З розвитком хвилі AI та зростанням попиту на чіпи, напівпровідникова індустрія стала гарячою точкою для інвестицій. Якщо ви хочете зрозуміти пульс цієї галузі, Філадельфійський індекс напівпровідників (SOX) є незамінним орієнтиром.
Цей капіталізований індекс, що складається з 30 публічних компаній у США, що займаються напівпровідниками, охоплює весь ланцюг виробництва напівпровідників - від виробництва та проєктування до продажу. Запущений у співпраці між Nasdaq і Філадельфійською фондовою біржею, SOX демонструє вражаючі результати протягом багатьох років - з 2008 по 2022 рік його прибутковість становила 637,9%, що значно перевищує 209,6% індексу S&P 500. Цього року в травні він також встановив новий історичний рекорд на рівні 40077,4 пунктів.
Суворі критерії відбору складових акцій
Не всі компанії, пов'язані з напівпровідниками, можуть бути включені до SOX. Цей індекс має суворі критерії відбору:
Необхідно, щоб основним бізнесом була напівпровідникова промисловість
Потрібно бути зареєстрованим на основних американських біржах
Ринкова капіталізація повинна перевищувати 100 мільйонів доларів
Бути на ринку принаймні 3 місяці
Щомісяця має відбуватися обіг не менше 1,5 мільйона акцій
не може бути в процедурі банкрутства
Спосіб інвестування в півіндекс
Хочете брати участь у цій високорослій галузі, але при цьому хочете зменшити ризики? Існує два основні способи інвестувати в індекс Feihan:
Трекінг ETF: Найбільш популярним є iShares Semiconductor ETF (SOXX), інвестори з Тайваню також можуть вибрати Cathay U.S. Philadelphia Semiconductor Fund (00830) або Fubon Taiwan Semiconductor ETF (00892).
Контракти на різницю (CFD) (: цей фінансовий дериватив дозволяє інвесторам здійснювати двосторонню торгівлю з меншими капіталовкладеннями, не володіючи фактичними активами, і торгувати цілодобово.
Найважливіші акції напівпровідників, на які варто звернути увагу
У цій конкурентній галузі є кілька компаній, на які варто звернути увагу:
英伟达)NVDA(: AI-чіпний лідер, ринкова капіталізація перевищила Apple, ставши найбільшою компанією у світі з капіталізацією 3,22 трильйона доларів. Зростання таких AI-застосунків, як ChatGPT, призвело до вибуху попиту на їхні продукти.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ) TSM (: провідний у світі завод з виготовлення чіпів, клієнтами якого є технологічні гіганти, такі як Apple, NVIDIA та AMD, з ринковою капіталізацією 767,1 мільярда доларів. Його чіпи 5 нм і 7 нм становлять 54% доходу, компанія активно просуває технології 3 нм і 2 нм.
ASML)ASML(: монополіст у сфері фотолітографії, частка на ринку досягає 90%, основні клієнти - TSMC та Samsung, ринкова капіталізація 4106 мільярдів доларів.
Supermicro Semiconductor ) AMD (: сильний суперник Intel, останніми роками значно збільшив частку на ринку процесорів, ринкова капіталізація 261.4 мільярдів доларів.
ON Semiconductor)ON(: зосереджується на технологіях розумного електроживлення та сенсорів, виграє від розвитку електромобілів, ринкова капіталізація 29 мільярдів доларів.
Галузеві ризики не можна ігнорувати
Хоча в напівпровідниковій галузі є величезний потенціал, вона також стикається з комплексними ризиками:
Геополітичні ризики: Політика США щодо обмеження експорту чіпів може призвести до втрати американськими компаніями китайського ринку, тоді як Китай споживає майже 1/4 усіх напівпровідникових продуктів у світі.
Коливання попиту: Напівпровідникова галузь має чітку циклічність, протягом останніх двох років попит постійно знижувався, якщо до кінця 2023 року попит не відновиться, ціна акцій може зазнати подальшого тиску.
Макроекономічні фактори: Зміна процентних ставок безпосередньо впливає на результати акцій технологічних компаній. У середовищі підвищення ставок тиск на прибуток зростає, тоді як зниження ставок може стимулювати відновлення попиту.
