Я досліджував, що саме відрізняє акції, які приносять гроші, від інших, і чесно кажучи, патерни стають досить очевидними, якщо подивитися назад у історію.

Якщо ви шукаєте наступного великого переможця, вивчення найкращих акцій за історією — непоганий початок. Справа в тому, що це не випадкові вибори. Компанії, такі як Apple, Microsoft і Amazon, мають щось спільне — вони домінували на своїх ринках, залишалися прибутковими через цикли і просто продовжували накопичувати багатство десятиліттями.

Дозвольте мені розбити деяких гігантів. Apple починалася майже з нічого у 1976 році, провела IPO за ціною $22, і тепер ми говоримо про ринкову капіталізацію у $2.84 трильйона. Це той тип траєкторії, що визначає найкращі акції за історією. Подібна історія у Microsoft — заснована у '75, зараз на рівні $2.42 трильйона. Потім є хмарні та AI-компанії, такі як Alphabet і Amazon, які абсолютно прорвалися, обидві у діапазоні понад $1.5 трильйона.

Що цікаво, що інституційні інвестори слідують за цими переможцями. BlackRock, State Street і Geode Capital Management тримають величезні позиції майже у всіх мегакап-компаніях. Це не випадково — це ті компанії, які дійсно приносять результати.

Ринок напівпровідників теж дивовижний. NVIDIA зросла з ринкової капіталізації на IPO до $951 мільярда. Tesla, незважаючи на весь шум, зараз близько $744 мільярдів. Це найкращі акції за історією з точки зору зростання і інновацій.

Далі — захисні активи — охорона здоров'я, платежі, споживчі товари. Johnson & Johnson, Eli Lilly, Visa, Mastercard — ці компанії тихо накопичували багатство для поколінь. Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart — нудно, але не погано. Вони у розмові про найкращі акції за історією неспроста.

Що виділяється: компанії, які стали відомими брендами, залишалися дисциплінованими щодо прибутковості і адаптувалися до змін на ринку — саме вони досягли успіху у довгостроковій перспективі. Це справжній урок, коли вивчаєш найкращі акції за історією.

Зараз питання — які з поточних активів можуть слідувати цим же принципам. Деякі з цих мегакапів все ще добре позиціоновані, хоча, звісно, минулі результати не гарантують майбутніх. Варто тримати їх у своєму списку для довгострокових інвестицій, якщо шукаєте якісні ставки на майбутнє.