Paul Tudor Jones: Pháp Sư Phố Wall mà tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng

Tôi lần đầu tiên nghe về Paul Tudor Jones trong những ngày đầu của tôi trong lĩnh vực tài chính. Nhà quản lý quỹ phòng hộ Mỹ này đã thành lập Công ty Đầu tư Tudor vào năm 1980, và thật tuyệt vời, ông đã kiếm được rất nhiều tiền kể từ đó. Danh tiếng của ông? Dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 và kiếm được một tài sản trong khi mọi người khác đều đang mất trắng. Thời điểm khá thuận lợi, nếu bạn hỏi tôi.

Nhìn này, tôi không thể phủ nhận rằng anh chàng này có tài năng. Sau khi bắt đầu với vai trò là một nhân viên giao dịch đơn giản sau khi tốt nghiệp từ Virginia, anh đã xây dựng một đế chế quản lý hàng tỷ đô la trên các thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ. Cách tiếp cận giao dịch vĩ mô của anh—về cơ bản là đặt cược vào cách mà các chính sách của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến các thị trường—đã khiến anh trở nên rất giàu có.

Cái sự sụp đổ vào thứ Hai đen tối năm '87, nơi mà anh ta được cho là đã gấp ba số tiền của mình? Vâng, tôi luôn tự hỏi về thông tin nội bộ có thể đã được lan truyền. Những chàng trai vàng của Phố Wall dường như luôn ở đúng nơi và đúng thời điểm, phải không?

Chắc chắn, Jones có Quỹ Robin Hood của mình để chống lại nạn nghèo đói ở New York. Thật mỉa mai - lấy từ thị trường và cho người nghèo. Đó là kịch bản cổ điển của những tỷ phú: kiếm được một số tiền khổng lồ, rồi ném một ít tiền cho từ thiện để được giảm thuế và quảng bá hình ảnh tốt. Mặc dù tôi phải thừa nhận, việc áp dụng các nguyên tắc đầu tư vào việc cho từ thiện của anh ấy thực sự khá thông minh.

Thế giới tài chính đối xử với anh ta như thể anh ta là một vị tiên tri. Mỗi câu nói, mỗi vị trí thị trường đều bị xem xét như thể đó là lời phúc âm. Và gần đây, anh ta đã đẩy mạnh vào giao dịch thuật toán và các chiến lược định lượng - rời xa yếu tố con người mà supposedly đã làm cho anh ta đặc biệt ngay từ đầu.

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm nay, và thật buồn cười khi thấy những người cũ trường phái Phố Wall này từ từ thừa nhận rằng thế giới của chúng tôi tồn tại. Jones đã thử sức với Bitcoin, đến muộn một cách thời thượng đến bữa tiệc như hầu hết các sinh vật khủng long tài chính truyền thống.

Sự thật là, trong khi các chiến lược của anh ấy có thể hợp lý cho các thị trường truyền thống, không gian crypto thì lại có những quy tắc khác. Chúng tôi đang viết lại tài chính từ đầu trong khi những người như Jones vẫn bám vào những cuốn sách hướng dẫn lỗi thời của họ - ngay cả khi họ cố gắng hiện đại hóa.

Anh ấy có tài không? Có lẽ. Anh ấy có xứng đáng được tôn thờ không? Tôi không chắc chắn. Nhưng tôi đã học đủ từ việc quan sát các động thái của anh ấy để biết rằng đôi khi những con chó già cũng biết một vài chiêu thức đáng để nghiên cứu.