Хоча індустрія напівпровідників сповнена можливостей, вона також має чимало викликів. Інвестори повинні уважно стежити за показниками індексу Фі та його складовими акціями, поєднуючи тенденції галузі та власну здатність до ризику при прийнятті рішень. У хвилі штучного інтелекту та цифрової трансформації напівпровідники, безсумнівно, продовжать відігравати ключову роль, але розумні інвестори ніколи не ігнорують потенційні ризики.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Филадельфійський напівпровідниковий індекс: барометр напівпровідникової промисловості та інвестиційні можливості
З розвитком хвилі AI та зростанням попиту на чіпи, напівпровідникова індустрія стала гарячою точкою для інвестицій. Якщо ви хочете зрозуміти пульс цієї галузі, Філадельфійський індекс напівпровідників (SOX) є незамінним орієнтиром.
Цей капіталізований індекс, що складається з 30 публічних компаній у США, що займаються напівпровідниками, охоплює весь ланцюг виробництва напівпровідників - від виробництва та проєктування до продажу. Запущений у співпраці між Nasdaq і Філадельфійською фондовою біржею, SOX демонструє вражаючі результати протягом багатьох років - з 2008 по 2022 рік його прибутковість становила 637,9%, що значно перевищує 209,6% індексу S&P 500. Цього року в травні він також встановив новий історичний рекорд на рівні 40077,4 пунктів.
Суворі критерії відбору складових акцій
Не всі компанії, пов'язані з напівпровідниками, можуть бути включені до SOX. Цей індекс має суворі критерії відбору:
Спосіб інвестування в півіндекс
Хочете брати участь у цій високорослій галузі, але при цьому хочете зменшити ризики? Існує два основні способи інвестувати в індекс Feihan:
Трекінг ETF: Найбільш популярним є iShares Semiconductor ETF (SOXX), інвестори з Тайваню також можуть вибрати Cathay U.S. Philadelphia Semiconductor Fund (00830) або Fubon Taiwan Semiconductor ETF (00892).
Контракти на різницю (CFD) (: цей фінансовий дериватив дозволяє інвесторам здійснювати двосторонню торгівлю з меншими капіталовкладеннями, не володіючи фактичними активами, і торгувати цілодобово.
Найважливіші акції напівпровідників, на які варто звернути увагу
У цій конкурентній галузі є кілька компаній, на які варто звернути увагу:
英伟达)NVDA(: AI-чіпний лідер, ринкова капіталізація перевищила Apple, ставши найбільшою компанією у світі з капіталізацією 3,22 трильйона доларів. Зростання таких AI-застосунків, як ChatGPT, призвело до вибуху попиту на їхні продукти.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ) TSM (: провідний у світі завод з виготовлення чіпів, клієнтами якого є технологічні гіганти, такі як Apple, NVIDIA та AMD, з ринковою капіталізацією 767,1 мільярда доларів. Його чіпи 5 нм і 7 нм становлять 54% доходу, компанія активно просуває технології 3 нм і 2 нм.
ASML)ASML(: монополіст у сфері фотолітографії, частка на ринку досягає 90%, основні клієнти - TSMC та Samsung, ринкова капіталізація 4106 мільярдів доларів.
Supermicro Semiconductor ) AMD (: сильний суперник Intel, останніми роками значно збільшив частку на ринку процесорів, ринкова капіталізація 261.4 мільярдів доларів.
ON Semiconductor)ON(: зосереджується на технологіях розумного електроживлення та сенсорів, виграє від розвитку електромобілів, ринкова капіталізація 29 мільярдів доларів.
Галузеві ризики не можна ігнорувати
Хоча в напівпровідниковій галузі є величезний потенціал, вона також стикається з комплексними ризиками:
Геополітичні ризики: Політика США щодо обмеження експорту чіпів може призвести до втрати американськими компаніями китайського ринку, тоді як Китай споживає майже 1/4 усіх напівпровідникових продуктів у світі.
Коливання попиту: Напівпровідникова галузь має чітку циклічність, протягом останніх двох років попит постійно знижувався, якщо до кінця 2023 року попит не відновиться, ціна акцій може зазнати подальшого тиску.
Макроекономічні фактори: Зміна процентних ставок безпосередньо впливає на результати акцій технологічних компаній. У середовищі підвищення ставок тиск на прибуток зростає, тоді як зниження ставок може стимулювати відновлення попиту.
Хоча індустрія напівпровідників сповнена можливостей, вона також має чимало викликів. Інвестори повинні уважно стежити за показниками індексу Фі та його складовими акціями, поєднуючи тенденції галузі та власну здатність до ризику при прийнятті рішень. У хвилі штучного інтелекту та цифрової трансформації напівпровідники, безсумнівно, продовжать відігравати ключову роль, але розумні інвестори ніколи не ігнорують потенційні ризики.