Товари: що вони означають і як інвестувати в ці активи

Товари відіграють важливу роль у світовій економіці. Ці фізичні активи часто є природними ресурсами, такими як мінерали, нафта, зернові або худоба, але також можуть включати фінансові продукти, такі як валюти або індекси. У цій статті ми розглянемо концепцію товарів, їх значення і те, як ви можете включити їх у свою інвестиційну стратегію. Ми розкриємо таємницю цього часто вживаного, але часто неправильно зрозумілого терміна, що дозволить вам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений інвестор, розуміння товарів може відкрити нові можливості для диверсифікації та потенційного прибутку.

Що таке товари?

Товари – це первинні товари або сировина, які торгуються на міжнародному ринку. Вони є стандартизованими продуктами, які можна порівнювати виключно за їхніми цінами, оскільки вони якісно еквівалентні.

Найбільш поширеними товарами є:

• Дорогоцінні метали, такі як золото та срібло
• Основні метали, такі як мідь, алюміній та цинк
• Джерела енергії, включаючи нафту, природний газ та вугілля
• Зернові та олійні культури, такі як кукурудза, пшениця та соя
• Сільськогосподарські тварини, такі як великі рогаті тварини та свині
• Тропічні продукти, включаючи каву, какао та цукор

Товари торгуються на біржах або організованих ринках, де їхні ціни визначаються глобальним попитом і пропозицією. Вони слугують сировиною для різних промислових секторів, і їхні ціни мають значний вплив на економіку.

Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, є major експортерами сільськогосподарських та мінеральних товарів. Розвинуті країни, з іншого боку, споживають великі кількості товарів як промислові та енергетичні ресурси. Глобальна торгівля товарами становить трильйони доларів щорічно.

Глобальний ринок товарів

Глобальний ринок товарів досяг приблизно 3,6 трильйона доларів у 2022 році. Торгівля товарами займає значну частину світової економіки, становлячи 15% світового ВВП.

Ключові постаті на товарному ринку включають:

• Нафта є найторгівельнішим товаром, що становить близько 12% від загальної кількості. У 2022 році світовий ринок нафти оцінювався в 1,9 трильйона доларів.
• Дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, торгувалися $180 мільярдів.
• Глобальний ринок зерна, включаючи соєві боби, кукурудзу та пшеницю, генерував $330 мільярдів у 2022 році.
• Сільськогосподарські товари, включаючи каву, какао, цукор та бавовну, склали $270 мільярд.
• Природний газ мав обіг $210 мільярд у міжнародному ринку.
• Вугілля перемістило $220 мільярд у глобальних транзакціях.

Основні торгові центри товарів розташовані в Чикаго, Лондоні, Шанхаї та Далянь. Бразилія вирізняється як великий експортер сільськогосподарських та мінеральних товарів.

Типи товарів

Після розуміння того, що таке товари, цікаво вивчити їх класифікацію. Товари можна класифікувати залежно від їх характеристик і використання:

| Тип товару | Опис | Популярні приклади | |----------------|-------------|-------------------| | Енергетичні сировини | Важливі для виробництва енергії та ведення таких секторів, як транспорт, промисловість та комунальні послуги. | Нафта, природний газ, вугілля, уран | | Металеві товари | Широко використовуються в промисловості, будівництві та ювелірній справі. | Золото, срібло, платина, мідь, залізо, алюміній, цинк | | Сільськогосподарські товари | Основні сировинні матеріали для харчування людей і тварин. | Зернові, волокна, олійні культури, цукор, кава | | Сільськогосподарські Товари | Відносяться до живих тварин та їх похідних, важливих джерел білка. | Молоко, яйця, птиця, яловичина, свинина, шкіра | | Тропічні товари | Продукти, характерні для теплих регіонів, що використовуються в харчуванні, косметиці та фармацевтиці. | Какао, чай, спеції, екзотичні фрукти |

Виробництво та торгівля товарами присутні практично в усіх економічних секторах, відіграючи життєво важливу роль у глобальних ланцюгах постачання.

Які основні бразильські товари?

Бразилія є одним із найбільших виробників та експортерів сировин у світі. Деякі з основних сировин, що виробляються в країні, включають:

🔵 Соєві боби

Соя є найважливішою сировиною для Бразилії. Країна є другим за величиною світовим виробником, поступаючись лише Сполученим Штатам. У 2022 році експорт сої з Бразилії становив 60,95 мільярдів доларів. Зерно використовується для виробництва соєвого шроту та олії, з застосуванням як у харчуванні людей, так і тварин, а також у біопаливах.

