Ціна акцій компанії Nandeng різко зросла до нового рекорду! Бичачий ринок через нестачу плат ABF, іноземні компанії підвищили цільову ціну до 243 юанів⚡️🚀

Акції Nan Den (8046) сьогодні різко зросли в ціні. Вони досягли 233 юанів. Це найвища ціна за приблизно півтора року. 🔥 З самого ранку спостерігається гаряча динаміка. Вони підскочили більше ніж на 3%, і всього за годину було укладено близько 40 тисяч угод. Здається, що бажаючих купити ще багато.

За цією динамікою, здається, лежать зміни в балансі попиту та пропозиції на ринку ABF плат. За даними американських іноземних компаній, тайваньські виробники ABF плат мають тепер лише 2-3 місяці запасів T-glass. У 2025 році може виникнути дефіцит постачання на рівні 25% на всьому ринку📊 Трохи лякаюча ситуація.

Оскільки пропозиція обмежена, ціни на плати ABF, за винятком NVIDIA, будуть зростати на 5-10% щокварталу з четвертого кварталу, і, здається, ця тенденція триватиме до кінця наступного року📈

Південна електрика є однією з трьох великих компаній, що займаються платами ABF, і користується досить хорошою оцінкою у інвесторів. За словами аналітиків, два основних напрямки ABF та BT зростають, що призводить до покращення завантаження та прибутковості. Бізнес BT підвищив ціни з липня, а ціни на продукти, пов'язані з пам'яттю, зросли в окремих випадках на 25%. Ймовірно, це пов'язано зі зростанням витрат на сировину, таку як мідь та золото, а також з нестачею T-скла.

Бізнес ABF активно розвивається завдяки 800G та AI-додаткам🌕 У цьому році частка продажів 800G становитиме приблизно 7%. Попит на AI має проявитися в повній мірі в четвертому кварталі. Завдяки ефекту підвищення цін та покращенню структури продуктів, прогноз продажів компанії Nan Dian на 2025 рік був підвищений до 390 мільярдів юанів. HSBC змінила оцінку з "утримувати" на "купувати", різко підвищивши цільову ціну до 243 юанів. Відчувається зростання очікувань.

Але він занадто різко зріс, і South Electric став предметом уваги 28 числа ⚠️ За останні 6 торгових днів він піднявся на 31,47%, а різниця в ціні досягла 57 юанів. За 3 дні зростання склало 21,51%, а за 5 днів — 33,73%. Дуже потужний ріст.

Основний прогноз виглядає позитивно, і інституційні інвестори купили більше 20 тисяч контрактів за 5 днів. Але після такого різкого зростання може бути невелика корекція, тому варто бути обережними.