Перевірка витрат співробітників публічних банків: середній дохід China CITIC Bank — 600 тисяч, лідирує, топ-3 зарплат керівників — з Ping An і Minsheng Bank

Питання AI · Яка бізнес-модель стоїть за лідерством витрат співробітників у банківському секторі?

Журналіст інтерфейсних новин | Хе Люйінг

Редактор інтерфейсних новин | Ван Шу

Який рівень витрат на співробітників у банках у 2025 році?

Журналіст інтерфейсних новин, аналізуючи дані 15 акціонерних банків А-акційного ринку (державні та акціонерні банки), виявив, що за минулий рік зарплати керівників та витрати на співробітників коливалися: у деяких банках середній приріст витрат на співробітників перевищував 4%, у інших — зменшення до 10%, що свідчить про рішуче намір знизити витрати.

Крім того, кілька банків продовжують реалізовувати «зворотні вимоги зарплати», об’єктами яких є як звичайні співробітники, так і керівники, зокрема, за три роки Банк Китаю (601988.SH, 03988.HK) зібрав «вимоги» на суму, що досягає мільярдів юанів.

За умовами галузевого тиску, очікується, що зниження витрат і підвищення ефективності залишаться пріоритетами банків. Дін Ліхуей, директор Інституту фінансового розвитку Нанкінського університету, повідомив журналісту інтерфейсних новин, що банки будуть «знижувати витрати» на оплату праці, але не шляхом тотального скорочення, а через високорозвинену структуровану політику. З огляду на галузевий контекст, у 2025 році банківська сфера стикнеться з тиском через звуження маржі та посилення конкуренції, тому більшість банків шукає баланс між «зниженням витрат і підвищенням ефективності» та «збереженням кадрів». У цьому контексті «зниження витрат» не означає просто зменшення загальної суми, а глибоку структурну перебудову витрат на оплату праці, яку можна охарактеризувати як «контроль керівників, коригування структури, підвищення ефективності».

«Що стосується ‘контролю керівників’, то під впливом регуляторних політик щодо зарплат, зарплати керівників банків будуть підлягати більш суворим обмеженням і вимогам щодо відстрочених виплат. Що стосується ‘коригування структури’, то ресурси на оплату праці будуть спрямовані на фронт-офіс і маркетингові позиції для стимулювання ‘доходів’. Що стосується ‘підвищення ефективності’, то з розвитком фінансових технологій частина бек-офісних позицій може бути замінена, а співробітники, що володіють ключовими технологіями або мають сильні клієнтські ресурси, можуть ще більше підвищити свою ринкову цінність. Тому майбутня тенденція — більш раціональна структура витрат на оплату праці, де ‘індивідуальний підхід’ і ‘залежно від посади’ стануть нормою», — повідомив Дін Ліхуей журналісту інтерфейсних новин.

Ціньінь Банк: середньомісячні витрати на співробітника — 600 тисяч юанів, переваги акціонерних банків продовжують проявлятися

Журналіст інтерфейсних новин, аналізуючи дані про витрати на співробітників (з урахуванням даних з річних звітів, що зазвичай включають зарплату, премії, надбавки, компенсації, програми накопичувальних внесків, житловий фонд тощо), поділився даними про 15 акціонерних банків А-акційного ринку.

Ситуація з витратами на співробітників у банках, джерело даних: річні звіти банків, дані Wind, обробка: Хе Люйінг

За річним порівнянням, серед 15 банків 4 показали зниження середньомісячних витрат на співробітника, з них — Гонгда Банку (601818.SH, 06818.HK), що знизився на 10% у порівнянні з минулим роком, при цьому загальні витрати на співробітників зменшилися з 222,63 мільярдів юанів у 2024 році до 201,01 мільярда юанів. Банк Чжэцзян (601916.SH, 02016.HK) знизився на 9%, але зберіг середній рівень у 50 тисяч юанів.

Більшість інших банків показали зростання витрат на співробітників у межах 3%, дві — понад 4%, а саме: Хуасія Банку (600015.SH) і Аграрного банку (601288.SH, 01288.HK). За відмінностями, у 2025 році загальні витрати Хуасія Банку знизилися, головним чином через зменшення кількості співробітників, що підняло середні витрати; Аграрний банк, навпаки, показав значне зростання — 5,55%.

За абсолютними показниками, у 2025 році середній рівень витрат на співробітника у Ціньінь Банку (601998.SH, 09988.HK) залишився найвищим — 600 тисяч юанів. За ним ідуть Банки Чіньдао (002948.SZ, 03866.HK), Сіньєйський банк (601166.SH), Зечженьський банк, Міншеньський банк (600016.SH, 01988.HK) та інші акціонерні банки, середньомісячні витрати яких перевищують 50 тисяч юанів, що ще раз підкреслює переваги акціонерних банків.

Що стосується державних банків, то найбільш конкурентоспроможним є Транспортний банк (601328.SH, 03328.HK), середні витрати на співробітника у 2025 році становлять 45,48 тисяч юанів, що є єдиним випадком, коли середні витрати перевищують 40 тисяч юанів. Наступними йдуть Аграрний банк, Банк Китаю, Банк будівництва (601939.SH, 00939.HK), Імперський банк (601398.SH, 01398.HK), Пошта-банк (601658.SH, 01658.HK), з рівнем близько 30 тисяч юанів.

