3 Топ-рейтингові взаємні фонди MFS, які можуть підсилити ваше Портфоліо

Вересень 30, 2025 — 06:39 ранку EDT Написано Zacks Equity Research

MFS, глобальна група управління активами, наразі контролює понад $632 мільярдів у активах станом на 31 липня 2025 року. З понад 2000 співробітниками та присутністю у Бостоні, Гонконгу, Лондоні, Токіо та інших великих фінансових центрах, вони працюють з 1924 року. Особисто я завжди знаходив їхній глобальний охоплення вражаючим, хоча іноді задумуюсь, чи такий розмір не заважає гнучкості на волатильних ринках.

Дозвольте мені виділити три фонди MFS, які привернули мою увагу — кожен із них має рейтинг Strong Buy, що свідчить про можливість перевищення показників колег у майбутньому.

Перший — MFS International Intrinsic Value R 6, який шукає недооцінені іноземні акції, включаючи ринки, що розвиваються. Їхній підхід до пошуку цінності приніс вражаючі трирічні річні доходи 17,8 %. Станом на лютий вони мали значущу позицію у 3,3 % у Natwest Group. Мене особливо приваблює їхній досвід у ринках, що розвиваються, хоча я задумуюсь, чи вони достатньо захищені від валютних коливань.

Наступний — MFS Value R 2 зосереджений на акціях, які вони вважають недооціненими відносно внутрішньої вартості. Фонд показав трирічні річні доходи 11,2 %. Томас Кроулі керує фондом з грудня 2024 року — досить новий у керівництві, що змушує мене бути трохи обережним у тому, щоб цілком покладатися на його керівництво щодо минулих результатів.

Нарешті, MFS Value R 4 також орієнтований на недооцінені цінні папери, але з ширшим мандатом, що охоплює різні інструменти власності. Він показав трирічні річні доходи 11,7 % із розумним коефіцієнтом витрат 0,54 %. Результати хороші, але я скептично ставлюсь до того, як вони орієнтуватимуться у все більш складному ландшафті ціннісного інвестування, оскільки AI та інші технології руйнують традиційні моделі оцінки.

Ці фонди мають потенціал, але інвестори завжди мають враховувати, як вони вписуються у їхню широку стратегію портфоліо. Остання волатильність ринку змушує мене задуматися, чи навіть рейтинги Strong Buy зможуть витримати несподівані економічні шоки.

Викладені тут погляди — це особисті думки і не обов’язково відображають позицію Nasdaq, Inc.