Hệ thống giao dịch chi tiết ( Phần thứ hai)

3.1.1 Đối tượng - Giao dịch cái gì

Quyết định đầu tiên là mua bán sản phẩm gì, là cổ phiếu hay hợp đồng tương lai? Là trái phiếu hay ngoại hối?

Hoặc giao dịch trên thị trường nào về bản chất? Nếu bạn chỉ giao dịch trên rất ít thị trường, bạn đã giảm đáng kể cơ hội kiếm lợi nhuận.

Hơn nữa, nếu khối lượng giao dịch của một thị trường quá thấp hoặc xu hướng không rõ ràng, tôi khuyên bạn nên đứng ngoài quan sát, đừng vội vàng vào thị trường. Bởi vì vào thị trường thì dễ, nhưng ra khỏi thị trường thì khó. Đặt lệnh có thể chỉ cần một cú nhấp chuột, nhưng bị kẹt trong một thời gian dài thì không ai trong chúng ta muốn thấy. Có người có tâm lý chống lại A-shares, cho rằng thị trường quá mạo hiểm; cũng có người có tâm lý chống lại hợp đồng tương lai, cho rằng có đòn bẩy, rủi ro quá lớn.

Thực ra, theo tôi, bất kỳ thị trường nào cũng có thời điểm để hoạt động, chúng ta không nên dễ dàng từ bỏ một thị trường, cũng không nên quá bám víu vào một thị trường, quá cứng nhắc. Vào năm 2011, công ty chúng tôi đã giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ, thời điểm đó lợi nhuận khá tốt, nhiều cổ phiếu có cơ hội rất tốt, nếu trong một tháng có thể thực hiện 1-2 cổ phiếu có xu hướng, mỗi tháng lợi nhuận 2.000 USD không phải là vấn đề lớn.

Thời điểm đó, việc giao dịch này đã đạt được thành tích khá tốt. Nhưng đến nửa cuối năm 2011, toàn bộ công ty chúng tôi cảm thấy thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng khó khăn, thứ nhất là cơ hội cho cổ phiếu ngày càng ít, thứ hai là thị trường có xu hướng ổn định, việc kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn, trong khi lợi nhuận trung và dài hạn tương đối ổn định. Công ty chúng tôi thực hiện giao dịch trong ngày, không thể giữ vị thế qua đêm, vì vậy việc kiếm lợi nhuận ngày càng khó khăn.

Lúc này, một phần các nhà giao dịch đã chuyển sang thị trường chứng khoán Canada, và tình hình chứng khoán Canada lại phù hợp hơn với các nhà giao dịch trong ngày của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã đồng loạt chuyển sang chứng khoán Canada và tạm dừng giao dịch chứng khoán Mỹ, và hiệu suất cũng tốt hơn trước.

“Nhà đầu tư” Buffett là một tay đầu tư giỏi, nhưng ông không chỉ giới hạn ở thị trường chứng khoán Mỹ, mà còn có thành công ở thị trường chứng khoán Hồng Kông, chẳng hạn như mua cổ phiếu BYD và PetroChina, và còn đã bắt đáy dầu thô vào năm 2015 khi giá dầu giảm mạnh, chỉ trong chưa đầy nửa năm giá dầu đã tăng gấp đôi, không khỏi thán phục: nhà đầu tư chính là nhà đầu tư! Ông lớn tài chính" Soros, nổi tiếng nhờ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, đã quét sạch các đồng tiền của các quốc gia Đông Nam Á.

Quỹ Quantum trên thị trường ngoại hối thực sự kỳ diệu như một huyền thoại. Nhưng Soros không chỉ tham gia vào ngoại hối, ông cũng có thành tích ấn tượng trên thị trường hợp đồng tương lai và chứng khoán. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người đừng quá chú trọng vào một thị trường cụ thể, cũng đừng dễ dàng từ bỏ một thị trường nào đó, chỉ cần chúng ta dành thêm vài phút mỗi ngày để xem các xu hướng và tin tức liên quan là có thể hiểu được tình hình chung.

