Останнім часом я досліджував фонди з великим капіталом і змішані фонди і знайшов щось, що варто поділитися. Ці гібридні фонди досить надійні, якщо ви шукаєте ідеальний баланс між зростанням і стабільністю без надмірної агресивності.

Отже, ось що стосується змішаних фондів з великим капіталом — вони поєднують цінні папери та акції з ростом компаній з ринковою капіталізацією понад $10 мільярдів. Значно менш волатильні, ніж гонитва за малими або середніми капіталізаціями, тому багато людей спокійніше сплять із цими у своєму портфелі.

Я натрапив на три, які постійно з’являються у розмовах. Перший — Ultrabull Profund Investor Shares (ULPIX). Цей фонд дивовижний, оскільки він буквально орієнтується на подвоєння щоденної продуктивності S&P 500. Вони інвестують у 500 американських компаній та REITs, і трирічна річна норма доходності становить 29,5%. Досить агресивно для підходу з великим капіталом, але саме цього й очікуєш від такого фонду. На минулий рік у них було близько 5% активів у Apple.

Далі — Vanguard Growth and Income Fund (VQNPX). Тут більш традиційний підхід — вони шукають акції, що перевищують результати S&P 500 за допомогою реальних досліджень і кількісних методів. Трирічна річна норма доходності — 19,7%, а їхній коефіцієнт витрат — 0,38%, що досить чисто. Це здається збалансованим варіантом, якщо ви хочете експозицію з великим капіталом без використання важелів.

Третій, що привертає увагу — JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEAX). Вони фактично формують диверсифіковані портфелі з великих і середніх капіталізацій, іноді використовуючи позики для підвищення доходності. Трирічна річна норма доходності — 19,6%. Раффаеле Ціньоне керує цим фондом з 2002 року, тож досвід тут серйозний.

Причина, чому мене зараз цікавить змішаний великий капітал — це стабільність. Ви отримуєте реальні компанії з підтвердженим послужним списком, гарну диверсифікацію і не ставите все на волатильність. Якщо ви будуєте довгострокове багатство і хочете спати спокійно, цей сектор заслуговує на увагу. Звісно, робіть власне дослідження і підбирайте те, що відповідає вашому рівню ризику, але ці три варіанти варто порівняти, якщо ви досліджуєте цю сферу.