Інвестиційна стратегія: техніка гнучкої роботи зі середньостроковими трендами

У світі інвестицій обговорення фондового ринку завжди є популярною темою. Хоча довгострокове володіння якісними акціями є стратегія, яку пропагує Баффет, регулярні інвестиції також користуються популярністю, але для деяких інвесторів ці методи не забезпечують достатньої швидкості прибутку. У порівнянні, денна торгівля має занадто високий ризик і більше схожа на азартну гру. Тому в цій статті буде представлений інвестиційний метод, який підходить більшості людей — середньострокове трендове управління.

Фінансові ринки завжди піддаються коливанням; якщо вдасться точно визначити середньострокову тенденцію, купуючи на низькому рівні та продаючи на високому, можна отримати значний прибуток. Цей спосіб торгівлі є гнучким і особливо підходить для тих, хто хоче отримувати прибуток від коливань ринку протягом кількох тижнів до кількох місяців. Оскільки інвестиційний період є досить тривалим, немає необхідності постійно стежити за ринком, тому багато людей обирають цей шлях для накопичення багатства на фінансових ринках.

Успішна середньострокова торгівля не прагне до надприбутків, достатньо стабільно отримувати приблизно 50% прибутку, щоб вважатися успішною.

Наступним кроком ми детально розглянемо етапи середньострокової торгівлі, відповідні торгові інструменти, торгові прийоми та реальні приклади. Сподіваємось, що ці матеріали стануть корисними для читачів.

Кроки отримання прибутку від середньострокових трендових операцій

Перший крок: дослідження ринкових тенденцій

Термін "середньострокові трендові операції" означає використання подій, які розвивалися протягом тривалого часу, для інвестиційного розміщення, таких як зміни в основних показниках галузі, коригування відсоткових ставок тощо.

Ці події зазвичай не закінчуються раптово в короткостроковій перспективі, тому час для входу та виходу не є таким терміновим, як у денній торгівлі, і не вимагає тривалого очікування, як у вартісному інвестуванні. Тому ви можете щодня стежити за новинами, щоб дізнатися про зміни в економіці, політиці, галузі тощо...

Другий крок: виберіть активи з явними трендами, стабільним рухом та активними торгами.

Найкращими активами для середньострокових торгових стратегій є ті, які демонструють стабільний ринок, чіткі тенденції та стабільний напрямок, оскільки це полегшує фіксацію середньострокових коливань на ринку. Одночасно обсяг торгівлі має бути помірним, оскільки акції з надто низьким обсягом торгівлі можуть бути важкими для продажу під час різкого падіння.

Третій крок: точно оцінити тенденцію, ухвалити рішення щодо купівлі та продажу.

У середньостроковій торгівлі фундаментальний аналіз є основою, а технічний аналіз — ключовим. Зазвичай використовувані технічні індикатори включають MACD, індикатор KD, смугу Болліна тощо, які використовуються для визначення тенденцій і для оцінки моментів покупки та продажу через рівні підтримки та опору.

Четвертий крок: встановлення розумних стоп-лосів та тейк-профітів

Пам'ятайте, що не слід мати на увазі купувати на найнижчому і продавати на найвищому рівні, встановлюйте розумні рівні стоп-лоссу та цілі отримання прибутку, стабільно ловлячи прибуток від основних трендів — це і є успіх.

Вибір торгових інструментів, що підходять для середньострокових тенденцій

Оскільки операції середньострокових тенденцій базуються на оцінці фінансового середовища з більш тривалим періодом, вони більше підходять для торгівельних інструментів, таких як індекси фондового ринку, індекси галузей, валютні курси або золото. У порівнянні з цим, акції, які подобаються більшості людей, не дуже підходять для середньострокових тенденцій, оскільки вони можуть легко піддаватися впливу окремих факторів, сильно коливатися і бути під контролем великих капіталів, тому більшість акцій не підходять для такого стилю торгівлі.

Якщо ви хочете здійснити середньострокові трендові операції з акціями, рекомендується обирати акції великих компаній з великою капіталізацією, такі як Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC (TSM) та інші гіганти.

Ці компанії є представниками галузі і зазвичай, поки галузь розвивається, акції лідерів також можуть позитивно розвиватися. Навіть якщо галузь зазнає спаду, акції лідерів навряд чи змінять тренд через перенесення замовлень однієї компанії. Тому, для інвестицій у середньострокову тенденцію, вибір акцій лідерів є більш доцільним.

Стратегії та методи інвестування в середньострокові тенденції

Середньострокові інвестиції залежать від «подій з більш тривалим терміном ферментації», щоб отримати прибуток, потрібно звертати увагу на зв'язок між певними циклічними подіями та цінами відповідних активів.

