Останнім часом занурююся у управління портфелем, і чесно кажучи, існує так багато інструментів, що це дивно. Почав усвідомлювати, що не маю уявлення, як правильно оцінювати портфель без годин роботи у таблицях.

Безкоштовні ресурси Empower дійсно хороші, якщо ви тільки починаєте — їхня панель дозволяє зібрати всі ваші рахунки в одному місці, а їхній Інвестиційний Перевірка дає хороший базовий рівень для оцінки портфеля. Аналізатор комісій також досить відкриває очі, коли бачиш, скільки ти фактично платиш.

Якщо у вас більш складна структура, Vyzer — це справжня зміна правил гри. Він обробля як звичайні інвестиції, так і криптовалюти, що дуже зручно. Той факт, що він відстежує все — від нерухомості до приватного капіталу — у одній платформі робить оцінку портфеля набагато менш головним болем. Stock Rover — ще один хороший варіант, якщо потрібна глибша аналітика — Монте-Карло симуляції, аналіз кореляції, все таке.

Для відстеження дивідендів особливо добре підходить Sharesight. А якщо ви керуєте кількома портфелями через різні брокерські рахунки, StockMarketEye дозволяє синхронізувати все локально, що деяким людям подобається.

Чесно кажучи, найкращий інструмент залежить від того, що саме ви намагаєтеся зробити. Чи просто час від часу перевіряєте, чи серйозно оцінюєте портфель? Скільки рахунків? Наскільки технічно ви хочете підходити? Це визначить, чи обираєте безкоштовний, платите за робо-адвайзера або берете щось більш ручне. Більшість мають безкоштовні пробні версії, тож варто спробувати кілька перед тим, як зобов’язатися.