Огляд провідних учасників у енергетичному секторі: Ґлибокий аналіз

Енергетичний сектор переживає помітний підйом, причому ціни на нафту стабільно перевищують $60 за барель у останніх торгівельних сесіях. Цей зростання можна пояснити поєднанням факторів, включаючи обмеження Cung, геополітичну напруженість та змінювану динаміку ринку.

З боку Cung, поступове скасування попередніх скорочень виробництва основними країнами-видобувачами нафти стримувало зростання Cung, навіть коли попит продовжував відновлюватися після спаду, спричиненого пандемією. Крім того, торговельні обмеження щодо окремих країн-видобувачів ще більше вплинули на глобальну Cung.

Тенденції ринку також відіграли важливу роль. Міжнародне енергетичне агентство ( IEA ) повідомило про сильніше, ніж очікувалося, споживання нафти у більшості розвинених економік у 2025 році. Це збільшення попиту співпало з досягненням рекордних обсягів переробки сирої нафти на НПЗ у серпні, що свідчить про міцний попит на перероблені продукти, такі як бензин і дизельне паливо.

З огляду на ці події, розглянемо три акції енергетичного сектору, які привернули увагу аналітиків і інвесторів.

Енергетична корпорація Каліфорнії – CRC

Ця компанія, що займається розвідкою та видобутком нафти і природного газу, продемонструвала вражаючу діяльність. Її стратегічне виконання призвело до міцних результатів за другий квартал, перевищивши очікування щодо EPS і продажів на 20 %. Після цих сильних результатів, оцінки EPS на повний рік для компанії зросли більш ніж на 15 % за останні 60 днів для обох фіскальних років 2025 і 2026.

Оскільки CRC наближається до свого 52-тижневого максимуму $60 за акцію, аналітики залишаються оптимістичними щодо її перспектив. Компанія досягла нових вершин у вільному грошовому потоці, підтримуючи агресивні повернення акціонерам. Лише у другому кварталі вона повернула рекордні $287 мільйонів доларів акціонерам через викуп акцій і дивіденди. Кілька великих фінансових установ підвищили свої цінові цілі для CRC до діапазону $66 - $70 , посилаючись на сильне зростання доходів і операційну дисципліну.

Зараз CRC пропонує привабливу річну дивідендну прибутковість у 2,82 %, а консенсусна цільова ціна у $65,58 свідчить про потенційне зростання на 19 %.

Інноваційний постачальник послуг у нафтових родовищах – NCSM

Ця компанія вирізняється потенціалом зростання та ціннісною пропозицією. Вона надає інженерні продукти та підтримку для завершення свердловин на нафті та газі, а також стратегії розвитку родовищ у США та за кордоном.

Бізнес-модель NCSM з низькими капітальними витратами та географічним розширенням сприяли її перевищенню показників порівняно з галузевими колегами. За поточний рік акції NCSM зросли на 90 %, значно випереджаючи стабільну діяльність галузі та 14 % повернення S&P 500.

Торгується менше ніж за 1 раз продажів, прогнозується, що її виручка зросте на 8 % у 2025 і 2026 фінансових роках, наближаючись до $200 мільйонів доларів. За останні п’ять років річний обсяг продажів компанії зріс більш ніж на 50 % з $107 мільйонів у 2020 році.

Зараз, торгуючись біля свого 52-тижневого максимуму $51 за акцію, NCSM пропонує привабливий прогнозний коефіцієнт P/E 12. Очікується, що EPS зросте на 6 % цього року і ще на 20 % у 2026 році до $4,62. Варто зазначити, що оцінки EPS для 2025 і 2026 років були підвищені більш ніж на 60 % за останні 60 днів після вражаючих квартальних результатів компанії.

Глобальний лідер у галузі офшорних послуг – TDW

TDW вирізняється як провідний постачальник офшорних суден і морської підтримки для енергетичної галузі. З флотом понад 200 офшорних підтримуючих суден, він є найбільшим у світі оператором офшорних підтримуючих суден ( OSV ).

Стабільна траєкторія зростання TDW відображена у його фінансових показниках. Оцінки прибутку за фіскальний 2025 рік були підвищені на 15 % за останні два місяці, з $3,14 до $3,61 за акцію. Це слідує за винятковим результатом другого кварталу, коли компанія перевищила очікування щодо прибутку на 339 %, повідомивши квартальний EPS у $1,23 проти оцінок у $0,28. За останні чотири квартали TDW стабільно перевищував очікування, демонструючи вражаючий середній сюрприз щодо прибутку у 104,7 %.

Завдяки операційній досконалості та міцній ринковій позиції, TDW підтримував рекордну середню денну ставку за судно у $23 000 при валовій маржі у 50,1 %.

Хоча акції TDW зросли більш ніж на 20 % за останній квартал, вони все ще торгуються на 27 % нижче за свій однорічний максимум у $77. З EPS, прогнозованим у $5,04 наступного року, і недавніми підвищеннями, у поєднанні з розумним прогнозним коефіцієнтом P/E 15, потенціал для подальшого зростання здається реальним.

Підсумкові думки

У міру зростання цін на нафту компанії, такі як CRC, NCSM і TDW, з’явилися як лідери ралі в енергетичному секторі. Їхні міцні квартальні звіти і позитивні коригування оцінок прибутку свідчать про те, що ці високоефективні енергетичні акції можуть мати ще потенціал для зростання у найближчі місяці. Однак інвесторам слід завжди враховувати внутрішню волатильність енергетичного ринку і проводити ретельне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.