Cơn sốt AI thúc đẩy 5 cổ phiếu này với tiềm năng tăng trưởng thêm.

Cuộc cách mạng AI, được củng cố bởi sự tăng trưởng bùng nổ trong điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, vẫn còn ở giai đoạn đầu. Nhu cầu về công suất trung tâm dữ liệu đã tăng vọt để xử lý lượng dữ liệu dựa trên đám mây khổng lồ.

Cảnh quan hạ tầng AI vẫn cực kỳ mạnh mẽ, với nhu cầu vượt xa nguồn cung. Bloomberg Intelligence dự đoán thị trường AI sinh tạo sẽ tăng vọt lên 1,3 triệu tỷ đô la trong thập kỷ tới từ chỉ $40 tỷ đô la vào năm 2022.

Công ty International Data Corporation gần đây đã báo cáo rằng chi tiêu toàn cầu cho AI sẽ tăng 31,9% từ năm 2025 đến năm 2029. Chi tiêu cho AI, đặc biệt là AI tác động, sẽ đạt khoảng 1,3 triệu tỷ USD vào năm 2029, chiếm 26% tổng chi tiêu CNTT toàn cầu.

Tôi đã xác định được năm nhà phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây được hỗ trợ bởi AI sẵn sàng nắm bắt cơ hội này. Những cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận hơn 45% vào năm 2025, tuy nhiên xếp hạng Zacks thuận lợi của chúng cho thấy còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Năm cổ phiếu này là: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. và Comfort Systems USA Inc.. Mỗi cổ phiếu hiện đang có một Zacks Rank #1 (Strong Buy) or #2 (Buy).

Amphenol Corp.

Công ty Zacks Rank #1 này cung cấp các giải pháp kết nối được hỗ trợ bởi AI, bao gồm các đầu nối mật độ cao, cáp và hệ thống kết nối được tối ưu hóa cho độ chính xác tín hiệu và hiệu suất nhiệt.

APH thống trị thị trường kết nối trung tâm dữ liệu AI với ước tính chiếm 33% thị phần. Các giải pháp kết nối quang học tiên tiến và mật độ cao của nó đã trở thành thiết yếu cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn và mạng 5G.

Công ty hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực Quốc phòng, Hàng không Thương mại, Công nghiệp và IT Datacom. Sự gia tăng khối lượng công việc AI đang thúc đẩy nhu cầu về các kết nối tốc độ cao, trong khi điện khí hóa trong giao thông và thiết bị y tế thúc đẩy việc áp dụng các bộ cáp và hệ thống cảm biến của APH.

Amphenol đã dự đoán doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận lần lượt là 41,5% và 59,8% cho năm hiện tại.

Western Digital Corp.

Công ty có xếp hạng Zacks #1 này đang trải qua sự thực hiện mạnh mẽ giữa nhu cầu điện toán đám mây và AI ngày càng tăng. Thị trường cuối cùng của nó (90% doanh thu tổng cộng) đã tăng 36% trong quý trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu về HDD nearline dung lượng cao.

WDC đã tăng gấp đôi lượng hàng xuất xưởng của các ổ đĩa CMR 26TB và UltraSMR 32TB và dự định tăng cường sản xuất ổ đĩa HAMR vào đầu năm 2027. Công ty kỳ vọng AI sinh tạo sẽ thúc đẩy một chu kỳ làm mới thiết bị trong khi tăng cường nhu cầu lưu trữ trên cả hai phân khúc HDD và Flash.

Việc áp dụng AI sinh tạo đã tăng vọt lên 65% vào năm 2024 từ 33% vào năm 2023, thúc đẩy doanh số eSSD nhờ vào tốc độ và độ tin cậy vượt trội so với HDD. WDC dự đoán doanh thu quý tài chính Q1 2026 đạt 2,7 tỷ đô la, tăng 22%, nhờ vào nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu.

Western Digital dự kiến doanh thu giảm 17.8% nhưng lợi nhuận tăng trưởng 31.9% cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 6 năm 2026.

Celestica Inc.

Gã khổng lồ cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử Zacks Rank #1 này đang hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc Giải pháp Kết nối & Đám mây, đặc biệt là trong Giải pháp Danh mục Hyperscaler và các chương trình quang học cho các bộ chuyển mạch mạng 800G và 400G.

CLS đã xác lập mình là một nhân tố chính trong thị trường hạ tầng AI đang mở rộng nhanh chóng, dự kiến đạt 223,45 tỷ đô la vào năm 2030 với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) 30,4%. Công ty đang mở rộng nhanh chóng danh mục sản phẩm của mình để tận dụng xu hướng này.

Sự phát triển của các ứng dụng AI đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm hạ tầng truyền thông dữ liệu cấp doanh nghiệp của Celestica, bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, kết nối trung tâm dữ liệu và máy chủ.

Celestica dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt là 20,6% và 43% cho năm hiện tại.

Jabil Inc.

Nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử xếp hạng #2 của Zacks này đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào động lực trong các lĩnh vực thiết bị vốn, trung tâm dữ liệu AI, đám mây và thương mại kỹ thuật số.

JBL đang đầu tư $500 triệu để mở rộng sản xuất cho thị trường trung tâm dữ liệu AI, củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng phần cứng AI. Sự hiện diện toàn cầu của nó tại 100 địa điểm ở 30 quốc gia giúp nó có vị thế tốt để hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng lâu dài.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sinh tạo dự kiến sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của các máy kiểm tra quang tự động của JBL. Sự tập trung của ban quản lý vào việc cải thiện vốn lưu động và tích hợp các khả năng AI để nâng cao quy trình nội bộ mang lại thêm động lực.

Jabil dự kiến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 6,1% và 17,8% cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 8 năm 2026.

Comfort Systems USA Inc.

Nhà cung cấp HVAC xếp hạng #1 của Zacks này đang tận dụng sự bùng nổ trung tâm dữ liệu do AI, điện toán đám mây và điện toán hiệu suất cao thúc đẩy. Những cơ sở này cần các giải pháp làm mát chuyên biệt cung cấp hiệu suất chính xác và đáng tin cậy.

FIX đang tận dụng nhu cầu về các công nghệ tiên tiến như làm mát bằng chất lỏng và các đơn vị mô-đun. Phân khúc này đã trở thành một yếu tố tăng trưởng quan trọng, cung cấp cơ hội biên lợi nhuận cao và thu hút hoạt động M&A.

Comfort Systems USA dự kiến có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt là 13,9% và 44,1% cho năm hiện tại.

Tôi đã chứng kiến những công ty này biến đổi trong suốt năm qua, và mặc dù giá cổ phiếu của họ đã tăng đáng kể, nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI vẫn còn ở giai đoạn đầu. Những công ty này không chỉ đơn thuần là đi theo một làn sóng tạm thời - họ đang khẳng định mình là những nhà cung cấp quan trọng cho cuộc cách mạng AI sẽ định hình lại ngành công nghiệp máy tính trong nhiều thập kỷ tới.