Грецька фінтех-компанія Qualco готує IPO на 98 мільйонів євро в Афінах

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтех-сфері!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Qualco орієнтується на публічний вихід на біржу, оскільки ринок знову відкривається

Грецька фінтех-компанія Qualco Group SA та її акціонери готуються до публічного виходу на афінську фондову біржу, прагнучи залучити до €98 мільйонів. Цей крок може стати одним із перших значних IPO в Європі з часів майже зупинки лістингів через зростаючу торгову напругу між США та світовими ринками.

За словами осіб, знайомих із ситуацією, очікується, що компанія оцінить акції у діапазоні від €5,04 до €5,46 за штуку. Вихід на ринок може відбутися вже наступного тижня, хоча умови ще не узгоджені і залишаються змінними. Ні Qualco, ні її радники наразі не підтвердили публічно деталі.

Запланована пропозиція включає €57 мільйонів у нових акціях, випущених самою компанією, а також до €41 мільйона у акціях, проданих існуючими інвесторами.

Один із перших після-тарифних лістингів у Європі

Рішення Qualco рухатися вперед з IPO відбувається в період обережного оптимізму на європейських ринках капіталу. Активність IPO значно сповільнилася після широкомасштабних тарифних заходів президента США Дональда Трампа раніше цього місяця, що спричинили волатильність на глобальних біржах і змусили деяких емітентів відкласти або переглянути свої плани.

Незважаючи на ці перешкоди, афінська фондова біржа показала стійкість. Бенчмарк-індекс країни не лише відновився після початкових втрат через тарифи, а й зараз торгується приблизно на 17% вище за початок року. Це покращення створює більш сприятливий фон для лістингів, таких як Qualco, особливо враховуючи прагнення європейських емітентів знову залучати публічний капітал.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Акції Qualco Group торгуються на основному ринку Афінської фондової біржі

Фінтех-компанія з глобальним охопленням

Заснована в Греції, Qualco спеціалізується на управлінні кредитними портфелями та надає технології й послуги, що охоплюють весь життєвий цикл кредиту. Компанія підтримує установи як у банківському, так і в небанківському секторі, пропонуючи інструменти для обслуговування кредитів, збору боргів, аналітики та дотримання нормативів.

Платформа Qualco використовується у понад 30 країнах, а її клієнтська база включає провідні фінансові інституції, такі як BNP Paribas, Banco Santander і Bain Capital, а також постачальників комунальних послуг, наприклад British Gas. Компанія позиціонує себе як повний постачальник рішень для управління кредитами, спрямованих на підвищення операційної ефективності та управління ризиками у складних регуляторних умовах.

У 2018 році інвестиційна компанія Pacific Investment Management Co. (PIMCO) придбала частку в Qualco, що додало компанії додаткову інституційну довіру та доступ до міжнародного досвіду.

IPO може підтримати розширення та зростання продуктів

Хоча конкретні плани щодо використання коштів від IPO не були публічно озвучені, галузеві спостерігачі очікують, що залучені кошти підуть на розробку продуктів, географічне розширення та потенційні стратегічні партнерства. З портфелем клієнтів у Європі, Близькому Сході та частинах Азії, Qualco може прагнути закріпитися на існуючих ринках і одночасно досліджувати нові можливості для зростання.

Компанія працює у сегменті фінтеху, що набрав популярності за останні роки: технологічне обслуговування кредитів. Оскільки кредитори стикаються з посиленою увагою та позичальники вимагають більшої прозорості, рішення, що автоматизують і цифровізують кредитні операції, стають критично важливою інфраструктурою.

Модель Qualco — яка поєднує власне програмне забезпечення з консультаційними послугами — позиціонує її як партнера для інституцій, що орієнтуються на змінюваний кредитний ризик, регулювання та цифрову трансформацію.

Ринок європейських IPO демонструє ранні ознаки відновлення

Якщо вихід на біржу буде успішним, лістинг Qualco може розглядатися як ранній тест оновленого інтересу інвесторів до європейських технологічних і фінтех-акцій. Загалом, ринок IPO був обережним через макроекономічну невизначеність і глобальні політичні зміни, що впливали на обсяг випусків і цінову політику.

Проте зростає оптимізм щодо того, що якісні емітенти — особливо ті, що мають стабільні моделі доходів і глобальну клієнтську базу — можуть бути добре підготовлені до залучення публічних ринків у другій половині року.

З урахуванням її підтвердженого досвіду, міжнародної клієнтської бази та позиції у стабільно зростаючій ніші фінтеху, Qualco може отримати вигоду від цього зсуву. Учасники ринку уважно стежитимуть за результатами її лістингу як за сигналом для ширшого настрою на ринку.

Перспективи

Оскільки умови глобальної торгівлі залишаються нестабільними, компанії, такі як Qualco, що вирішують виходити на IPO, допоможуть визначити, яким буде відновлення публічних ринків у Європі. Хоча ситуація далека від стабільної, інтерес інвесторів до фінтеху, особливо до інфраструктурних компаній із доведеними бізнес-моделями, залишається цілісним.

Рішення Qualco розпочати лістинг зараз свідчить як про віру у стійкість її бізнесу, так і про ширше бажання європейських емітентів знову випробувати ринок.