$QCOM OpenAI досліджує співпрацю з Qualcomm, MediaTek щодо телефону з AI-агентом: аналітик

OpenAI (OPENAI) працює з Qualcomm (QCOM) та MediaTek над розробкою процесорів для смартфонів, при цьому Luxshare виступає єдиним системним партнером з проектування та виробництва, згідно з аналітиком TF International Securities (HK) Мінг-Чі Куо.
Акції Qualcomm зросли приблизно на 12% перед відкриттям торгів у понеділок.
Аналітик зазначив, що масове виробництво очікується у 2028 році.
"Лише повністю контролюючи як операційну систему, так і апаратне забезпечення, OpenAI зможе запропонувати комплексний сервіс AI-агента," сказав Куо у повідомленні на X, додавши: "Чому OpenAI створюватиме телефон?"
Куо зазначив, що переваги OpenAI полягають у його споживчому бренді, роках накопичених даних користувачів та провідних моделях AI. Апаратне забезпечення смартфонів вже дуже зріле, тому OpenAI може співпрацювати з ланцюгом постачання для розробки пристрою. З точки зору бізнес-моделі, OpenAI може поєднати підписки з апаратним забезпеченням і створити нову екосистему AI-агентів разом із розробниками, згідно з аналітиком.
У повідомленні Куо також представив концептуальний дизайн інтерфейсу смартфона, який показує, як AI-агент переосмислює смартфон, порівняно з сучасною моделлю, використовуючи iPhone як приклад.
Аналітик зазначив, що MediaTek і Qualcomm є партнерами з спільної розробки процесорів і можуть отримати вигоду від довгострокового попиту на заміну.
Специфікації та постачальники, за очікуваннями, будуть остаточно визначені наприкінці 2026 року або в першому кварталі 2027 року, згідно з аналітиком.
"Візьмемо, наприклад, MediaTek × Google TPU Zebrafish, внесок доходу від одного чипа приблизно дорівнює 30–40 процесорам для смартфонів з AI-агентами. Якщо початковою ціллю стане глобальний сегмент високоякісних смартфонів, який постачає близько 300–400 мільйонів одиниць на рік, цикл заміни може стати ще одним важливим драйвером зростання," сказав Куо.
Аналітик зазначив, що незалежно від того, наскільки сильно Luxshare намагається, компанії буде важко перевершити позицію Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — також відомої як Foxconn (FXCOF) — у ланцюзі постачання Apple (AAPL). "Це робить цей проект особливо важливим для Luxshare. Завдяки ранній позиції у ланцюзі постачання, Luxshare може стати провідним бенефіціаром у наступному поколінні смартфонів," додав Куо.
OpenAI, Qualcomm, MediaTek і Luxshare не одразу відповіли на запит Seeking Alpha щодо коментарів.