🔵 Залізна руда

Залізна руда є другим за значенням товаром для експорту країни. Бразилія є одним з світових лідерів з виробництва залізної руди, що використовується як сировина в сталеливарній промисловості. Закордонні продажі склали $29,04 мільярда у 2022 році.

🔵 Нафта

Сира нафта є ще одним стратегічним товаром, що виробляється в Бразилії. Завдяки розробці резервів пре-солі країна збільшила виробництво та експорт нафти в останні роки. У 2022 році сира нафта становила 27,40 мільярда доларів США в експорті.

🔵 Цукор

Бразилія також виділяється як найбільший експортер цукру у світі. У 2022 році країна експортувала цукру на суму 9,5 мільярдів доларів. Бразильський цукрово-енергетичний сектор виробляє як цукор, так і етанол з цукрової тростини.

🔵 М'ясо

Країна є одним з основних постачальників птиці та яловичини у світі. Експорт цих продуктів склав 11,8 мільярда доларів у 2022 році. Сектор тваринництва Бразилії постачає як внутрішні, так і зовнішні ринки.

Це підкреслює важливість сировин для бразильської економіки, створюючи робочі місця та валютні надходження. Крім того, країна має великий потенціал для зростання в інших сировинах, таких як кукурудза, бавовна та кольорові метали.

Чому інвестувати в сировину?

Інвестування в товари може бути цікавою стратегією з кількох причин:

⭕ Диверсифікація: Товари, як правило, мають поведінку, що не корелює з іншими активами, такими як акції та облігації, що сприяє диверсифікації портфеля.

⭕ Інфляція: Історично ціни на товари йшли в ногу з інфляцією, виконуючи роль хеджу.

⭕ Економічне зростання: Під час періодів глобального економічного розширення попит на сировину, як правило, зростає, що призводить до підвищення їхніх цін.

⭕ Попит та пропозиція: Ціни на товари диктуються світовим попитом та пропозицією, а не залежать від політики центральних банків.

⭕ Реальні активи: Товари є реальними активами з внутрішньою вартістю, на відміну від фінансових активів, які залежать від сприйнятої вартості.

⭕ Повернення: Товари продемонстрували значні повернення в останніх висхідних циклах, таких як між 2000 і 2008 роками.

Однак інвестування в сировинні товари також пов'язане з ризиками, такими як цінова волатильність, геополітичні проблеми та витрати на зберігання. Рекомендується ретельний аналіз перед інвестуванням у цей ринок.

Як інвестувати в сировини?

Товари є цікавими активами для диверсифікації інвестиційного портфеля, але необхідно зрозуміти, як вони працюють, перш ніж почати інвестувати. Давайте розглянемо покрокове керівництво щодо інвестування в товари:

1️⃣ Відкрийте рахунок у брокера: Більшість брокерів дозволяє інвестувати в товари. Відкрийте рахунок у регульованого брокера, такого як Gate. Надайте свої документи та зробіть початкові внески, як вимагається.

2️⃣ Оберіть товари: Проаналізуйте ринок і вирішіть, в які товари інвестувати. Оцініть цінові тренди, геополітичні ризики та використання товарів. Золото, нафта та соя є популярними варіантами.

3️⃣ Визначте свою стратегію: Вирішіть, чи будете ви працювати в короткостроковій перспективі, прагнучи отримати прибуток від коливань цін, чи в довгостроковій, щоб отримати вигоду від трендів. Це визначить ваш обсяг та частоту торгівлі.

4️⃣ Купуйте ф'ючерсні контракти: Основним інструментом для інвестування в товари є ф'ючерсні контракти. Вони дозволяють використовувати важіль і можливість відкривати довгі або короткі позиції. Почніть з стандартизованих контрактів.

5️⃣ Слідкуйте за своїми позиціями: Щодня відстежуйте результати своїх товарних позицій. Аналізуйте цінові графіки та технічні індикатори, щоб визначити найкращий час для закриття угод.

Інвестування в сировинні товари вимагає знань про цей специфічний ринок. Почніть з малого, щоб навчитися, не ризикуючи занадто сильно. Це хороші варіанти для диверсифікації інвестицій.

