DeFi & NFT sẽ thể hiện như thế nào vào năm 2023?
[TL;DR]
🔹 DeFi đã giảm khoảng 70% kể từ quý 2 năm 2022.
🔹 Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, khối lượng giao dịch NFT giảm đi 97%.
🔹 Biến động, hoạt động đáng ngờ, sự phức tạp và sự chấp nhận hạn chế là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của NFT và DeFi trong năm 2022.
🔹 Phát triển các sản phẩm tài chính mới và sáng tạo hơn, cũng như dịch vụ có thể là cơ hội phát triển cho DeFi trong năm 2023.
Việc sử dụng NFT để đại diện và giao dịch tài sản kỹ thuật số, như đồ sưu tập và bất động sản ảo, dự kiến sẽ tăng trong năm 2023.
Tổng quan về DeFi và NFT
Doanh số bán NFT tăng vọt từ 59,3 triệu USD vào năm 2020 lên gần 12 tỷ USD vào năm 2021, làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử. Mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh tiền điện tử, từ các giao thức tiền điện tử tiên tiến đến các sàn giao dịch tập trung đã được thiết lập, đã phát triển các tính năng tập trung vào các trường hợp sử dụng NFT. NFT không chỉ là Ảnh hồ sơ (PFP) đắt tiền — chúng mở ra một loạt các trường hợp sử dụng trên một số ứng dụng và sẽ là một nguyên thủy quan trọng đối với metaverse (đọc mồi metaverse của chúng tôi.) Mặc dù chúng tôi chủ yếu sử dụng NFT làm ảnh hồ sơ và hình đại diện kỹ thuật số cho đến nay, nhưng chúng tôi dự đoán rằng việc sử dụng chúng cuối cùng sẽ vượt xa các trường hợp sử dụng cơ bản này.
Tài chính hóa sẽ rất quan trọng để khai thác thêm lợi ích này từ NFT khi hệ sinh thái trưởng thành và NFT trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn. Với mục đích đó, một sự tương tác thú vị giữa NFT và DeFi đã tạo ra một số ứng dụng tiên tiến trong lĩnh vực này. Chúng tôi đề cập đến các giao thức chính và các khó khăn hiện tại khi NFT giới thiệu thêm người tiêu dùng thông thường đến DeFi thông qua các ứng dụng đổi mới này. Giá cả chính xác và tính thanh khoản là các rào cản chính đối với việc áp dụng NFT trong hệ sinh thái DeFi. Hai rào cản quan trọng này đang được DeFi giải quyết, với mức độ hiệu quả khác nhau.
Hiệu suất DeFi trong năm 2022
Phần này xem xét các xu hướng và KPI quan trọng nhất cho hệ sinh thái DeFi vào năm 2022. Cầu nối trở thành một trung tâm quan trọng khi các lĩnh vực chính của DeFi tiếp tục mở rộng, với Cầu nối trở thành một nút trung tâm. Các giao thức DeFi cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với khó khăn, trong khi nhiều tổ chức tập trung không thích ứng được với sự sụt giảm giá do đòn bẩy lớn.
Tình trạng thị trườngTình trạng thị trường
Chuyển động giá
Kể từ khi thị trường sụp đổ vào tháng 1 năm 2022, giá của các token DeFi tiếp tục lao dốc. Trung bình, token DeFi “blue-chip” hiện đang giảm 90% so với mức cao nhất vào tháng 5, với phần lớn token DeFi khác cũng ghi nhận sự giảm điểm lớn hơn1. Sự sụt giảm đáng kể trong năm qua có thể đến từ phần nào do hiệu suất giá đặc biệt trong 2020⁄21, điều này dẫn đến việc thu lợi và giảm rủi ro sau đó. Quý 2 năm 2022 là một trong những quý tồi tệ nhất đối với các token DeFi, khi giá trung bình của các token ‘blue chip’ giảm gần 65% so với USD trong khi vẫn ổn định so với ETH. Sử dụng DeFi Pulse Index (DPI) làm đại diện cho thị trường ‘chất lượng cao’, chúng tôi hiển thị chuyển động giá cho các token DeFi.
Nguồn: Coinshares
Tổng giá trị đã khóa (TVL)
TVL là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả tổng số tài sản được gửi qua giao thức DeFi. Người dùng của các dApp đang tìm kiếm lợi tức đầu tư của họ gửi những tài sản này, không nhất thiết phải là tài sản của giao thức. Các giao thức thường cung cấp mã thông báo như một động lực cho người dùng tăng TVL của họ. Một TVL lớn có thể thu hút nhiều tài trợ hơn và giảm bớt nhu cầu khuyến khích không bền vững vì chúng ta có thể thấy các giao thức TVL lớn là đáng tin cậy hơn (mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng). Một TVL lớn làm tăng số lượng các trường hợp sử dụng có thể và hỗ trợ thanh khoản. Tính đến quý 2/2022, TVL là 70 tỷ USD, giảm 70% so với quý trước. Chúng ta có thể xem diễn biến TVL quý mới nhất dưới đây.
Nguồn: stelareum.io/ Tổng giá trị đã khóa DeFi
Hiệu suất NFT trong năm 2022
Thị trường gấu đã ảnh hưởng đáng kể đến thị trường NFT trong năm 2022. Các hoạt động liên quan đến giao dịch hiện không còn sinh lời lần đầu tiên trong lịch sử của NFT. Mặc dù môi trường kinh tế phức tạp, NFT vẫn tiếp tục gây bất ngờ cho chúng ta và chúng ta nhận thấy xu hướng Metaverse và Utility đáng kể theo thời gian, kích thích thị trường. Với sự đầu tư đang suy thoái, ngành này đã trở lại giai đoạn xây dựng ít nổi bật.
