Топ-ETF з штучним інтелектом, що показали найкращі результати у 2025 році: всебічний аналіз продуктивності

Вибух AI ETF та доходи 2025 року

Сектор штучного інтелекту привернув безпрецедентну увагу інвесторів у 2025 році, що призвело до зростання кількості нових біржових фондів, спрямованих на захоплення зростання, пов’язаного з AI. Це швидке розширення робить дедалі важливішим ідентифікацію найкращих AI ETF для інвесторів, які шукають технологічний експозицію.

На основі фондів із загальними чистими активами понад $200 мільйонів, ми проаналізували результати за поточний рік десяти провідних AI-фокусованих ETF. Результати демонструють сильний імпульс у секторі, при цьому найкращі показники значно перевищують ширший ринок.

Лідери за результатами 2025 року

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) показав виняткові доходи, заробивши 49,5% до 2025 року. Цей активно керований фонд, запущений у травні 2023 року, зосереджений саме на компаніях, що займаються розробкою та впровадженням генеративного AI. З 44 активами та витратною ставкою 0,75%, він забезпечує чисту AI-експозицію.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) приніс 42,5% доходу за поточний рік, отримавши вигоду від центральної ролі чипов у забезпеченні інфраструктури AI. Запущений у 2011 році, цей фонд, що відстежує індекс, має 25 компаній у секторі напівпровідників і привабливу витратну ставку 0,35%.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) приніс 34% доходу у 2025 році, закріплюючись у трійці лідерів разом із кількома іншими відомими фондами, включаючи ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) та Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

Чому напівпровідники важливі для інвесторів у AI

Сильний результат сектору напівпровідників відображає його фундаментальну важливість для розгортання AI. Чипи — це не периферія революції AI — вони є необхідною інфраструктурою. Чи вони розроблені для обчислень AI, чи для зберігання пам’яті, компанії у секторі напівпровідників опиняються в центрі впровадження AI у підприємствах і споживачах.

Ця реальність пояснює, чому включення нефірмових AI ETF у аналіз результатів є цінним. VanEck Semiconductor ETF забезпечує експозицію до технологічних рушіїв, а не до програмного забезпечення, яке створює застосунки AI.

Довгострокові результати: понад 2025

Хоча головні цифри 2025 року вражають, серйозні інвестори аналізують багаторічні результати:

• VanEck Semiconductor ETF: 3-річний дохід 222% і 5-річний дохід 264%, значно випереджаючи S&P 500 із 77,8% і 102% відповідно
• Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 141% за 3 роки і 103% за 5 років
• ROBO Global Artificial Intelligence ETF: 131% за 3 роки і 81,3% за 5 років
• WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund: 90,7% за 3 роки

Для порівняння, S&P 500 приніс 14,7% за поточний рік.

Внутрішній огляд VanEck Semiconductor ETF

Фонд VanEck, орієнтований на напівпровідниковий сектор, забезпечує диверсифіковану експозицію через 25 активів. Управляє активами на суму 35,8 мільярдів доларів і має витратну ставку 0,35%.

П’ять провідних активів:

1. Nvidia (NVDA) — ринкова капіталізація $4,6 трлн, вага у портфелі 18,30%, 3-річний дохід 1070%, прогнозований річний приріст EPS 41,4%
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) — ринкова капіталізація $1,4 трлн, вага у портфелі 9,41%, 3-річний дохід 311%, прогнозований приріст 30,2%
3. Broadcom (AVGO) — ринкова капіталізація $1,6 трлн, вага у портфелі 7,98%, 3-річний дохід 602%, прогнозований приріст 35,7%
4. Advanced Micro Devices (AMD) — $402 мільярдів доларів ринкова капіталізація, вага у портфелі 6,75%, 3-річний дохід 236%, прогнозований приріст 44%
5. Micron Technology (MU) — $277 мільярдів доларів ринкова капіталізація, вага у портфелі 6,61%, 3-річний дохід 306%, прогнозований приріст 37,1%

Ці п’ять активів становлять 49,05% фонду. Домінування Nvidia у ринку GPU для дата-центрів AI та застосування AI-специфічних чипів (ASICs) Broadcom обидва отримують вигоду від зростаючих витрат підприємств на інфраструктуру AI. Бізнес Micron з пам’ятевими чипами має схожі тенденції.

Глибше занурення: Roundhill Generative AI & Technology ETF

Цей активно керований альтернативний фонд, запущений трохи більше двох років тому, вже має активи на $1,05 мільярда. Витратна ставка 0,75% відображає активне управління. Його 44 активи включають компанії, що безпосередньо створюють і впроваджують системи генеративного AI.

П’ять провідних активів:

1. Nvidia — ринкова капіталізація $4,6 трлн, вага у портфелі 6,90%, 3-річний дохід 1070%, прогнозований приріст EPS 41,4%
2. Alphabet (GOOG/GOOGL) — ринкова капіталізація $3,3 трлн, вага у портфелі 6,55%, 3-річний дохід 191%, прогнозований приріст 16,7%
3. SK Hynix — ~$309 мільярдів доларів ринкова капіталізація, вага у портфелі 4,28%, 3-річний дохід 534% (у корейських вона), темпи зростання N/A
4. Microsoft (MSFT) — $3,8 трлн ринкова капіталізація, вага у портфелі 3,95%, 3-річний дохід 117%, прогнозований приріст 17,8%
5. Advanced Micro Devices (AMD) — $402 мільярдів доларів ринкова капіталізація, вага у портфелі 3,89%, 3-річний дохід 236%, прогнозований приріст 44%

Ці п’ять активів становлять 25,57% активів фонду. Microsoft і Alphabet пропонують інфраструктуру для навчання та впровадження генеративного AI через хмарні платформи, одночасно інтегруючи можливості AI у споживчі та корпоративні продукти. Партнерство Microsoft з OpenAI — з істотним володінням акціями — робить її помітною. SK Hynix, що торгується на корейських біржах, а не на американських ринках, постачає пам’ятеві чипи, критичні для AI-обчислень.

Вибір між напівпровідниками та генеративним AI

Для довгострокових інвесторів VanEck Semiconductor ETF демонструє переважну історичну продуктивність за кількома часовими рамками. Однак вибуховий результат Roundhill Generative AI & Technology ETF у 2025 році та його фокус на чисту AI-експозицію заслуговують уваги для тих, хто шукає прямий доступ до нових генеративних технологій.

Вибір залежить від інвестиційної філософії: експозиція на напівпровідники забезпечує диверсифікацію по всьому ланцюгу постачання AI, тоді як фонди генеративного AI концентрують активи серед компаній, що безпосередньо розробляють передові AI-застосунки та сервіси.