Дін Ліхуей повідомив журналісту інтерфейсних новин, що переваги акціонерних банків зумовлені їхньою бізнес-моделлю і кадровою стратегією. «Згідно з галузевими даними, акціонерні банки та міські комерційні банки мають найвищий рівень зарплат на співробітника у банківській сфері, їх конкурентоспроможність зумовлена трьома аспектами. По-перше, вища ступінь ринкової орієнтації, гнучкість кадрової політики, що дозволяє залучати та утримувати висококваліфікованих фахівців із високою доданою вартістю, на основі конкурентних зарплатних пакетів.»

«По-друге, різниця у продуктивності на співробітника: акціонерні банки мають більш концентровану мережу та співробітників у ключових містах країни, а високорентабельні команди, що забезпечують високий рівень прибутковості, підтримують високий рівень доходів на співробітника. По-третє, структура бізнесу: порівняно з державними банками, що залежать від маржі, акціонерні банки мають більшу частку нефінансових доходів, зокрема у сферах інвестиційного банкінгу та управління багатством, що дозволяє більш гнучко формувати пакети оплати праці», — додав Дін Ліхуей.

Вищі керівники: зростання і зниження зарплат, три роки «зворотних вимог» у Ціньіньі понад 1 мільярд юанів

Що стосується зарплат керівників, то акціонерні банки також демонструють лідерство.

Дані Wind показують, що більшість директорів із зарплатою понад 2 мільйони юанів зосереджені у Банку Пінань (000001.SZ), Мінсін Банку, Банку Китаю та Ціньінь Банку.

Переваги керівних зарплат у акціонерних банках, джерело: Wind

Зокрема, голова Банку Пінань Ці Гуонгхенг, хоча зменшив свою зарплату на 150 тисяч юанів у порівнянні з минулим роком, все ще залишається у верхній частині рейтингу з 4 мільйонами юанів.

У команді з «міліонними» зарплатами також — голова Мінсін Банку Гао Йіньсінь із 3,29 мільйонами юанів; заступник голови Мінсін Банку Ван Сяоянь із 3,21 мільйонами; заступник голови Мінсін Банку Чжан Цзюньтун із 2,99 мільйонами; голова Банку Ціньінь Ван Лян із 2,97 мільйонами; з 13 лютого 2026 року — новий голова та виконавчий директор Пошта-банку Лу Бей із зарплатою у 2,27 мільйона. Також, голова Ціньіньського міського банку (002948.SZ, 03866.HK) Цін Цзяньлун отримав 2,12 мільйона юанів.

Для порівняння, зарплати голів і голів правлінь державних великих банків зазвичай не перевищують сотні тисяч юанів, переважно — близько 900 тисяч.

Зі зростанням і зниженням зарплат у багатьох банках, важливо зазначити, що багато з них ще не розкрили повний обсяг виплат. Наприклад, у Банку Китаю повідомили, що загальна сума зарплат керівників, що отримують понад 2 мільйони юанів, ще уточнюється, і решту — буде оприлюднено після підтвердження.

Крім того, «зворотні вимоги» зарплати залишаються активними. За даними річного звіту Ціньінь Банку, у 2025 році було повернуто 4717,8 тисяч юанів у результаті 4630 випадків повернення коштів. Це не перший випадок «зворотних вимог» у Ціньінь Банку: у 2024 році — 2469 випадків на суму 3,25 мільйона юанів; у 2023 році — 2059 випадків на 2,275 мільйона юанів. Це означає, що за три роки Ціньінь Банк повернув понад 10 мільйонів юанів.

Ціньінь Банк заявив, що запровадив систему повернення та відшкодування за показники ефективності, яка дозволяє частково або повністю повернути виплачену премію у разі виявлення ризиків або збитків, що виникли в межах службових обов’язків, а також припинити виплати невиплачених частин. Банк суворо дотримується регуляторних вимог і внутрішніх правил щодо повернення та відшкодування за показниками ефективності.

Що стосується керівників, то і вони не залишилися без уваги: у лютому цього року, у зв’язку з розглядом звіту про повернення премій за 2025 рік, було ухвалено рішення про повернення 17 випадків, що стосуються керівників вищого рівня, на суму 1,99 мільйона юанів.

Дін Ліхуей зазначив, що «зворотні вимоги» вже перетворилися з випадкових заходів у звичайний інструмент управління ризиками у банківській сфері. Це — реалізація концепції «ризикової компенсації», яка спрямована на подолання викривлення стимулів у фінансовій галузі, коли прибутки належать банкам, а збитки — клієнтам або суспільству.

«Р раніше співробітники банків отримували високі бонуси під час розширення бізнесу, але ризики залишалися поза увагою, і у разі виникнення проблем із кредитами відповідальність лягала на банк. Система повернення премій за ризики дозволяє співвіднести витрати на ризики з особистими стимулами, забезпечуючи відповідальність. Вона є ключовим етапом у переході банківської сфери від ‘передбачуваних обмежень’ до ‘зворотної відповідальності’, що сприяє зменшенню надмірних ризиків і підтримці довгострокової стабільності фінансових установ», — підсумував Дін Ліхуей.