Alibaba đã huy động 3,2 tỷ Đô la bằng trái phiếu chuyển đổi không lãi suất.

Alibaba đã đầu tư 3,2 tỷ Đô la thông qua trái phiếu chuyển đổi không lãi suất kỳ hạn 2032. Việc huy động vốn được công bố vào thứ Năm dự kiến sẽ chủ yếu được sử dụng để tăng cường cơ sở hạ tầng đám mây và mở rộng ra quốc tế.

Theo Dealogic, đây là dự án trái phiếu chuyển đổi lớn nhất trong năm nay, vượt qua dự án 2,75 tỷ đô la của DoorDash vào tháng 5.

Khoảng 80% phí funding sẽ được sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu, nâng cao công nghệ và tăng cường dịch vụ đám mây để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Phần còn lại của vốn sẽ được sử dụng để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp E-commerce và tăng cường sự hiện diện trên thị trường.

Trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu niêm yết tại Mỹ, với mức phí premium từ 27.5% đến 32.5% so với giá cổ phiếu Alibaba tại Mỹ hiện tại. Do cấu trúc không có tiền lãi, nên trong suốt thời gian đến ngày đáo hạn sẽ không có tiền lãi được thanh toán, và nếu được thực hiện sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Thời hạn đáo hạn của trái phiếu là ngày 15 tháng 9 năm 2032, và các nhà đầu tư sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển đổi sang cổ phiếu. Đây là một khoản đầu tư dài hạn, nhưng rõ ràng nó phù hợp với kế hoạch triển khai các dự án đám mây và AI của công ty.

Alibaba đặt cược lớn vào AI, giá cổ phiếu phản ứng với giao dịch

Alibaba đã huy động 1,5 tỷ đô la qua trái phiếu chuyển đổi vào tháng 7 và 5 tỷ đô la qua trái phiếu chuyển đổi vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, việc huy động 3,2 tỷ đô la lần này là có mục tiêu hơn. Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào bước đi tiếp theo của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, mục đích là để mở rộng ưu thế trong lĩnh vực đám mây và đầu tư vào tăng trưởng ở nước ngoài.

CEO Eddie Wu đã tuyên bố trong cuộc họp báo kết quả tài chính gần đây rằng "Đầu tư vào AI đang bắt đầu mang lại những kết quả cụ thể."

Mặc dù doanh thu tổng thể của công ty không đạt kỳ vọng, Alibaba đã rõ ràng coi AI là động lực cho doanh thu đám mây. Hiện tại, họ đang đầu tư 3800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 53,37 tỷ Đô la) vào công nghệ AI trong 3 năm và trở thành một trong những nhà đầu tư AI lớn nhất tại Trung Quốc.

Tin tức này đã tạo ra sóng gió trên thị trường. Cổ phiếu niêm yết của Alibaba tại Hồng Kông đã tăng 2.3% vào thứ Năm và đạt 146.1 đô la Hồng Kông, nhưng đã giảm khi bắt đầu giao dịch. Tỷ lệ tăng từ đầu năm đến nay là 71.6%. Trong khi đó, tại New York, cổ phiếu đã giảm 2.2% vào thứ Tư. Tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ cũng đã tăng khoảng 71.1% từ đầu năm. Mặc dù có sự biến động hàng ngày, các nhà đầu tư rõ ràng đang chú ý đến triển vọng dài hạn.

Thỏa thuận này được thực hiện trong bối cảnh trái phiếu chuyển đổi lại sôi động trên toàn châu Á. Thị trường vốn của Hong Kong đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các giao dịch trong 6 tháng qua. Một công ty khác, China Pacific Insurance, cũng vừa phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất với mục tiêu 15,55 tỷ đô la Hong Kong (2 tỷ đô la).

Theo Dealogic, trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đã có 27,8 tỷ Đô la trái phiếu chuyển đổi được phát hành tính đến năm nay, gần sát với con số 28,7 tỷ Đô la của cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm sôi động nhất trong 3 năm qua.