Chime IPO підняло $864M за $27 за акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime Збирає $864 Мільйонів, Сигналізуючи про відродження фінтеху

Оцінка за ціною $27 за акцію, дебют Chime на Nasdaq ознаменовує важливий момент для фінансових технологічних компаній, що прагнуть на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши $864 мільйонів через первинне публічне розміщення за ціною $27 за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно у 11,6 мільярдів доларів на повністю розбавленій основі, є одним із найзначущих IPO у сфері фінтех у США за останні роки.

Лістинг відбувся у час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох пригнічених кварталів. Перехід Chime до публічних ринків сигналізує про відновлення динаміки для фінтех-компаній — сектору, який зазнав зростання оцінок під час пандемії, а потім різко скоригувався через посилення макроекономічного тиску.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime Встановлює Діапазон Цін Перед Виходом у Червні**
*   **Chime Подає Документи для Виходу на Публічний Ринок: Новий Випробувальний Етап для IPO у Фінтех**
*   **Chime Затримує IPO через Ринкову Турбулентність, Пов’язану з Новими Тарифами США**
*   **Chime Запускає Миттєві Позики для Швидкого Доступу до Грошей Без Перевірки Кредиту**

Від Стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, і Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Такий підхід дозволив їй швидко масштабуватися без необхідності брати на себе обов’язки щодо відповідності вимогам традиційних фінансових установ.

За останнє десятиліття Chime виросла у одну з найвідоміших імен у сфері споживчого фінтеху.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні від $24 до $26 за акцію, але ціна була встановлена вище за середину — $27, що відображає високий попит інвесторів. Компанія торгуватиметься під тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market з четверга.

Це IPO відбувається на тлі ширшого зростання кількості публічних розміщень, після успішного дебюту Circle раніше цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з орієнтацією на зростання — особливо тих із усталеними бізнес-моделями та сильною базою користувачів.

Часовий проміжок для Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу були відкладені через волатильність ринку, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифними оголошеннями колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією волатильності та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, що прагнуть обійти літню сплячку.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання венчурних та зростаючих інвестиційних фондів: DST Global, ICONIQ і General Atlantic — одні з найвідоміших, що підтримують компанію. Ці фірми підтримували Chime у попередніх раундах фінансування, включаючи її пікову оцінку у 2021 році у $25 мільярдів — більш ніж удвічі більше за її ринкову капіталізацію після IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися різким, воно відповідає ширшій переоцінці у секторі фінтеху. Тепер компанії оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемічної епохи.

Головні андеррайтери для розміщення — Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — сигнал довіри інституцій до публічних перспектив Chime.

Перспективи для фінтех-лістингів

IPO Chime може стати прецедентом для майбутнього сектору фінтеху. Це розміщення може слугувати орієнтиром для інших компаній, що розглядають подібні кроки, особливо тих, що призупинили свої плани виходу на ринок під час спаду 2022–2023 років.

Загалом, індустрія фінтеху зазнала періоду охолодження після років ейфорії, але ця переоцінка також прояснила очікування інвесторів. Прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниць тепер у центрі уваги — і Chime, здається, орієнтується на ці пріоритети.

Оскільки фінансові послуги продовжують розвиватися, мобільний перший, мінімально-комісійний підхід Chime продовжує резонувати з все більшою базою користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або невдача — на публічному ринку буде уважно стежитися як конкурентами, так і інвесторами, що шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у фінтеху після пандемії.