Переваги та недоліки інвестування в сировину

Тепер, коли ви знаєте, що таке товари і як у них інвестувати, давайте перелічимо деякі переваги та недоліки інвестування на цьому ринку:

Плюси: ✔️ Диверсифікація: Як вже згадувалося, товари є активами, які не корелюють з іншими інвестиціями, що допомагає диверсифікувати портфель. ✔️ Захист від інфляції: В періоди високої інфляції товари, як правило, зростають в ціні, захищаючи купівельну спроможність інвестора. ✔️ Потенційні доходи: Товари можуть забезпечити значні доходи в періоди високого попиту та підвищених цін.

Недоліки: ❌ Волатильність: Ціни на товари є високоволатильними, потенційно зазнаючи різких коливань у короткостроковій перспективі. ❌ Геополітичні ризики: Політичні та соціальні питання можуть впливати на попит та пропозицію товарів, створюючи ринкові невизначеності. ❌ Витрати на зберігання: Деякі товари, такі як нафта, вимагають витрат на зберігання, які можуть вплинути на прибуток. ❌ Плече: Інвестування у ф'ючерсні контракти може передбачати плече, що збільшує ризики операцій.

Перед інвестуванням у сировинні товари важливо зрозуміти, що це таке, їхні переваги та недоліки, а також оцінити свій інвестиційний профіль, щоб вирішити, чи є це найбільш відповідним типом активу для вашої стратегії. Диверсифікація та захист від інфляції є основними перевагами, але важливо бути обізнаним про ризики, які з цим пов'язані.

Тому завжди проводьте ретельний аналіз перед ухваленням будь-якого інвестиційного рішення. Ринок товарів є складним і динамічним, тому хороша стратегія та знання ринку можуть бути вирішальними для досягнення гарних результатів. Інвестуйте свідомо та завжди шукайте актуальну інформацію.

Зменшення ризиків при інвестуванні у товари

Інвестування в товари може бути цікавою стратегією, але важливо бути обізнаним про пов'язані ризики. Щоб зменшити ці ризики, ви можете використовувати деякі стратегії:

📍 Зрозумійте ринок: Детально усвідомте, що таке товари і як вони торгуються на глобальному ринку перед відкриттям позицій.

📍 Диверсифікація: Як уже згадувалося, інвестування в різні товари може допомогти зменшити ризики, оскільки ціни не змінюються зовсім корельовано.

📍 Постійний моніторинг: Будьте уважні до ринкових тенденцій та продуктивності ваших позицій. Це може допомогти виявити потенційні ризики та визначити найкращий час для входу або виходу з угод.

📍 Стоп-лосс: Використання ордерів на стоп-лосс може допомогти обмежити збитки, якщо ціни на товари рухаються проти вашої позиції. Це спосіб контролювати ризик і уникнути значних втрат.

📍 Стратегії хеджування: Щоб ще більше зменшити ризики, ви можете використовувати стратегії хеджування, такі як купівля ф'ючерсних контрактів, що є протилежними вашій поточній позиції, або використання опціонів. Ці стратегії мають на меті захистити ваші позиції у разі несприятливих ринкових рухів.

Завжди пам'ятайте про те, щоб шукати інформацію та знання перед інвестуванням у товари. З хорошим аналізом і стратегією можливо скористатися можливостями на цьому ринку, який є таким важливим для світової економіки.

Чи варто інвестувати в сировини?

Після того, як ви зрозумієте, що таке товари, ви можете подумати, що інвестування в них може бути цікавою стратегією, але це вимагає ретельного аналізу. Товари - це реальні активи з внутрішньою вартістю, що відрізняє їх від фінансових активів. Крім того, вони, як правило, мають поведінку, що не корелює з іншими інвестиціями, що сприяє диверсифікації.

З іншого боку, товари демонструють цінову волатильність, на яку впливають такі фактори, як пропозиція, попит, клімат і геополітика. Це підвищує ризик для інвестора. Ще одним недоліком є витрати на зберігання та транспортування, які застосовуються до деяких видів товарів.

Отже, необхідно оцінити, чи підходять товари профілю та цілям інвестора. Вони можуть слугувати як захистом від інфляції та диверсифікацією, так і для отримання короткострокових спекулятивних прибутків. Але вони вимагають постійного моніторингу цін та факторів, що впливають на ринок.

Одним з варіантів є інвестування через індексні фонди або компанії в секторі сировин. Таким чином, можна отримати доступ до цін без необхідності купувати та продавати ф'ючерсні контракти безпосередньо. Але все ж важливо розуміти динаміку та ризики, пов'язані з цим ринком, перш ніж приймати рішення про інвестування.