Давно про це багато думав — більшість людей переслідує квартальні перемоги, але справжні гроші заробляються, коли дійсно тримати міцні акції протягом наступного десятиліття і просто дозволяти їм працювати. І чесно кажучи, якщо поглянути на те, що нас чекає попереду, формуються справді переконливі можливості.

Як я бачу, наступні 10 років будуть домінувати кілька мегатрендів: інфраструктура штучного інтелекту, кібербезпека, яка стає екзистенційною для підприємств, і прориви в біотехнологіях. Якщо ви серйозно налаштовані на збагачення, вам, ймовірно, потрібно мати експозицію до всіх трьох.

Почнемо з Nvidia. Це майже занадто очевидно на даний момент, але з хороших причин. Їхні чипи буквально забезпечують революцію штучного інтелекту — кожен великий дата-центр, що тренує ці моделі, працює на обладнанні Nvidia. Вони також створили неймовірну екосистему навколо своїх чипів, розширюючи її у автономне водіння та робототехніку. Оновлення дата-центрів не зупиняються. Якщо ви вірите, що ШІ змінить усе (і чесно кажучи, важко не вірити ), Nvidia, ймовірно, стане основною позицією у вашому портфелі на наступне десятиліття.

CrowdStrike — ще одна компанія, яку варто стежити. Кібербезпека перейшла від «приємно мати» до абсолютно критичної для будь-якої компанії великого масштабу. Ці хлопці отримують близько $4 мільярдів доходу і зростають майже на 30% щороку. Так, у них був той ганебний збій минулого року через погане оновлення, але це майже не вплинуло на їхній бізнес — що насправді показує, наскільки їхня платформа затребувана. Ринок безпеки сам по собі може досягти $250 мільярдів до 2030 року. Це той тип підтримки, який ви хочете мати для своїх акцій протягом наступного десятиліття.

Alphabet заслуговує на місце, навіть якщо його недавно «побили». Люди зациклюються на пошуку та YouTube, і це справедливо — вони приносять гроші. Але справжній потенціал у їхніх менших інвестиціях. Квантові обчислення, швидке розширення автономних таксі Waymo... це можуть бути величезні драйвери зростання в майбутньому. Регуляторний шум — це просто шум, якщо ви дивитеся довгостроково.

Далі — Taiwan Semiconductor. Кожна нова технологія потребує чипів — електромобілі, робототехніка, прискорювачі ШІ, все це. TSMC контролює близько 67% ринку передових чипових фабрик, і ніхто інший не близько. Світовий ринок напівпровідників має подвоїтися до понад 1,2 трильйона доларів до 2035 року. Це той тип структурного зростання, який винагороджує терплячих інвесторів, що тримають акції протягом наступного десятиліття. Геополітичний ризик навколо Тайваню реальний, але TSMC надто важливий для глобальної технологічної екосистеми, щоб ігнорувати.

Останній — CRISPR Therapeutics. Це високоризикована, високовіддача гра. Редагування генів може бути справді трансформативним для лікування раку, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 1 типу — величезні ринки. Вони щойно почали отримувати доходи з першого продукту і мають кілька терапій у випробуваннях. Вартість компанії всього 3,3 мільярда доларів, тож якщо навіть одна терапія вдасться, ви отримаєте змінюючі життя прибутки. Звичайно, ці випробування можуть провалитися, і це займе роки, але саме таке асиметричне ставлення має сенс, коли думаєш про акції на наступне десятиліття.

Спільна нитка тут? Це не швидкі угоди. Це ставки на структурні зрушення, які розгортатимуться протягом років. Так, у кожної з них є ризик, але саме за це вам платять — за терпіння тримати. Ось як справді будувати багатство на ринках.