Я думаю, що наступна хвиля штучного інтелекту може перейти від сегменту напівпровідників до корпоративного програмного забезпечення.

Обрізаний $AMD $NVDA $INTC, перейшов у $NOW, $CRM та спекулятивний $PATH
$NOW найчистіша інфраструктура агентів, яка володіє рівнем робочого процесу, де здійснюється оркестрування корпоративного ШІ
$CRM з використанням для монетизації клієнтоорієнтованих агентів ШІ у сферах продажів, обслуговування та доходів
$PATH більш ризикована асиметрична ставка на автоматизацію, що еволюціонує у агентське виконання
Теза: наступні великі витрати на ШІ можуть бути пов’язані з корпоративним впровадженням, а не лише з обчисленнями моделей.
- ШІ переходить від чат-інтерфейсів до агентів, які виконують роботу
- Впровадження в корпоративному секторі змінюється від експериментів до автоматизації робочих процесів
- Перешкодою вже не є можливості моделей, а інтеграція та управління змінами
- Спадщина систем ускладнює розгортання агентів, і це створює можливості для постачальників програмного забезпечення
- Бюджети на обчислення та токени можуть стати новим обмеженням ресурсів у підприємстві
- Найцінніші сценарії використання переходять від зниження витрат до генерування доходів
- Попит має зростати на взаємосумісні, незалежні від агентів програмні шари
- Майбутнє, ймовірно, виглядає багатоголовим, а не одноплатформовим
- Іронія полягає в тому, що ШІ збільшує операційну складність перед тим, як зменшити її
- Інженери все більше переходять від програмування до експлуатації систем агентів
Ринок може змінюватися від запитів: Хто забезпечує навчання ШІ?
До запитів: Хто монетизує впровадження ШІ?
$MSFT та $ORCL також у моєму полі зору.