KindlyMD завершує злиття з Nakamoto, встановлює стратегію казначейства Bitcoin

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Злиття завершено, листинг на Nasdaq триває

KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила своє раніше оголошене злиття з Nakamoto Holdings Inc., сформувавши об’єднану структуру, яка буде діяти під назвою KindlyMD, зберігаючи свій тикер на Nasdaq Capital Market. Nakamoto тепер є цілковитою дочірньою компанією, а компанія здійснюватиме свою діяльність, пов’язану з Біткоїном, під брендом Nakamoto.

Ця угода ознаменовує нову фазу для KindlyMD, поєднуючи її медичні послуги з окремим підрозділом фінансових послуг, пов’язаних з Біткоїном. Злиття відображає зростаючу тенденцію публічних компаній досліджувати Біткоїн як частину своєї казначейської та інвестиційної стратегії.

$540 Зібрано мільйон для купівлі Біткоїна

Злиття супроводжувалося приватним розміщенням у рамках публічних акцій (PIPE Financing), яке зібрало приблизно $540 мільйон у валовому доході. Ці кошти переважно будуть використані для купівлі Біткоїна та для загальних корпоративних цілей.

Крім того, компанія очікує завершення пропозиції $200 мільйонної конвертованої ноти, що надасть додаткові ресурси для її стратегії створення великого казначейства Біткоїна. Фінансова підтримка підкреслює намір компанії закріпитися як провідного гравця на ринках капіталу, пов’язаних з Біткоїном.

Перехід керівництва

Девід Бейлі призначений генеральним директором об’єднаної компанії і також обійматиме посаду голови ради директорів. Бейлі, який активно займається Біткоїном з 2012 року, чітко заявив, що його довгострокове бачення — це глобальне прийняття стандарту Біткоїна.

Тім Пікетт, колишній генеральний директор KindlyMD, перейшов на посаду головного медичного директора, зберігши місце в раді. Він продовжить керувати медичними операціями компанії.

Інші ключові призначення включають Аманду Фабіано на посаду операційного директора, Тайлера Еванса на посаду головного інвестиційного директора та Ендрю Крейтона на посаду головного комерційного директора. Джаред Барраера залишається фінансовим директором.

Оголошено нових членів ради

Разом із Бейлі та Пікеттом до ради приєдналися шість незалежних директорів:

*   **Чарльз Блекберн**, досвідчений керівник у сфері бізнес-розвитку з експертизою в бухгалтерії, охороні здоров’я та цифрових активів.
*   **Періанна Борінг**, засновниця Digital Chamber і довгий час прихильниця Біткоїна у публічній політиці.
*   **Ерік Вайс**, засновник Bitcoin Investment Group, відомий своїми ранніми інвестиціями в Біткоїн та роллю у просуванні інституційного прийняття.
*   **Грег Ксеталіс**, партнер і генеральний юрисконсульт Multicoin Capital, з великим досвідом у фінтех та блокчейні.
*   **Марк Юско**, засновник і головний інвестиційний директор Morgan Creek Capital Management та Morgan Creek Digital Assets.

Ця група приносить фінансову, юридичну та цифрову активну експертизу компанії, позиціонуючи її для досягнення двох цілей — охорони здоров’я та управління казначейством Біткоїна.

Стратегічне бачення

Об’єднана компанія заявила, що її місія — створити інституційний казначейський інструмент для Біткоїна. Мета — накопичити до мільйона Біткоїнів, а також розробляти продукти і послуги, спрямовані на сприяння прийняттю серед корпорацій і урядів.

Nakamoto, як дочірня компанія KindlyMD, орієнтована на Біткоїн, планує використовувати стратегії корпоративних фінансів для інтеграції Біткоїна у світові ринки. Компанія має намір створити платформу для інвесторів, які шукають доступ до Біткоїна через публічні ринки.

Бейлі підкреслив, що злиття є початком довгострокових зусиль щодо просування прийняття Біткоїна, одночасно забезпечуючи цінність для акціонерів. Пікетт зазначив, що роль Біткоїна у збереженні капіталу відповідає принципам довіри та цілісності, застосовуваним у медичних операціях компанії.

Консультаційна підтримка

У угоді брали участь фінансові та юридичні радники. Cohen & Company Capital Markets виступили головним фінансовим радником Nakamoto і агентом з розміщення для PIPE Financing. 10X Capital також виступили фінансовим радником і агентом з розміщення.

З юридичної сторони, Reed Smith LLP консультували Nakamoto, а Brunson Chandler & Jones, PLLC — KindlyMD.

Медицина і Біткоїн під одним дахом

KindlyMD продовжує керувати своїм медичним підрозділом, який об’єднує первинну медичну допомогу, знеболення, поведінкове здоров’я та альтернативні терапії. Об’єднання з Nakamoto дозволяє компанії поєднати медичні послуги з управління казначейством Біткоїна — незвичайне поєднання для публічних ринків.

Такий диверсифікований підхід позиціонує KindlyMD як постачальника медичних послуг і фінтех-компанію, що поєднує два дуже різні сектори на основі збереження капіталу та цифрових активів.

Перспективи

Після злиття KindlyMD має намір стати провідною платформою на публічних ринках для управління казначейством Біткоїна, зберігаючи при цьому орієнтацію на пацієнта. Ближчий план — використати зібрані через PIPE фінансування для купівлі Біткоїна та завершити пропозицію $200 мільйонної конвертованої ноти.

З новим керівництвом, розширеною радою і чіткою стратегією компанія прагне закріпитися як у сфері охорони здоров’я, так і на глобальних фінансових ринках. Її прогрес у накопиченні Біткоїна і створенні інституційних рішень буде уважно стежитися інвесторами та галузевими спостерігачами найближчими місяцями.