Останнім часом я дивлюся на варіанти ETF з малим капіталом і помітив, що SPSM і SCHA постійно з’являються. Обидва — надійні варіанти, якщо ви намагаєтеся отримати доступ до провідних акцій з малим капіталом, але вони досить різняться у своїй роботі.

Ось що я знайшов — SCHA є більш широким інвестиційним інструментом із понад 1700 активами проти 607 у SPSM. Це означає, що SCHA забезпечує набагато більшу диверсифікацію по провідних акціях з малим капіталом у сферах фінансів, промисловості та охорони здоров’я. Відповідно, ви платите трохи більше — 0,04% проти 0,03% за коефіцієнт витрат(, але SCHA показує кращі результати — зростання на 22,3% за минулий рік порівняно з 18,4% у SPSM. Це досить суттєва різниця.

SPSM більш концентрований, що деяким подобається, якщо вони хочуть більш тісний портфель. Також він трохи дешевший і має вищий дивідендний дохід — 1,5% проти 1,2%), тому якщо ви орієнтовані на доходи, це може бути привабливо. Але дивлячись на активи, топ-позиції SPSM — Solstice Advanced Materials, Moog, InterDigital( — кожна менше 1% фонду, тоді як найбільша позиція SCHA — SanDisk — 2%.

Якщо ви той, хто може витримати волатильність і хоче доступу до провідних акцій з малим капіталом із максимальною диверсифікацією, SCHA здається більш вигідним вибором за останніми показниками. Але якщо вам подобається більш тісний, концентрований підхід із трохи нижчими комісіями, SPSM теж непоганий варіант. Все залежить від вашої толерантності до ризику і цілей щодо доступу до малих капіталів.