Давно про це думав — якщо ви шукаєте найкращу компанію штучного інтелекту, яка справді може конкурувати з домінуванням Apple, варіанти стають досить цікавими.

Apple все ще має майже $3 трильйонів у ринковій капіталізації, що абсолютно неймовірно. Але ось що привернуло мою увагу: Microsoft фактично дихає їй у спину з $2,8 трильйонами, і чесно кажучи, я думаю, що це лише питання часу, коли вони зайняти перше місце.

Чому? Тому що Microsoft займає іншу позицію у цій хвилі штучного інтелекту. Їхня хмарна платформа Azure стала основною інфраструктурою для компаній, що створюють і масштабують застосунки штучного інтелекту. Подумайте — у них є Office, Windows, ігри, кібербезпека і тепер AI, що працює майже у кожній частині їхнього бізнесу. Підхід, орієнтований на програмне забезпечення, у поєднанні з їхнім лідерством у AI робить їх, можливо, найкращою компанією штучного інтелекту, яка зараз має потенціал для сталого зростання. Apple буде продовжувати друкувати гроші на iPhone та сервісах, але якщо вони не випустять щось справді революційне, динаміка Microsoft виглядає непереможною протягом наступних п’яти років.

Але тут стає справді цікаво для інвесторів, що шукають зростання. Є ще один варіант, який набагато менший, але потенційно набагато більш вибуховий. CrowdStrike має ринкову капіталізацію близько $57 мільярдів, тож явно не конкурує з Apple найближчим часом. Але аспект кібербезпеки дуже захоплює.

Їхня платформа з штучним інтелектом — саме те, що потрібно бізнесу, оскільки загрози стають все більш складними. Генеративний AI робить кібератаки розумнішими, і інструменти адаптивної безпеки CrowdStrike створені для цієї гонки озброєнь. Минулого кварталу вони показали 35% зростання доходів, досягнувши $786 мільйонів, а прибуток на акцію зріс на 105% у порівнянні з минулим роком. Це той тип зростання, що може створити величезне багатство для терплячих інвесторів.

Що я справді спостерігаю — це довгострокове попитове зростання. Оскільки AI стає все більш інтегрованим у все, потреба у найкращій у класі кібербезпеці стає безальтернативною. CrowdStrike вже є компанією з великою капіталізацією, але вони все ще зростають, як середня компанія. Саме в цій різниці і криється справжня можливість.

Тож, порівнюючи ці варіанти: Microsoft — більш безпечна ставка, щоб зрештою зняти Apple з трону найціннішої компанії світу, і їхня інтеграція AI у весь їхній екосистемний ланцюг справді вражає. Але якщо ви готові прийняти більшу волатильність заради потенційно вищих прибутків, CrowdStrike має всі шанси стати монстром-переможцем. Спеціаліст із кібербезпеки має найкращу позицію компанії штучного інтелекту у своєму ринку, і цей фокус може принести значні прибутки.

Особисто я слідкую за обома. Microsoft — більш очевидний вибір для більшості портфелів, але CrowdStrike — та, що може принести ті кардинальні доходи, якщо сценарій з AI-охоронною безпекою спрацює так, як я думаю. У будь-якому випадку, історія з AI не сповільнюється, і це дві з найкращих можливостей для отримання експозиції до неї.