3 Чудові акції дивідендів S&P 500 з різким падінням до 36%, які варто купити та зберігати назавжди

Ключові Пункти

• Verizon, можливо, ніколи не запропонує багато в плані зростання капіталу, але її високий дохід від дивідендів компенсує це.

• Ви, напевно, ніколи не чули про Accenture, але це не означає, що вона не варта того, щоб бути у вашому портфелі.

• Акції Lockheed-Martin протягом усього року зазнавали тиску негативних заголовків. Але не ігноруйте загальну картину.

Ніколи не буває поганого моменту для купівлі чудової акції. Однак, безумовно, є кращі моменти, ніж інші. Якщо ви можете інвестувати в цінний папір, який варто купити, коли він “на розпродажу”, ще краще. Це особливо вірно для акцій з дивідендами, оскільки їхній ефективний дохід буде більшим, якщо ви увійдете за зниженою ціною.

Маючи це на увазі, давайте більш детально проаналізуємо три чудові акції дивідендів з S&P 500, які впали до 36% від своїх максимумів, які ви можете купити сьогодні з наміром зберігати їх назавжди.

1. Комунікації Verizon

Швидше за все, я не отчуй значного зростання капіталу, беручи участь у Verizon. Її основний бізнес у сфері безпроводних телекомунікацій наразі перенасичений, причому Pew Research повідомляє, що 98% дорослих американців вже мають мобільний телефон. Тим часом кількість активних стаціонарних ліній у США продовжує знижуватися. Дані CDC вказують на те, що менше 2% дорослих зараз є “тільки стаціонарними”. І це не лише компанії стукають у двері за послугами стаціонарного зв'язку.

Але якщо я шукаю інвестиційний дохід вище середнього, Verizon є відмінною відправною точкою. Акція все ще майже на 30% нижча за свій пік наприкінці 2019 року, що підвищує її дохідність дивідендів до 6,2%. Варто зазначити, що цей дивіденд збільшувався щороку протягом останніх 18 років. Вона так близька до того, щоб стати королевою дивідендів, що малоймовірно, що ця послідовність буде перервана зараз.

Verizon також може покривати свої дивіденди. $2,71 у виплатах, розподілених протягом останніх чотирьох кварталів, значно менше, ніж $4,69 на акцію, які компанія повинна звітувати цього фінансового року.

Єдина критика Verizon полягає в її значному боргу. У червні вона мала $124 мільярдів зобов'язань на тривалий термін, що коштувало приблизно 6,6 мільярдів доларів у вигляді відсоткових платежів щорічно. Для порівняння, річний дохід компанії становить близько $136 мільярдів, з яких приблизно $20 мільярдів перетворюється на чистий прибуток.

Проте Verizon, здається, здатна впоратися з цим боргом. Це не є достатньою причиною, щоб уникати позиції в бездротовій потужності, і споживачі, безумовно, не відмовляться від своїх мобільних телефонів зараз.

2. Акцент

Accenture є однією з найбільших і найважливіших компаній у світі, про яку ви, напевно, ніколи не чули. Компанія з $158 мільярдів здійснила бізнес на суму $65 мільярдів у минулому фінансовому році, перетворивши 7,7 мільярдів доларів з цього на чистий прибуток - досить типовий рік, з поважним зростанням ( знову) порівняно з результатами 2023 року.

Але що вона робить? Трохи всього, що допомагає компаніям покращити свою продуктивність.

Часто її називають консалтинговою компанією, що не є неточним описом. Але цей термін недооцінює глибину та обсяг того, що компанія насправді пропонує. Від стратегічного планування до маркетингу, технологічної підтримки та підвищення операційної ефективності ( і більше ), Accenture може допомогти широкому спектру компаній стати кращими в тому, що вони роблять. Spotify, Gatorade, JPMorgan Chase, Microsoft та Uber Technologies — всі вони є клієнтами, щоб назвати лише декілька.

Цікаво, що ця компанія - і привабливо для інвесторів, орієнтованих на дохід - це сама бізнес-модель. У той час як близько половини зростає за рахунок консультаційних зборів, які зазвичай є унікальними або короткостроковими відносинами, інша половина - це доходи від “управлінських послуг”, які, як правило, генеруються на регулярній основі і тривалий термін клієнтами, які віддають перевагу аутсорсингу складних завдань компанії Accenture. Цей передбачуваний грошовий потік ідеальний для будь-якої організації, яка виплачує регулярні дивіденди.

Отже, якщо це така хороша компанія, чому акції впали на 36% з піку у лютому? Страх, в першу чергу. Ринок стурбований тим, що задушливі тарифи та зростаючі процентні ставки вплинуть на світову економіку, зменшуючи корпоративні витрати на послуги, такі як консалтинг та технологічна підтримка - послуги, які надає Accenture. Це занепокоєння зрозуміле.

Проте цей страх може бути незаснованим. Доходи за останній квартал зросли на 8% в порівнянні з попереднім роком, і компанія заявляє, що очікує приблизно таку ж цифру для повного фінансового року, що закінчується цього місяця. Тим часом аналітики прогнозують подібне зростання - і так само прибуткове - на наступний рік.

Нові інвестори зайдуть, поки майбутня дохідність акцій становить 2,3%. Це небагато, але основний дивіденд зростає дуже швидко. Він зріс на 85% лише за останні п'ять років.

3. Компанія Lockheed-Martin

Нарешті, це був важкий рік для акціонерів Lockheed-Martin. Акції впали на 26% з максимуму жовтня минулого року, причому велика частина цієї слабкості спричинена різким скороченням кількості винищувачів F-35, які Lockheed вирішила купити цього року (, хоча інтерес почав знижуватися минулого року через проблеми з продуктивністю і, так, загальну вартість програми ). Деякі союзники США також переглядають свої закупівлі винищувача п'ятого покоління з подібних причин, хоча принаймні деякі з цих скасувань також можуть бути наслідком геополітичних торгових напружень зі Сполученими Штатами.

Але не читайте занадто в заголовках. Хоча F-35, безумовно, є важливим джерелом прибутку в довгостроковій перспективі для компанії, він становить менше третини загального доходу, і велика частина цього доходу забезпечується контрактами на обслуговування, які продовжуватимуться, навіть якщо Lockheed зараз продаватиме менше цих літаків.

Водночас багато інших озброєнь Lockheed-Martin все ще користуються зростаючим попитом. У березні цього року, наприклад, армія США виділила до $5 мільярдів додатково на закупівлюprecision strike missiles, виготовлених Lockheed, тоді як у липні компанія оголосила, що розмір попереднього контракту на закупівлю високогірних ракет-перехоплювачів було розширено на більше ніж $2 мільярдів.

Суть у тому, що скасування замовлень на F-35 досить добре компенсуються попитом на інші види озброєння, які можуть бути більш актуальними в умовах нинішньої загрози. Компанія також очікує дохід приблизно в $74 мільярдів у 2025 році, що є поважним зростанням у порівнянні з доходом минулого року в $71 мільярдів. Аналітики також прогнозують порівнянне зростання на наступний рік, відновлюючи сильне зростання прибутків як результат.

Найважливіше для інвесторів, зосереджених на доходах, компанія Lockheed-Martin все ще робить більше, ніж достатньо, щоб продовжувати сплачувати свої дивіденди, які тепер були підвищені в кожному з останніх 22 років. Майбутня дохідність дивідендів акцій наразі становить міцні 2,9%, завдяки нещодавній слабкості акцій.

Не гайте часу, якщо ви зацікавлені. Ринок може незабаром з’єднати всі пункти, обговорені вище.