NFT hiệu suất năm 2022
Nguồn: NFT
Khối lượng giao dịch NFT tổng thể giảm đáng kể trong năm 2022.
Khối lượng giao dịch NFT giảm 97% từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022, từ 17 tỷ USD xuống còn chỉ 466 triệu USD.
Tổng cộng 19.000 giao dịch, trị giá khoảng 13,8 triệu USD, đã được thực hiện trong tháng 6/2022. Tổng giá trị thị trường NFT giảm 40% từ tháng 3 đến tháng 6/2022, trong khi khối lượng giao dịch giảm 66%. Những sự sụt giảm này hoàn toàn đúng lúc với sự suy giảm giá Ethereum s.
Ngày giao dịch có giá trị cao nhất trong lịch sử NFT xảy ra vào ngày 1/5/2022, khi 118.577 NFT được bán với tổng giá trị 780,4 triệu USD. Giá cả và giao dịch NFT đã không cho thấy bất kỳ dấu hiệu phục hồi có ý nghĩa nào khi thị trường tiền điện tử vẫn tồn tại trong “mùa đông tiền điện tử”.
Hiệu suất NFT năm 2022
Google đã tiết lộ rằng tìm kiếm về NFT đã giảm đi 88% trong chưa đầy một năm vào tháng 11 năm 2022, đó là biểu hiện thực tế nhất về sự suy giảm quan tâm đối với ngành công nghiệp này.
Lý do của hiệu suất
Dưới đây là một số lý do cho sự phát triển của NFT và DeFi trong năm 2022
Hoạt động đáng ngờ: Ngành công nghiệp NFT đặc biệt đầy gian lận. Trong năm qua, đã có nhiều vụ lừa đảo và rút khỏi trong số các tài sản NFT và DeFi. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sự tin tưởng vào các tài sản phi truyền thống này.
Biến động: Giá trị của DeFI và NFT có thể dao động mạnh trong thời gian ngắn nếu chúng rất biến động. Điều này bởi vì giá trị của họ dựa trên sự suy đoán và bị ảnh hưởng bởi hiệu suất tổng thể của thị trường tiền điện tử.
Độ phức tạp: DeFi và NFT có thể rất phức tạp và khó hiểu, đặc biệt là đối với những người không có nền tảng về công nghệ hoặc tài chính. Do đó, một số người dùng có thể thấy chúng bí ẩn và không thể tiếp cận được.
Sự chấp nhận hạn chế: So với tiền tệ tập trung, DeFi và NFT không được công nhận phổ biến như một phương tiện thanh toán. Vì vậy, việc sử dụng chúng trong giao dịch hàng ngày có thể gặp khó khăn.
NFT & DeFi sẽ hoạt động như thế nào vào năm 2023?
Vì hiệu suất của các tài sản tiền điện tử thống trị vẫn có tác động áp đảo đến Tài chính phi tập trung & NFT, nên có thể khó dự đoán hiệu suất của chúng một cách độc lập. Tuy nhiên, DeFi và NFT sẽ tiếp tục mở rộng và được áp dụng chính thống thông qua các Dapps & sản phẩm độc đáo và thân thiện với người dùng hơn.
Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới và sáng tạo hơn có thể là cơ hội phát triển cho DeFi vào năm 2023. Ví dụ: các giao thức DeFi mới có thể phát sinh cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các công cụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như các công cụ phái sinh và sản phẩm bảo hiểm. Ngoài ra, việc áp dụng DeFi cho các ứng dụng trong thế giới thực như tài trợ chuỗi cung ứng và thanh toán xuyên biên giới có thể tăng lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường NFT đã phải chịu một thất bại đáng kể vào năm 2022, nhưng một số chuyên gia lạc quan và người trong ngành kinh doanh tin rằng lĩnh vực này sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2023. Sự lạc quan này dựa trên thực tế rằng NFT là một thành phần quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số, dường như được định sẵn để phát triển ngay cả khi nó không phát triển thành “vũ trụ song song” mà một số người tin rằng sẽ có ý nghĩa tương tự với thị trường hiện tại. Việc sử dụng NFT để đại diện và giao dịch tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như đồ sưu tầm và bất động sản ảo, được dự đoán sẽ tăng lên. Điều này có thể dẫn đến hàng hóa và dịch vụ tài chính dành riêng cho NFT cũng như các thị trường và nền tảng mới cho NFT. Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức có thể tăng cường sử dụng NFT để mã hóa và kiếm tiền từ tài sản kỹ thuật số của họ.
Kết luận
Mặc dù NFT và tài sản Defi đã giảm giá mạnh trong năm nay, nhưng sự khám phá trong ngành này vẫn còn đủ không gian để chứa nhiều thanh khoản hơn khi toàn thị trường hồi phục. Điều này cũng có thể đưa đến sự đổi mới lớn nhất về tokenomics và cấu trúc khuyến khích trong vài năm tới. Trong tương lai gần, chúng ta mong đợi sự đổi mới trong một số sáng kiến, bao gồm các bộ sưu tập NFT thử nghiệm với các nguyên tố DeFi 3.0. Các nền tảng được xây dựng trên các sàn giao dịch AMM-native của NFT và các giao thức bảo vệ rủi ro sử dụng các tài sản phái sinh NFT đã được phát triển mới hoặc đã được biết đến cũng có thể xuất hiện vào năm 2023.
