Майбутнє інвестування 2024: Акції відновлювальної енергії та посібник з ETF

Останнім часом я заглиблююсь в інвестиції в відновлювальну енергію - вони справді на піку популярності. Оскільки світові економіки прагнуть замінити вугілля, нафту та газ на чистіші альтернативи, цей сектор пропонує деякі переконливі можливості для інвесторів, готових скористатися зеленою хвилею.

У США близько 20% електроенергії вже виробляється з відновлювальних джерел, тоді як Європа може похвалитися 23%. Політики у всьому світі підтримують перехід від вуглецевих палив до чистіших альтернатив, при цьому відновлювальні джерела енергії розглядаються як наріжний камінь цього енергетичного переходу.

Топ-5 відновлювальних джерел енергії

Перед тим, як перейти до акцій та ETF, давайте роз'яснимо, про що йдеться. Відновлювана енергія походить з природних джерел, які постійно відновлюються:

• Вітрова енергія: Збирається турбінами, які перетворюють вітер на електричну енергію - краса природи, що використовується з користю
• Гідроелектрика: Виробляється за рахунок течії води, зазвичай з використанням дамб для приведення в дію турбін - перевірений метод отримання чистої електрики
• Сонячна енергія: Отримується від сонця за допомогою панелей, які перетворюють сонячне світло на електрику - надійна та стійка
• Біоенергія: Створена з відходів рослин і тварин, спалюється для генерації тепла та енергії - переробка в найкращому вигляді
• Геотермальна енергія: Видобувається шляхом буріння для використання гарячої води або пари зсередини землі - остаточне відновлювальне джерело

Зберігання енергії та можливості майбутніх інвестицій

Ахіллесова п'ята відновлювальних джерел? Зберігання. Хоча акумулятори працюють до певної міри, вони мають свої власні екологічні проблеми. Альтернативне зберігання, таке як накачувана гідроенергія, існує, але не завжди є доцільним.

На відміну від традиційних джерел енергії, які можна спалювати за потребою, сонячна та вітрова енергія є переривчастими - сонце не завжди світить, а вітер не завжди дме, коли вам потрібна енергія. Системи зберігання енергії в домашніх умовах працюють, але рішення на рівні комунальних підприємств залишаються складними.

Водень наразі виглядає найбільш перспективним для зберігання в великих масштабах, особливо “зеленого водню”, виробленого за допомогою сонячної або вітрової енергії. Однак витрати на виробництво залишаються високими, а інфраструктура слабо розвинена. Прориви в технології зберігання можуть кардинально змінити сектор відновлювальної енергетики та створити захоплюючі інвестиційні можливості.

Найкращі компанії у відновлювальній енергетиці

Багато гравців заповнюють цей простір. Ось п'ять видатних представників з індексу чистої енергії S&P Global:

Компанія First Solar, Inc. (US - NASDAQ: FSLR)**

• Лідер сонячної індустрії, заснований у 1999 році
• Найбільший у світі виробник тонкоплівкових сонячних модулів PV

Enphase Energy Inc. (US - NASDAQ: ENPH)

• Розробляє та виготовляє мікроінверторні системи для сонячної енергії
• Їхня розумна технологія працює практично з будь-яким сонячним модулем

Vestas Wind Systems A/S (Denmark - OMX: VWS)

• Глобальний виробник вітряних турбін, заснований у 1898 році
• Забезпечує енергетичні рішення та послуги для вітрової енергетики

China Yangtze Power Co. Ltd. (China - Шанхай: 600900)**

• Управляє великими гідроелектростанціями по всій Китай
• Володіє та керує ГЕС Три ущелини, серед інших

Oersted A/S (Denmark - OMX: ORSTED)

• Розробляє офшорні/наземні вітрові електростанції, сонячні електростанції та біоенергетичні об'єкти
• Раніше відома як DONG Energy до 2017 року

Найкращі ETF для відновлювальної енергетики

Для тих, хто віддає перевагу більш широкому підходу, ці ETF пропонують різноманітну експозицію:

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

• Відстежує індекс чистої енергії S&P Global
• Глобальна експозиція до компаній з чистої енергії
• Витратний коефіцієнт: 0.41%

Invesco Solar ETF (TAN)

• Сфокусовано конкретно на компаніях, що займаються сонячною енергією
• Відстежує глобальний індекс сонячної енергії MAC
• Витратний коефіцієнт: 0.67%

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)

• Зосереджено на вітровій промисловості
• Слідкує за Глобальним індексом вітрової енергії ISE
• Витратний коефіцієнт: 0,60%

Переваги та ризики

Переваги

• Державна політика підтримки зростання через стимули та регулювання
• Технологічні досягнення постійно зменшують витрати
• Збільшена глобальна співпраця у кліматичних ініціативах

Ризики

• Зміни в політиці можуть створити труднощі, якщо підтримка уряду зменшиться
• Перегнуті акції та ETF через секторний хайп та інвестиції на основі FOMO
• Дисруптивні технології можуть перетворити сучасний ринок відновлювальної енергії

Сектор відновлювальної енергії пропонує захоплюючі можливості для інвестицій з значним потенціалом зростання. Однак, коли сектори здобувають популярність, деякі інвестори кидаються в них, не провівши належного дослідження. Як завжди, зробіть домашню роботу і проконсультуйтеся з фінансовим консультантом перед прийняттям інвестиційних рішень.

Я бачив, як багато людей кидаються у модні сектори, не розуміючи основ - не будьте цією людиною. Зелене революція тут, щоб залишитися, але розумні інвестиції вимагають погляду за межі хайпу.