Наведу 5 основних порад і стратегій для середньострокової торгівлі, які можуть бути корисними читачам:

Зміни процентних ставок та відносини з валютними курсами

Наприклад, у випадку з доларом, Федеральна резервна система США (Fed) головну увагу приділяє проблемам життєзабезпечення, тобто інфляції та рівню зайнятості, які не можуть бути вирішені або сформовані в короткий термін. Тому, коли Fed починає цикл підвищення або зниження процентних ставок, це зазвичай триває від півроку до року або навіть довше.

Інвесторам не слід намагатися купити на дні та продати на піку. Натомість, можна купувати долар після початку підвищення відсоткових ставок, і цей ріст зазвичай може тривати кілька місяців. Не потрібно особливо прогнозувати зростання, головне стежити за тим, чи починають зникати проблеми, на які спрямоване це коригування відсоткових ставок. Наприклад, можна закінчити купувати, коли інфляція досягає піку і починає знижуватися. Хоча ми не можемо бути впевненими в подальших діях Федрезерву, ця інвестиція, в основному, має високі шанси на успіх.

Коли у промисловості з'являються проривні технології, купуйте цю промисловість.

Наприкінці 2022 року з'явився чат-бот ChatGPT, багато хто вважає, що це змінить спосіб, яким люди шукають інформацію, і навіть може вплинути на позицію пошукового гіганта Google. Коли з'являється така революційна технологія, незалежно від того, чи буде вона реалізована в кінцевому підсумку, ринкові кошти зазвичай протягом тривалого часу підтримують цю галузь. Тому в цей час інвестиції в пов'язані активи часто можуть принести значний прибуток.

Однак у цей час ставити на одну акцію все ще є ризиковано, оскільки багато підприємств з низькою кореляцією намагаються представити себе як тісно пов'язані з цією гарячою темою. Тому інвестиції в ETF або індекс, що відображає цю галузь, можуть бути найкращим вибором.

Час виходу можна вибрати, коли ціна активу перевищує попередній максимум або перед оголошенням фінансового звіту, оскільки така спекуляція зазвичай призводить до перегріву ринку. Важливо не бути жадібним, не намагатися з'їсти всю рибу, залиште риб'ячий хвіст для інших.

Проблеми з попитом і пропозицією в короткостроковій перспективі важко покращити. Коли в індустрії виникає дисбаланс між попитом і пропозицією, відповідно варто відкривати довгі або короткі позиції по цьому активу.

Продукти з тривалим виробничим циклом (такі як сільськогосподарські культури, чіпи тощо) схильні до короткострокового дисбалансу між попитом і пропозицією, який важко виправити.

Наприклад, конфлікт між Росією та Україною призвів до нестачі продовольчого постачання, тому інвестування в такі сільськогосподарські продукти, як соя, пшениця, кукурудза, є дуже доцільним. Раніше через блокаду портів і надмірні замовлення з боку виробників виник дефіцит чіпів, що спричинило підвищення цін. Виробництво сільськогосподарських культур потребує часу, кількість заводів з виробництва чипів обмежена, а їхнє будівництво займає кілька років, тому в короткостроковій перспективі змінити ситуацію з постачанням неможливо, що робить цю інвестицію доречною для середньострокових трендів.

Час виходу можна оцінити на основі виробничого циклу продукту, наприклад, у випадку сільськогосподарської продукції, виробничий цикл триває кілька місяців, тому інвестиції можуть виходити через кілька тижнів; в умовах дефіциту чіпів ситуація може тривати 1-2 роки, тому інвестиційний цикл можна продовжити до кількох місяців.

Навпаки, такі продукти, як маски (лінії виробництва легко збільшуються), з низьким рівнем технологічного вмісту або ціна яких легко підлягає коригуванню обсягами виробництва (наприклад, нафта), не підходять для середньострокової торгівлі. Оскільки ринкові цикли цих продуктів змінюються занадто швидко, вони більше підходять для короткострокової торгівлі, а не для середньострокової торгівлі.

Вплив кількісного м'якшення та кількісного звуження на золото та біткойн

Темпи зростання світового ВВП обмежені, зростання реальної економіки в основному залежить від цінності, яку створюють люди. Світове населення продовжує зростати, тому світовий ВВП зазвичай демонструє стабільне зростання, але кількість світових фінансів може значно коливатися в залежності від політики урядів різних країн.

Наприклад, взявши долар США, у 2020 році, коли спалахнула пандемія, США надрукували 4,5 трильйона доларів, кількість доларів на ринку подвоїлася за короткий термін, але реальні активи не змогли збільшитися синхронно, що призвело до зниження купівельної спроможності валюти. У цей час люди починають скуповувати товари, які мають фіксовану або стабільно зростаючу кількість, такі як золото, біткойн та інші криптовалюти.

Цей тип товарів, відносно, дуже підходить для ведення довгих і коротких позицій залежно від впровадження політики кількісного пом'якшення або кількісного ужесточення. Час виходу можна встановити на кілька місяців або навіть півроку, адже така політична спрямованість зазвичай не змінюється в короткостроковій перспективі.

