Падіння банків? Як фінтехи змінюють фінанси — редакційний огляд FTW Sunday

Відкрийте для себе провідні новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Традиційні банки колись уособлювали стабільність. Вони були охоронцями фінансової довіри, воротарями глобальної економіки та інституціями, що визначали архітектуру сучасних фінансів. Але історія нещадна, і ті, хто не адаптується, неминуче зникають у забутті.

Питання не в тому, чи стають традиційні банки застарілими — а в тому, наскільки швидко їх замінюють.

Уявіть: у 2024 році цифрові банки, такі як N26, зазнали зростання доходів на 40%, тоді як традиційні установи боролися за навіть 0,4% приросту депозитів. Тим часом, банки США зафіксували перше зниження депозитів з 1995 року — на 4,8%, що свідчить не лише про складний рік, а про системний занепад.

Зміни не поступові. Вони — землетрус.

Причини очевидні кожному, хто звертає увагу. Фінтехи не просто пропонують банківські послуги; вони пропонують досвід — швидкий, інтуїтивний і мобільний. Більше 55% клієнтів у США тепер керують своїми фінансами переважно через мобільні додатки. Це не просто зміщення; це повна зміна поведінки.

Традиційні банки, навпаки, обтяжені бюрократією, застарілою інфраструктурою та інституційною зарозумілістю, яка вважає їх домінування вічним. Повільний цифровий перехід HSBC і закриття NatWest 53 філій у 2025 році показують, що навіть гіганти галузі руйнуються під власною інерцією.

Звичайно, є винятки. JPMorgan Chase активно рухається у цифровий банкінг, залучивши понад 1,6 мільйона клієнтів у Великобританії через платформу Chase у 2023 році. Але навіть ці зусилля більше нагадують план дій у випадку надзвичайної ситуації, ніж справжню стратегію.

Цифри говорять ясніше за будь-яку PR-кампанію. Очікується, що глобальний ринок цифрового банкінгу до 2026 року досягне 22,3 трильйонів доларів. Trust Bank у Сінгапурі вже перетнув позначку у мільйон клієнтів, ставши четвертим за величиною роздрібним банком країни за кількістю користувачів.

Це не еволюція — це руйнування. І у кожному руйнуванні є переможці та програвші.

Переможці? Фінтехи, які є гнучкими, орієнтованими на клієнта та технологічно переважними. Особливо лідери — challenger-банки, які пропонують не лише кращі ставки, а й переосмислюють саму ідею, яким має бути банк.

Програвші? Банки, які все ще вірять, що їх мармурові філії та столітні репутації врятують їх.

Але історія не цілком одностороння.

Візьмемо Bendigo та Adelaide Bank — у 2024 році вони отримали чистий прибуток у $562 мільйонів доларів, перевищивши очікування. Майже 40% їхніх клієнтів випереджають графік погашення кредитів, а 85% мають значні фінансові резерви. Тим часом, Banco Santander інвестував 3,6 мільярда євро у цифрову трансформацію з 2022 року, запустивши власну платформу Gravity для оптимізації роботи з 164 мільйонами клієнтів.

Довіра залишається перевагою традиційних банків. Дослідження Morning Consult 2022 року показало, що понад 60% споживачів все ще довіряють усталеним банкам більше, ніж фінтех-компаніям.

Навіть задоволеність клієнтів відображає цю складність. Chase UK нещодавно посів перше місце у рейтингах задоволеності роздрібних банків у Великій Британії, доводячи, що традиційні банки все ще можуть бути лідерами — якщо вони еволюціонують.

Але є ще один фактор, який часто ігнорується. Традиційні банки є важливими для державних фінансових систем. Вони допомагають впроваджувати монетарну політику, підтримують державне позичання та забезпечують економічну стабільність. Уряди покладаються на банки для купівлі облігацій, фінансування громадських проектів і управління національними платіжними системами.

У Пакистані банки тримають понад 54% своїх активів у державних цінних паперах. Це показує, наскільки тісно банки пов’язані з урядовою стабільністю. Навіть зростаючі challenger-банки, що пропонують швидкі та інноваційні цифрові рішення, залишаються важливими для функціонування держави.

Це змінює фокус із виживання на актуальність. Challenger-банки можуть домінувати у новинах завдяки своїм інноваціям і швидкості, але традиційні банки залишаються опорою фінансової безпеки. Вони не можуть дозволити собі розслабитися, і уряди не можуть дозволити їхній крах.

Ера інерції закінчилася. Це не просто пробудження для банків — це випробування їхньої ролі у фінансовій системі, яка може їх пережити.

Головне питання вже не в тому, чи замінять challenger-банки традиційні. А в тому, чи зможуть ці дві сили співіснувати у новій фінансовій екосистемі, де стабільність і інновації вже не конфліктують, а стають частиною однієї еволюційної структури.

Якщо банки — і традиційні, і challenger — не усвідомлять свою спільну роль у цій еволюції, наслідки не обмежаться ринковою часткою або квартальним прибутком. Вони будуть вписані у саму тканину економічної історії.