Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів з будь-якими запитами.

Essential Properties Realty Trust, Inc. оголошує ціну підвищеного публічного розміщення звичайних акцій

Business Wire

Середа, 18 лютого 2026, 20:30 GMT+9 7 хв читання

У цій статті:

EPRT

+1.87%

BNPQF

+2.51%

ПРИНСТОН, Нью-Джерсі, 18 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; «Компанія») оголосила сьогодні ціну підвищеного підписного публічного розміщення 10 869 565 звичайних акцій, усі з яких пропонуються у зв’язку з нижченаведеними угодами про форвардний продаж, за ціною публічного розміщення $32,20 за акцію. Розміщення було збільшено з раніше оголошеного обсягу 9 500 000 звичайних акцій, і очікується, що воно закінчиться 19 лютого 2026 року, за умови звичайних умов закриття.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities та Wells Fargo Securities виступають спільними менеджерами по книзі для розміщення. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup і BNP PARIBAS виступають менеджерами по книзі. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC і Wolfe Capital Markets and Advisory виступають співменеджерами. У зв’язку з розміщенням компанія уклала угоди про форвардний продаж з BofA Securities, Mizuho, Truist Securities і Wells Fargo Securities (або їхніми афілійованими особами) («форвардними покупцями»), щодо 10 869 565 акцій звичайних акцій компанії.

Загальні підписники отримали 30-денну опцію, яку можна реалізувати цілком або частково з часом, для придбання до 1 630 434 додаткових акцій звичайних акцій компанії. Якщо опція для придбання додаткових акцій компанії буде реалізована, компанія очікує укласти одну або кілька додаткових угод про форвардний продаж з форвардними покупцями щодо кількості акцій компанії, що підлягає реалізації за цією опцією.

У зв’язку з угодами про форвардний продаж і будь-якими додатковими угодами, форвардні покупці (або їхні афілійовані особи) очікується позичать у третіх сторін і продадуть підписникам у цілому 10 869 565 акцій звичайних акцій компанії (або в цілому 12 499 999 акцій, якщо опція підписників для придбання додаткових акцій буде реалізована повністю). Однак форвардний покупець (або його афілійована особа) не зобов’язані позичати і продавати такі акції, якщо після застосування комерційно обґрунтованих зусиль вони не зможуть позичити ці акції, або якщо вартість позичання перевищує визначений поріг, або якщо не виконано певні умови. Якщо форвардний покупець (або його афілійована особа) не доставить і не продасть всі акції компанії, які він зобов’язаний продати підписникам, компанія випустить і продасть підписникам кількість своїх акцій, рівну кількості акцій, які не були доставлені і продані, а кількість акцій, що лежить в основі відповідної угоди про форвардний продаж або такої додаткової угоди, буде зменшена на кількість акцій, які компанія випустила і продала.

Продовження історії  

Згідно з умовами угод про форвардний продаж і будь-яких додаткових угод, і за умови вибору грошового або чистого розрахунку у акціях, компанія має намір випустити і продати, після фізичного розрахунку угод про форвардний продаж і будь-яких додаткових угод, у цілому 10 869 565 акцій звичайних акцій (або в цілому до 12 499 999 акцій, якщо опція підписників для придбання додаткових акцій буде реалізована повністю) форвардним покупцям. Компанія очікує фізично розрахуватися за угодами про форвардний продаж і будь-якими додатковими угодами протягом приблизно 24 місяців з дати додатку до проспекту, що стосується пропозиції.

Компанія не отримає жодних доходів від продажу акцій звичайних акцій підписниками (або афілійованими особами). Компанія має намір внести будь-які чисті доходи від розрахунку угод про форвардний продаж до операційного партнерства компанії в обмін на OP-частки, а операційне партнерство має намір використовувати ці чисті доходи для загальних корпоративних цілей, включаючи потенційні майбутні інвестиції.

Усі акції звичайних акцій пропонуються відповідно до чинної реєстраційної заяви компанії, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Остаточний додатковий проспект і супровідний проспект щодо пропозиції будуть подані до SEC. Коли вони стануть доступними, копію остаточного додаткового проспекту та супровідного проспекту щодо пропозиції можна буде отримати у BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Шарлотт, NC 28255-0001, Відділ проспектів, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, 3-й поверх, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10020, Увага: Відділ капітальних ринків або за електронною поштою US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, 3-й поверх, Атланта, ГА 30339, Увага: Відділ капітальних ринків або за електронною поштою TruistSecurities.prospectus@Truist.com; або Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5-й поверх, Міннеаполіс, MN 55402, за телефоном 800-645-3751 (опція #5) або надішліть запит на WFScustomerservice@wellsfargo.com, або відвідайте базу даних EDGAR на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, і не буде жодної продажу цих цінних паперів у будь-якій державі або юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої держави або юрисдикції.

Прогнозовані заяви

Цей прес-реліз містить прогностичні заяви у розумінні федеральних законів про цінні папери. Коли вони використовуються у цьому прес-релізі, слова “очікувати”, “намір”, “буде” або “приблизно” або їх негативні форми, або подібні слова або фрази, що передбачають або вказують на майбутні події і не стосуються лише історичних питань, мають на меті ідентифікувати прогностичні заяви. Ви також можете визначити прогностичні заяви за обговореннями стратегії, планів або намірів керівництва. Прогностичні заяви містять численні ризики і невизначеності, і не слід покладатися на них як на передбачення майбутніх подій. Вони залежать від припущень, даних або методів, які можуть бути неправильними або неточними, і компанія може не змогти їх реалізувати. Компанія не гарантує, що описані транзакції та події стануться так, як описано (або що вони стануться взагалі). Вас попереджають не покладатися надмірно на прогностичні заяви, які говорять лише станом на дату цього прес-релізу. Хоча прогностичні заяви відображають добросовісні переконання компанії, вони не є гарантіями майбутньої діяльності. Компанія не несе зобов’язань публічно публікувати результати будь-яких змін у цих прогностичних заявах, які можуть бути зроблені для відображення подій або обставин після дати цього прес-релізу або для відображення настання непередбачених подій, крім випадків, передбачених законом. У світлі цих ризиків і невизначеностей, обговорювані у цьому прес-релізі прогностичні події можуть не статися так, як описано, або взагалі.

Додаткова інформація про фактори, які можуть спричинити істотні розбіжності фактичних результатів від цих прогностичних заяв, міститься час від часу у документах компанії до SEC, зокрема у її щорічному звіті за формою 10-K за 2025 рік. Копії кожного документа можна отримати у компанії або у SEC. Такі прогностичні заяви слід розглядати лише як відображення поточних планів і оцінок компанії. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися від викладених або передбачених у цьому прес-релізі.

Про Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc. — це внутрішньо керована REIT-компанія, яка придбає, володіє і керує переважно однопідприємницькими об’єктами нерухомості, що орендуються на довгостроковій основі компаніям, що працюють у сферах обслуговування або досвіду. Станом на 31 грудня 2025 року портфель компанії складав 2300 окремих об’єктів з довгостроковою орендою з середнім терміном 14,4 років і середнім коефіцієнтом покриття орендної плати 3,6x. Крім того, станом на 31 грудня 2025 року портфель компанії був орендований на 99,7% орендарями, що працюють у 659 різних концепціях у 48 штатах.

Переглянути оригінал на businesswire.com:

Контакти

Інвестори/Медіа:
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Шеріл Каул
Директор з фінансового планування та аналітики даних
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації