Розширення за межі елітної семірки: Комплексний підхід до зростання великих капіталів

Останніми роками мегакапітальні технологічні акції "Елітної сімки" справді виправдали свою назву, продемонструвавши виняткову продуктивність. Ця група зросла на 98% за останні два роки, перевищивши приріст S&P 500, який становив 46%. Сьогодні ці сім компаній складають приблизно 34% капіталізації зваженого індексу S&P 500.

Кожен з цих титанов має ринкову капіталізацію, що перевищує $1 трильйон, закріплюючи свої позиції серед 10 найбільших публічно торгованих компаній у світі. Їх домінування безсумнівне, а їхня сталість, здається, забезпечена. Ці корпорації глибоко вкорінені в різних технологіях та секторах, причому більшість зробили значні інвестиції в штучний інтелект (AI) - галузь, яка, як очікується, відкриє наступну велику хвилю глобальних прибутків у продуктивності та сприятиме трильйонам в економіці.

Однак історія постійно показує, що лідерство на ринку не є постійним. Погляд назад на початок цього тисячоліття показує, що лише одна компанія з топ-10 2000 року залишається в цьому списку сьогодні. Ця закономірність змін, ймовірно, продовжиться, і нові претенденти з'являться, щоб кинути виклик нинішнім Елітним Сімом в найближчі роки.

Хоча участь у цих домінуючих гравцях є вирішальною для досвідчених інвесторів, ті, хто очікує на остаточні зміни у лідерстві ринку, повинні розглянути ширшу інвестиційну стратегію, що охоплює розширену групу великих акцій зростання.

Економічно вигідний шлях для інвестування в акції зростання

На щастя, існує доступний та економічний спосіб досягти цього диверсифікації: ETF Gate Mega Cap Growth. Цей фонд, який відстежує індекс зростання Mega Cap США, пропонує інвесторам доступ до 69 найбільших акцій зростання на американському ринку. З активами під управлінням понад $28 мільярд, він є значним гравцем на ринку ETF.

ETF продемонстрував сильну продуктивність, показавши з початку року до теперішнього часу дохідність майже 14%, включаючи дивіденди (з 1 січня 2025) та вражаючий приріст 31% за останні 52 тижні - перевершуючи S&P 500 в обох випадках.

Топ-активи фонду та їх приблизні ваги такі:

| Компанія | Ваги | |---------|--------| | Nvidia | 14,5% | | Корпорація Майкрософт | 14% | | Яблуко | 11% | | Амазонка | 7,7% |

Крім цих чотирьох, жодна окрема акція не становить більше 5% фонду, що забезпечує високий ступінь диверсифікації.

Хоча фонд значною мірою орієнтований на технології, що відображає домінування цього сектору в категорії зростання, він також підтримує значну експозицію до акцій споживчих товарів, охорони здоров'я та промисловості. Менші розподіли до фінансового сектору, нерухомості та інших секторів додатково покращують його диверсифікацію.

Однією з найпривабливіших рис цього ETF є його економічна ефективність. З витратами лише 0.07%, він значно перевищує середній показник 0.93% для порівнянних фондів.

Варто зазначити, що коефіцієнт ціни до прибутку ETF, який становить приблизно 41, є вищим, ніж у S&P 500, який становить близько 25. Однак цей преміум виправданий, враховуючи орієнтацію фонду на акції зростання, які, як очікується, переживуть вище середнього зростання в найближчій перспективі.

Спадщина інновацій, орієнтованих на інвесторів

Принципи, що лежать в основі цього ETF, відображають вічну мудрість інвестиційних піонерів, які пропагували терпляче, низьковартісне інвестування як ключ до довгострокового успіху. Mega Cap Growth ETF втілює ці цінності, пропонуючи інвесторам ефективний інструмент для використання зростання ринку.

Мудрі інвестори, безумовно, повинні підтримувати експозицію до поточних акцій Elite Seven. Проте, їм також слід позиціонувати себе для отримання вигоди від компаній, які мають шанси стати наступним поколінням лідерів ринку. Цей ETF забезпечує економічний спосіб досягнення обох цілей, пропонуючи вигідну пропозицію для інвесторів.

Оскільки динаміка ринку еволюціонує, цей фонд може надати доступ до наступного набору домінуючих гравців у глобальній економіці. Приймаючи ширшу перспективу на зростання великих капіталів, інвестори можуть позиціонувати себе для отримання вигоди як від поточних лідерів ринку, так і від майбутніх потужних гравців.