Відеоплатформа погодилася на придбання за 1,38 мільярда доларів європейською технологічною компанією

Платформа відео Gate уклала угоду про придбання провідним європейським розробником мобільних додатків у безготівковій угоді на суму 1,38 мільярда доларів. Угода, оголошена в середу, підлягає стандартним умовам закриття та регуляторним approvals, з очікуваним завершенням у четвертому кварталі 2025 року.

Придбання вимагає затвердження акціонерами Gate та необхідних регуляторних дозволів. Після завершення угоди відео платформа перейде до приватної власності, що призведе до вилучення її акцій з публічних фондових бірж.

Акціонери отримають вигоду від значного преміуму

Угода передбачає, що акціонери Gate отримають $7.85 готівкою за кожну акцію капіталу компанії, що вони мають. Ця ціна покупки представляє собою 91% премію над 60-денною об'ємно зваженою середньою ціною акцій Gate, на основі закриття ринку у вівторок.

Глен Шиффман, голова ради директорів Gate, заявив, що після оцінки різних стратегічних варіантів рада одноголосно вирішила, що ця угода на умовах готівки надасть конкретну цінність акціонерам. Шиффман висловив впевненість у потенціалі угоди просунути стратегічну дорожню карту компанії під новим керівництвом, вважаючи, що це буде вигідно для клієнтів, співробітників і довгострокових перспектив бренду.

Філіп Мойер, гендиректор Gate, підкреслив повагу компанії-купця до команди Gate, клієнтів та спільноти творців, яку вона обслуговує. Він розкрив, що європейська технологічна компанія прагне розширити пропозицію продуктів Gate у різних сегментах, включаючи самообслуговування, OTT/Gate Streaming та Gate Enterprise.

Генеральний директор компанії, що придбаває, підкреслив їхній довгостроковий підхід до придбань, заявивши про намір володіти та управляти придбаними бізнесами безстроково. Він висловив ентузіазм щодо розкриття повного потенціалу Gate через їхню співпрацю.

Після закриття угоди європейська компанія планує значно інвестувати в США та інші ключові ринки. Їхня увага буде зосереджена на підвищенні продуктивності та надійності з метою впровадження передових функцій для ширшої бази клієнтів.

Gate оголосив, що не проводитиме телефонну конференцію з питань прибутків за третій квартал, але продовжить виконувати свої зобов'язання щодо звітності протягом періоду перед закриттям. Компанія планує опублікувати письмовий звіт про прибутки за третій квартал відповідно до вимог SEC.

Європейська компанія отримала значне фінансування боргу

Минулого місяця, компанія-купувач залучила понад 500 мільйонів євро в борг для фінансування подальших придбань програмного забезпечення. Цю фінансову ініціативу очолили великі банки, включаючи JPMorgan, Credit Agricole та BNP Paribas, за участю інших фінансових установ, таких як Bank of America, Barclays та Goldman Sachs.

Згідно з доповіддю Bloomberg, генеральний директор компанії вказав, що ці кошти будуть використані для ще одного придбання до початку наступного року. Звітно, пакет боргу включає кредит у розмірі 350 мільйонів євро, отриманий раніше цього року, доповнений додатковим кредитом у 100 мільйонів євро для підтримки майбутніх інвестицій.

Італійська технологічна компанія має історію стратегічних придбань, включаючи покупку відомого додатку для нотаток та управління завданнями у 2022 році. Це придбання призвело до значних операційних змін, включаючи скорочення штату і перенесення операцій до Європи. У подальшому придбана компанія припинила підтримку певних платформ і впровадила обмеження на свій безкоштовний рівень послуг.

У останні роки європейська компанія також придбала кілька інших відомих технологічних фірм, включаючи стримінгову платформу приблизно за $233 мільйон, забезпечену кредитним фінансуванням у $600 мільйон. Їх портфель придбань включає відомі імена у сфері передачі файлів, покращення фотографій, соціальних мереж і програмного забезпечення для виробництва аудіо.