«Індійська сонячна енергія вже дуже дешева, але вони все одно обирають китайську»

Питає AI · Зменшення різниці у вартості сонячної енергії в Індії, чому переваги покупців залишаються незмінними?

【Текст/Відповідь від Observer.com Ван І】Під впливом зростання попиту на електроенергію індустрія сонячної енергії в Індії швидко розширюється, але разом із цим виникає досить незручна реальність: навіть коли ціна фотогальванічних модулів в Індії вже наближається до китайських, закордонні покупці все ще віддають перевагу китайській продукції.

«Нікей Азія» 3 квітня посилається на дані дослідницької компанії Mercom India Research, що з 2024 року, коли потужність подвоїться до понад 210 ГВт, загальна потужність виробників сонячних панелей в Індії вже майже втричі перевищує внутрішній попит. У цьому контексті пошук нових ринків залишається ключовою проблемою галузі.

Найважливішим експортним ринком індійських сонячних компаній є США, які наприкінці лютого ввели додаткові майже 126% антидемпінгових мит на індійські сонячні батареї та компоненти, що значно ускладнює експорт.

Звіт повідомляє, що ще одним основним бар’єром для індійської сонячної галузі є цінова нерівність. Тривалий час індійські фотогальванічні модулі коштували дорожче за китайські, особливо на ринках, які не прагнули «від’єднатися від Китаю».

Однак ця різниця у ціні поступово зменшується. Відомий дослідницький інститут у сфері відновлюваної енергії EUPD Research показує, що на початку 2024 року індійські модулі коштували приблизно на 0,09 долара США за ват більше за китайські. Але з урахуванням ефекту масштабу до кінця березня цього року ця різниця зменшилася до приблизно 0,054 долара за ват.

Цього тижня Китай скасував понад десятирічний режим повернення ПДВ на експорт фотогальванічної продукції. EUPD Research прогнозує, що ця міра ще більше зменшить цінову різницю між Китаєм і Індією до приблизно 0,046 долара за ват.

«Ми поступово наближаємося до справжнього конкурентного рівня», — сказав генеральний директор індійського виробника сонячної енергії Saatvik Green Energy Пршант Матуур. «З стратегічної точки зору, це важливий момент для індійських виробників».

Проте навіть за таких умов закордонні клієнти не поспішають переходити на індійську продукцію. Всі покупці, яких брали інтерв’ю для японських ЗМІ, заявили, що вони все ще віддають перевагу китайським сонячним панелям.

Менеджер з розвитку бізнесу в Дубаї Falcon Energy Сіби Вета Радж сказав: «Ми раніше намагалися закуповувати індійську продукцію, але ціна була дуже високою, різниця становила майже 20%».

Керівник проекту Positive Zero в Дубаї Джемшияс Парамбіл також прямо заявив: «Ми порівнювали раніше, і ціни в Китаї були значно нижчими, а список виробників першого рівня був ширшим. Індійські виробники тут мають низький рівень впізнаваності».

За даними, лише три індійські компанії входять до глобального списку виробників фотогальванічних модулів першого рівня Bloomberg New Energy Finance: Adani Solar, Vikram Solar і Vali Energy, тоді як решта майже монополізована китайськими компаніями.

Представники двох компаній із Бангладеш повідомили, що індійські виробники наразі не займаються активним просуванням на ринку, і вони навіть не впевнені, чи здатні індійські компанії стабільно постачати продукцію.

Смішно, але навіть за таких обставин, головний стратег Premier Energies, СудіР Редді, звинуватив китайські компанії, заявивши, що вони раніше експортували продукцію в Бангладеш, але припинили цю діяльність через «загострення низьких цін у Китаї».

Експерти з фотогальваніки зазначають, що для того, щоб закордонні покупці, особливо з Близького Сходу, Азії та Африки, почали сприймати Індію як альтернативне джерело постачання, різниця у ціні між індійською та китайською сонячною продукцією має ще суттєво зменшитися, щонайменше до половини нинішньої.

2025 року 16 листопада на 12-МВт сонячній електростанції в кар’єрі Сураджіпур в Індії працівники чистять сонячні панелі. IC Photo

Досягнення цієї мети може зайняти близько трьох років, залежно від масштабного розширення та вертикальної інтеграції виробництва батарей і кремнієвих пластин для підвищення контролю за витратами. Наразі індійські компанії все ще залежать від китайських постачальників верхнього рівня компонентів, а введення 25% базової мита на імпорт батарей з Китаю ще більше підвищує ціну кінцевих компонентів.

Старший консультант EUPD Research Раджан Калсотра зазначає, що в цілому вартість електроенергії, фінансування та сировини в Індії вищі за китайські, і навіть якщо різниця у ціні зменшиться, структурні витрати залишаться високими.

«Нікей Азія» вказує, що внутрішня політика Індії також створює проблеми. Віце-президент компанії Rystad Energy Мариус Мордаль Баке сказав, що через те, що уряд Індії вимагає використовувати місцеві компоненти для державних проектів підтримки, індійські виробники мають значну цінову владу на внутрішньому ринку, «оскільки індійські потужності виробництва батарей ще невеликі, і компанії фактично можуть самостійно встановлювати ціни, майже не маючи зовнішньої конкуренції».

Згідно з повідомленнями, зараз індійські виробники мають накопичені замовлення, і на найближчі 6-8 місяців вони вже повністю зайняті, але вони ще не відчувають тиску від перенасичення потужностей і зберігають високі рівні прибутковості.

Дослідник із індійського аналітичного центру «Центр соціального та економічного прогресу» Прєна Прабакар також вважає, що для захисту внутрішньої галузі політика Індії у певній мірі «знижує конкурентоспроможність ланцюга постачань», оскільки відсутність зовнішньої конкуренції стримує інновації.

Це також проявляється у витратах на дослідження і розробки: за даними консалтингової компанії Wood Mackenzie, індійські виробники в середньому витрачають близько 4% доходів на R&D, тоді як у Китаї цей показник менший за 1%.

Керівник досліджень сонячної ланцюга постачань у компанії Яна Гришко зазначає, що через низький рівень ефективності приблизно на 1,5 відсотка, індійські модулі потребують більше панелей для досягнення такої ж кількості виробленої електроенергії, що ще більше підвищує витрати. «Індійські модулі дорожчі, але технологічно відсталі».

На думку Калсотри, крім цінових факторів, інші нефінансові чинники також впливають на популярність індійської сонячної продукції, наприклад, її сталий розвиток і надійність. Він вважає, що хоча попит на нову енергію в регіоні Близького Сходу та інших ринках зростає через геополітичну ситуацію, це не суттєво покращить експортні перспективи індійських виробників, «оскільки ринки Близького Сходу та Європи майже повністю зайняті китайськими виробниками».

Цей матеріал є ексклюзивною публікацією Observer.com, не підлягає поширенню без дозволу.