Điều này sẽ không khiến chúng ta xa lạ với một thị trường nhất định, và thứ hai, nếu chúng ta tìm thấy một cơ hội tốt, chúng ta có thể giết lại nó bất cứ lúc nào. Trong thời điểm thị trường đang suy thoái, lời khuyên của tôi là hãy chờ xem, chứ không phải ép buộc nó. Chờ xem có nghĩa là bạn phải đặt thời gian để theo dõi thị trường, thay vì rút tiền trực tiếp. Sự khác biệt giữa hai là đáng kể. Nhiều nhà đầu tư trong nước chỉ làm cổ phiếu A, và sau đó khi cổ phiếu A thấp, họ chỉ để yên, vì vậy bạn có thể không nắm bắt được nó khi thị trường tăng. “Cơ hội dành cho những người chuẩn bị”, **

Nếu bạn thậm chí không chuẩn bị để tham gia, thì làm sao có thể lật ngược tình thế? Chỉ sợ rằng trong lần tăng trưởng lớn tiếp theo của A-shares, bạn cũng chưa chắc có thể có lãi.

3.1.2 Vị thế - Số lượng nắm giữ

Chiến lược liên quan đến vị thế chắc chắn là cơ bản, tuy nhiên, thường bị phần lớn các nhà giao dịch hiểu sai. Khối lượng vị thế ảnh hưởng đến sự đa dạng hóa cũng như quản lý vốn. Đa dạng hóa có nghĩa là cố gắng phân tán rủi ro trên nhiều công cụ đầu tư khác nhau và thông qua việc tăng cường cơ hội nắm bắt giao dịch thành công để tăng cơ hội lợi nhuận.

**Yêu cầu đa dạng hóa đúng cách là thực hiện các giao dịch tương tự trên nhiều loại tài sản khác nhau. Một trong những mục đích quan trọng của quản lý tài chính là để khiến các nhà giao dịch không đặt cược quá nhiều, vì việc sử dụng quá nhiều vốn có thể không khôn ngoan, và chúng ta có thể gặp rủi ro khi đặt cược vào một số tài sản không tốt. ** Bỏ lỡ cơ hội mua vào các tài sản xuất sắc khác. Khối lượng giao dịch là một khía cạnh rất quan trọng trong giao dịch. Nhiều người mới mà tôi tiếp xúc thường thích mạo hiểm quá lớn trong một loại giao dịch nào đó. Đặc biệt là giao dịch A-shares, vì không có khái niệm cháy tài khoản. Với việc họ thao tác nắm giữ một cách tùy tiện. Ngay cả khi hệ thống giao dịch của họ hoàn hảo ở các khía cạnh khác, điều này cũng làm tăng đáng kể cơ hội thua lỗ của họ.

3.1.3 Hướng——Mua vào hay Bán ra

Hướng đi là yếu tố then chốt quyết định xem chúng ta có thể có lợi nhuận hay không, nếu tách rời khỏi điều này, thì các yếu tố khác về cơ bản chỉ là giảm thiểu thua lỗ, lợi nhuận gần như không thể bàn đến. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không phải là nếu bạn xác định sai hướng thì sẽ không có khả năng có lợi nhuận, cũng không phải là nếu bạn xác định đúng hướng thì chắc chắn sẽ có lợi nhuận.

**Giao dịch luôn là một việc không có sự chắc chắn, trên khía cạnh này, việc mua hay bán không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ là chúng ta nên tuân theo hướng đi mà hệ thống giao dịch của mình đưa ra, ngay cả khi nó đã liên tiếp thua lỗ vài lần, cũng không thể chứng minh rằng hệ thống giao dịch của bạn là thất bại. Độ chính xác trong việc xác định hướng đi của một hệ thống giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và thua lỗ của trader. Dưới tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ bình thường, khả năng nắm bắt hướng đi không chỉ ảnh hưởng đến số vốn của tài khoản mà còn chi phối tâm lý của trader.