Animoca Brands прагне шляху до Nasdaq через запропоноване злиття з Currenc Group

Компанія Animoca Brands Corporation Limited зробила великий крок до можливого лістингу на Nasdaq, уклавши необов'язкову угоду з Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), про що сьогодні оголосили компанії. Угода передбачає запропоновану схему угоди, відповідно до якої Currenc придбає 100% випущених акцій Animoca Brands, при цьому акціонери Animoca отримають нові акції Currenc в обмін.

Згідно з умовами, описаними в терміновій таблиці, якщо угода буде завершена і буде підписано обов'язкову угоду, акціонери Animoca Brands, акції яких будуть придбані, колективно володітимуть приблизно 95% випущених акцій у Currenc, залежно від остаточного оброблення конвертованих інструментів.

Існуючі акціонери Currenc утримуватимуть залишкову частку, приблизно 5%. Пропозиція передбачає створення нового класу звичайних акцій Currenc, які будуть випущені Яту Сіу, співзасновнику та виконавчому chairman Animoca Brands, та його контрольованим суб'єктам, в той час як інші акціонери Animoca отримають стандартні звичайні акції Currenc.

Обидві сторони підкреслили, що терміновий лист є умовним і не є обов'язковим. Компанії заявляють, що вони перейдуть до остаточної, обов'язкової угоди лише після завершення належної перевірки, яка задовольнить кожну зі сторін, та отримання погоджень правління. Реалізація також вимагатиме набору звичайних умов, які передують, включаючи погодження акціонерів обох компаній та затвердження суду в Австралії. Терміновий лист може бути припинений за певних обставин, і немає жодної гарантії, що буде досягнута остаточна угода.

Якщо, в кінцевому підсумку, буде досягнуто згоди та реалізовано, злиття об'єднає Animoca Brands в комбіновану групу, що котується на Nasdaq. Currenc також може провести корпоративну реструктуризацію перед завершенням угоди, щоб врахувати транзакцію. Компанії заявили, що реалізація будь-якої угоди наразі очікується до кінця календарного року 2026, за умови виконання погоджених умов.

Трансформаційна віхa

Animoca Brands описала запропоновану угоду як шлях до більшої ліквідності та ширшого доступу для інвесторів. У своєму оголошенні компанія заявила, що угода може “забезпечити більшу ліквідність для акціонерів Animoca Brands, надаючи доступ, через Currenc та його лістинг на Nasdaq, до ліквідного торгового інструменту з підвищеною привабливістю для інституційних інвесторів та ширшим охопленням ринку,” потенційно відкриваючи доступ до більшого пулу капіталу та покращеної фінансової гнучкості.

Запропонована структура також має на меті краще узгодити корпоративну форму Animoca Brands з її міжнародною присутністю. Animoca має штаб-квартиру в Гонконзі та працює на глобальному рівні, з відносно невеликою присутністю в Австралії. Якщо транзакція відбудеться, бізнес Animoca врешті-решт належатиме Currenc, холдинговій компанії, зареєстрованій на Кайманових островах, структура, яка зазвичай використовується іноземними суб'єктами, що котируються на біржах США, зазначили компанії.

Ят Сіу, співзасновник і виконавчий голова Animoca Brands, сказав: “Потенційна угода є достатньо переконливою для Animoca Brands, щоб укласти терміновий лист і провести дью ділідженс по Currenc. Ми були б у захваті від співпраці з Currenc, щоб вивести Animoca Brands на Nasdaq, за умови завершення задовільного дью ділідженсу обома сторонами та укладення обов'язкової документації. Лістинг відкриє двері для ширшої бази інвесторів, щоб отримати доступ до нашого портфоліо компаній зростання та цифрових активів з винятковим потенціалом зростання.”

Олександр Конг, засновник, генеральний директор та виконавчий голова Currenc Group, сказав: “Запропоноване злиття з Animoca Brands є трансформаційною віхою для Currenc. Ця угода покликана забезпечити Animoca Brands прямий шлях до публічних ринків США та, в свою чергу, розблокувати значну вартість для наших акціонерів. Ми раді сприяти цій еволюції, яка надасть нашим інвесторам право власності в глобальному лідері на передовій цифрової економіки активів.”

Animoca Brands, визнана світовим лідером у сфері цифрових активів, побудувала широкий портфель бізнесів та інвестицій у блокчейні та токенізованих активів, включаючи відомі платформи, такі як The Sandbox, Moca Network та Open Campus. Компанія зазначає, що утримує частки в більш ніж 600 компаніях та альткоїн-активах і отримала визнання в галузі, включаючи Fortune Crypto 40 та включення до списку швидкозростаючих компаній Азійсько-Тихоокеанського регіону від Financial Times.

Для акціонерів Animoca немає необхідності вжити термінових заходів. Якщо буде досягнуто остаточної угоди, компанія Animoca Brands скличе збори акціонерів і видасть брошуру схеми, що міститиме деталі запропонованої угоди та звіт незалежного експерта, який оцінює, чи є угода в інтересах акціонерів.

Обидві сторони попередили, що пропозиція залишається на початковій стадії і що жодна остаточна угода не була підписана. Інвестори та акціонери уважно стежитимуть за результатами дью ділідженс і переговорами про обов'язкову документацію в найближчі місяці, щоб побачити, чи завершиться транзакція.