Я щойно переглянув дані про китів у Hyperliquid, і останнім часом ситуація досить збалансована. Великі тримачі мають близько 2,936 мільярдів доларів у відкритих позиціях, але цікаво, що співвідношення лонгів і шортів майже рівне, майже 0,97. Це означає, що кити не роблять різких ставок у одному напрямку.

Глянувши на цифри: 1,448 мільярдів доларів у лонгах (49,3%) проти 1,489 мільярдів доларів у шортах (50,7%). Це практично нічия. Але тут є щось дивне: лонги втрачають $116 мільйонів, тоді як шорти заробляють $200 мільйонів. Це натякає на те, що ринок зараз тисне вниз.

Я бачив випадок однієї кити, яка відкрила довгу позицію в ETH з 15-кратним кредитним плечем за ціною 1991,53 долара, але вона у червоній зоні з майже -$1M збитками, що не реалізовані. Коли бачиш, що кити беруть такі ризики і втрачають, починаєш задумуватися про загальний настрій. Таке тісне співвідношення лонгів і шортів говорить про те, що навіть великі гравці не впевнені у напрямку зараз.