Cổ tức cao từ cổ phiếu cho thu nhập ổn định trong năm 2025 và các năm tiếp theo

Điểm chính

• Lợi suất cổ tức của S&P 500 gần mức thấp lịch sử ở mức 1,19%
• Tập đoàn Altria và Verizon Communications cung cấp lợi suất cổ tức trên 6%
• Cả hai công ty đều thể hiện dòng tiền ổn định và tiềm năng thu nhập.

Khi các thị trường chứng khoán đạt mức cao mới, việc tìm kiếm các cổ phiếu có lợi suất cổ tức đáng kể ngày càng trở nên khó khăn. Chỉ số S&P 500 hiện đang cung cấp một lợi suất cổ tức chỉ 1,19%, là một trong những mức thấp nhất được ghi nhận. Điều này có nghĩa là một khoản đầu tư $100 vào quỹ chỉ số thị trường rộng sẽ chỉ tạo ra 1,19 đô la thu nhập hàng năm.

Tuy nhiên, cơ hội để có thu nhập cổ tức cao hơn vẫn tồn tại vào năm 2025. Hai ví dụ đáng chú ý là Altria Group (NYSE: MO) và Verizon Communications (NYSE: VZ). Cả hai cổ phiếu đều có tỷ suất cổ tức vượt quá 6% và thể hiện tiềm năng cho sự tăng trưởng cổ tức tiếp tục.

Dòng tiền bền vững của Altria

Altria, một công ty thuốc lá hàng đầu tập trung vào thị trường Hoa Kỳ, cung cấp tỷ suất cổ tức hàng năm 6,3%. Mặc dù việc sử dụng thuốc lá đang giảm, Altria vẫn duy trì lợi nhuận thông qua việc tăng giá chiến lược.

Các chỉ số tài chính chính:

• Dòng tiền tự do: 8.7 tỷ đô la ( 12 tháng qua )
• Tăng trưởng EPS điều chỉnh: 7,2% (nửa đầu năm 2025)
• Giảm số lượng cổ phiếu: ~10% ( 5 năm qua )

Altria đang đa dạng hóa với các sản phẩm mới như túi nicotine On!, đã ghi nhận mức tăng trưởng khối lượng 26,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý vừa qua. Việc công ty mua lại cổ phiếu đã nâng cao khả năng tăng trưởng cổ tức, với dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu tăng 17% trong vòng năm năm.

Lợi Thế Hạ Tầng Của Verizon

Verizon Communications, một nhà cung cấp viễn thông lớn của Hoa Kỳ, cung cấp tỷ suất cổ tức 6,1%. Các khoản đầu tư hạ tầng rộng lớn của công ty tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Triển vọng tài chính của Verizon:

• Dự kiến chi tiêu vốn: $18 tỷ (2025)
• Dự báo dòng tiền tự do: ~$20 tỷ (2025)

Trong khi các gói thuê bao điện thoại thông minh vẫn ổn định, Verizon đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng trong dịch vụ internet tại nhà. Sản phẩm không dây cố định của họ đã vượt qua 5 triệu thuê bao trong quý trước, góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu 5% so với cùng kỳ năm trước.

So sánh với Lợi suất Crypto

Trong khi cổ phiếu cổ tức truyền thống cung cấp sự ổn định, đáng chú ý là tiềm năng lợi suất trong thị trường tiền điện tử:

Staking tiền điện tử và farming lợi suất có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn, nhưng đi kèm với sự biến động tăng và rủi ro hợp đồng thông minh. Các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận khả năng chấp nhận rủi ro của họ khi so sánh các cơ hội lợi suất truyền thống và tiền điện tử.

Kết luận

Tập đoàn Altria và Verizon Communications đưa ra những lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu cổ tức sinh lời cao vào năm 2025. Dòng tiền mạnh mẽ và vị thế thị trường đã được thiết lập của họ hỗ trợ cho việc trả cổ tức bền vững. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu tài chính cá nhân của họ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.