Три найкращі ETF для використання зростання Блок BRICS

Інвестори шукали ETF для купівлі після того, як п’ять країн, що входять до складу BRICS, нещодавно зустрілися з шістьма іншими країнами, що розвиваються, щоб запросити їх приєднатися до їхнього економічного клубу.

Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка запросили Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати приєднатися до них у економічному та геополітичному союзі. Ці шість країн були обрані з 22 кандидатів.

Названі BRICS-11, ці нації становлять значну частку світового ВВП і 47 % світового населення. Це важливий виклик.

Майже напевно, буде запущено новий ETF для представлення провідних компаній BRICS-11. Тим часом, ось три ETF, які варто розглянути, що дозволяють інвесторам вкладати в деякі з цих компаній.

Щоб бути включеними, три ETF повинні мати мінімальний чистий актив у 250 мільйонів доларів, середню ринкову капіталізацію в один мільярд доларів і генерувати прибутковість у дивідендах не менше 1,5 %.

Увага, ось BRICS-11, що наближаються.

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( EMXC )

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( NASDAQ: EMXC ) є найбільшим із трьох ETF із чистим активом у 1,05 мільярда доларів.

Запущений у липні 2017 року, цей пасивний ETF слідкує за показниками індексу MSCI Emerging Markets Ex China, що складається з акцій середньої та великої капіталізації країн, що розвиваються, за винятком Китаю.

Отже, три основні сектори за вагомістю — це Індія (21,50 %, Тайвань )21,04 % та Південна Корея (17,95 %. Серед поточних країн BRICS, тут присутні Індія, Бразилія та Південно-Африканська Республіка. Якщо враховувати BRICS-11, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати також представлені. Що стосується секторних ваг, то найбільші — це технології )26,79 %, фінанси (24,71 % та матеріали )10,12 %.

ТОП-10 активів становлять 23,58 % чистих активів EMXC. Багато з них котируються на американських біржах. Загалом у портфоліо — 705 активів.

Їхня середня ринкова капіталізація — 73,73 мільярда доларів, а прибутковість у дивідендах — 2,3 %. Інвестиція у 10 000 доларів з моменту запуску у 2017 році становить 11 779 доларів станом на 1 вересня 2025 року.

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( XSOE )

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( NYSEARCA: XSOE ) інвестує у компанії країн, що розвиваються, які не мають 20 % або більше державної участі.

ETF слідкує за показниками індексу WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises, створеного у серпні 2014 року. ETF має 586 активів, що розподілені на 2,2 мільярда доларів чистих активів. Загальна ринкова капіталізація всіх активів — 8,18 трильйонів доларів. Великі капіталізації — понад 10 мільярдів доларів — становлять майже 69 % портфоліо, решта — середні та малі капіталізації.

Середня участь має коефіцієнти ціна/прибуток і ціна/продажі відповідно 18,45 x і 1,35 x. Прибутковість у дивідендах — 2,6 %.

Три основні країни за вагомістю — це Китай (25,22 %, Індія )19,31 % та Тайвань (16,94 %. Три головні сектори — технології )23,16 %, споживчі товари (19,81 % та фінанси )15,57 %.

З моменту створення у грудні 2014 року, він має загальний річний прибуток у 3,4 % станом на 30 червня 2025 року.

SPDR S&P China ETF ( GXC )

SPDR S&P China ETF ( NYSEARCA: GXC ) є найменшим із трьох ETF за чистими активами — 857,4 мільйонів доларів. Він слідкує за показниками індексу S&P China BMI, що складається з акцій у Китаї, доступних для іноземних інвесторів. Це найстарший із трьох фондів, створений у березні 2007 року.

Інвестиція у 10 000 доларів з моменту запуску у 2017 році становила 14 694 долари. У серпні 2020 року ці 10 000 доларів коштували понад 22 000 доларів.

Якщо ви не бажаєте високої концентрації китайських акцій, GXC, ймовірно, вам не підходить, оскільки країна становить 99,67 % чистих активів. ТОП-10 активів становлять 34,3 % портфоліо, з Tencent Holding та Alibaba, що разом займають понад половину топ-10.

Основні сектори за вагомістю — споживчі товари (27,25 %, послуги зв’язку )16,93 % та фінанси (15,22 %.

ETF використовує вибірковий процес для відтворення індексу. Тому, хоча індекс має 2044 активи, ETF має менше — 945. Вагомість середньої ринкової капіталізації — 88,5 мільярдів доларів, що належить до категорії великих капіталізацій. Типовий коефіцієнт ціна/балансова вартість — 1,24 x, а коефіцієнт P/E — 10,10 x. Прибутковість у дивідендах — 2,93 %.