây để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để tối ưu hóa hoạt động giao dịch tiền điện tử của nền tảng và củng cố vị thế thị trường của nó.

Trái phiếu được thiết kế để chuyển đổi thành cổ phiếu niêm yết tại Mỹ, cung cấp mức chênh lệch từ 27,5% đến 32,5% so với giá cổ phiếu hiện tại của Gate tại Mỹ. Với cấu trúc trái phiếu không lãi suất, nó sẽ không trả lãi trong suốt thời gian tồn tại của nó nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu nếu được thực hiện.

Với ngày đáo hạn là 15 tháng 9 năm 2032, trái phiếu cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn chuyển đổi thành cổ phần. Chiến lược dài hạn này phù hợp với tầm nhìn của Gate cho doanh nghiệp đám mây và các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của mình.

Tập trung AI của Gate ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu

Các động thái tài chính gần đây của Gate bao gồm việc phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi trị giá 1,5 tỷ đô la vào tháng 7 và một trái phiếu chuyển đổi trị giá $5 tỷ đô la vào tháng 5 của năm trước. Tuy nhiên, đợt chào bán 3,2 tỷ đô la này có mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung vào việc mở rộng khả năng đám mây của sàn giao dịch và tài trợ cho sự phát triển ở nước ngoài vào thời điểm mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang theo dõi chặt chẽ các động thái của những người chơi lớn.

Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập gần đây nhất của công ty, Giám đốc điều hành của Gate nhấn mạnh, "Các khoản đầu tư của chúng tôi vào AI đã bắt đầu mang lại kết quả cụ thể."

Giám đốc điều hành đã nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo như một động lực chính cho doanh thu đám mây của sàn giao dịch, mặc dù doanh thu tổng thể của công ty không đạt kỳ vọng. Gate được cho là đang đầu tư một số tiền đáng kể trong ba năm vào công nghệ AI, định vị mình là một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Thông báo đã tạo ra những sóng gió trên thị trường. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Gate đã tăng 2,3% lên 146,1 HK$ vào thứ Năm, sau một đợt giảm trước đó. Cổ phiếu này đã tăng 71,6% trong năm nay. Tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ đã giảm 2,2% vào thứ Tư. Tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ cũng đã tăng khoảng 71,1% tính từ đầu năm, cho thấy các nhà đầu tư đang tập trung vào tiềm năng dài hạn bất chấp những biến động hàng ngày.

Thỏa thuận này diễn ra giữa sự phục hồi của trái phiếu chuyển đổi trên khắp châu Á. Thị trường vốn của Hồng Kông đã chứng kiến sự gia tăng trong các giao dịch như vậy trong sáu tháng qua. Một đợt phát hành đáng chú ý khác trong khu vực là một trái phiếu chuyển đổi không có lãi suất nhắm tới 15,55 tỷ HK$ ($2,00 tỷ ) của một công ty bảo hiểm lớn.

Dữ liệu tài chính cho thấy khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã ghi nhận 27,8 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi tính đến thời điểm này trong năm nay, so với 28,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Đây là hiệu suất mạnh nhất cho các giao dịch như vậy trong ba năm.