Та ж логіка стосується «рідкісних активів», таких як нерухомість у центрі міста, які стають ще більш цінними під час «знецінення валюти».

Операції з акціями, коли технічний аналіз формує бичачу тенденцію

Хоча фундаментальні фактори визначають довгострокові коливання цін, інвестуючи в середньострокові тренди, слід також враховувати ринкові емоції, а технічний аналіз є інтерпретацією цих емоцій. Нам потрібно лише знати дві речі:

1. Більшість людей не хоче продавати акції з убутком, і велика частина людей схильна до короткострокового прибутку.
2. Середня лінія представляє середню вартість позицій інвесторів за минулий період.

Згідно з цими двома пунктами, більш тривалі середні ціни представляють середню вартість більшої кількості людей. Отже, інвестиції в середньострокові тренди вимагають "купувати на підйомах і продавати на спадах", потрібно наважитися купувати сильні активи, особливо ті, які раптово зростають і пробивають попередні максимуми після тривалого консолідаційного періоду.

Наприклад, певний товар довгий час коливався в межах 20~30 юанів, але зараз хтось божеволіє і купує його за 35 юанів, навіть переплачуючи, що свідчить про те, що покупці мають велику впевненість у подальшому зростанні. На ринку також утворюється певний "імпульс", що природно приваблює більше людей до участі.

У цей час, якщо просто визначити, чи є це «подією з тривалішим бродінням» як підставу, це значно підвищить ваші шанси на успіх!

Інструменти для роботи з середньостроковими тенденціями: гнучке управління висхідними та низхідними тенденціями

Хоча згадані вище інвестиційні техніки середньострокових трендів мають високу ймовірність успіху, деякі ринкові коливання не є такими великими, наприклад, валютні курси іноді коливаються в межах 10%, навіть якщо ймовірність успіху висока, деякі інвестори все ще можуть вважати це недостатньо привабливим. Тому тут рекомендую всім використовувати контракти на різницю (CFD) для торгівлі.

Контракт на різницю (CFD) – це фінансовий інструмент, який не передбачає прямого володіння базовим активом, а торгує лише змінами його ціни. Торгівля на валютному ринку з маржею є одним із видів контрактів на різницю на валютному ринку. Переваги полягають у можливості як купувати, так і продавати, а також у гнучкому використанні важелів, які можуть досягати навіть 200 разів!

Дехто може подумати, що це ж ф'ючерси (Futures)?

Насправді контракти на різницю (CFD) хоча і подібні до ф'ючерсів, але набагато безпечніші!

Оскільки цей спосіб інвестування не передбачає прямого володіння активами, його найбільший ризик полягає в тому, що інвестиційний капітал може зменшитися до нуля, але не буде негативним значенням. Крім того, можливий двосторонній обмін, що дозволяє через важелі збільшувати прибуток, тому він дуже підходить для середньострокових і короткострокових операцій.

Наприклад, на початку 2022 року Федеральна резервна система почала підвищувати процентні ставки, і індекс долара США (US Dollar Index) також різко зріс. Після того, як у вересні 2021 року річна інфляція перевищила 9%, Білий дім також заявив, що пік інфляції минув, тоді інфляція вже почала знижуватися. Наступні підвищення ставок Федеральної резервної системи були в основному запобіжними заходами, щоб уникнути розвитку ситуації не так, як очікувалося. Таким чином, якщо тримати позицію з моменту підвищення ставок у березні 2022 року до моменту публікації вересневого CPI в жовтні, індекс долара США коливався приблизно на 15%, а при використанні 10-кратного важеля можна отримати прибуток у 150%.

Цей «великій тренд» в основному має нижчий ризик, такі високі ймовірності, які формують тривалі тренди, підходять для середньострокової торгівлі за допомогою контрактів на різницю.

Тому що є три переваги: ✔️Помірний леверидж збільшує прибуток ✔️Невеликі інвестиції також можуть принести результати, і на відміну від ф'ючерсів, не потрібно хвилюватися про раптові чорні лебеді, які можуть призвести не лише до збитків, але й до боргів. ✔️Можна гнучко проводити довгі та короткі операції.

Середньострокові інвестиції в основному є поведінкою, що слідує за трендом, що підходить більшості інвесторів, не вимагаючи від них поспішати з увагою на короткострокові коливання, достатньо зрозуміти загальний тренд і чекати на прибуток, ця стратегія варта детального вивчення!

• Цей зміст представляє лише особисту думку автора, читачі не повинні використовувати його як основу для будь-яких інвестицій. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень вам слід звернутися за порадою до незалежного фінансового консультанта, щоб переконатися, що ви розумієте пов'язані ризики. Контракти на різницю (CFD) є важелевими продуктами, які можуть призвести до втрати всіх ваших коштів. CFD не підходять для всіх, будь ласка, обережно інвестуйте.