SuperDividend ETF від Global X виплачує 10%. Чи це занадто добре, щоб бути правдою?

Ключові моменти

• ETF SuperDividend від Global X зосереджений на акціях з високою дохідністю з сильною експозицією на міжнародних ринках.

• ETF зазнав негативних доходів за останні п'ять років, незважаючи на доходи від дивідендів, які допомогли компенсувати ці збитки.

• 10 акцій, які ми надаємо перевагу Global X Funds - Global X SuperDividend ETF ›

Інвестори, які шукають доходів, часто звертаються до біржових фондів (ETF) для диверсифікації та отримання дивідендів. Але коли дохідність надзвичайно висока, чи не є це підозрілим?

Навіть якщо ETF пропонують певну безпеку завдяки диверсифікації, важливо ретельно вивчити типи акцій, що входять до складу фонду, перш ніж інвестувати в нього та покладатися на його розподіли.

Куди інвестувати 1 000 € зараз? Наша команда аналітиків щойно розкрила те, що вони вважають 10 найкращими акціями для покупки вже зараз. Продовжити »

Високодохідний ETF, який привертає увагу, - це SuperDividend ETF від Global X (NYSEMKT: SDIV). Його вражаюча прибутковість у 10% перевищує вісім разів прибутковість S&P 500, яка становить лише 1,2%. Чи є цей привабливий дохід безпечним, чи він занадто гарний, щоб бути правдою? Ось що вам потрібно знати.

Він націлений на міжнародні високодохідні дії

ETF SuperDividend від Global X включає 106 акцій, що забезпечує належну диверсифікацію. Одна чверть акцій є американськими, але в іншому випадку це дуже різноманітний міжнародний портфель. Гонконг займає 16% позицій, за ним слідує Бразилія (9%) і Велика Британія (трохи менше).

Більшість назв не знайомі інвесторам. Одна з його найбільших позицій — Ithaca Energy, британська нафтова компанія. Загалом, акції SuperDividend ETF не є відомими назвами, а також не славляться вражаючими показниками дивідендів. Серед більш впізнаваних імен є Guess, з прибутковістю 5,4%, але його вільний грошовий потік був негативним протягом останніх 12 місяців.

З сумнівною безпекою дивідендів і великою експозицією до міжнародних ринків та митних зборів, інвестори серйозно сумніватимуться у надійності доходів цього ETF. Наступний графік ідеально ілюструє зниження виплат дивідендів за останні кілька років.

ETF впав на 30% за останні п'ять років

Ось просте правило: доходи від дивідендів чудові, але не коли вони просто компенсують збитки від капіталу. SuperDividend ETF не був хорошою інвестицією в останні роки, оскільки зосередження лише на акціях з високою прибутковістю не було вигідним. ETF втратив 30% за п'ять років, а його загальний дохід (включаючи дивіденди) за цей період ледь становить 20%. Це далеко не той загальний дохід у 97%, який ви б отримали, просто слідуючи за ринком з ETF S&P 500.

Попередні результати не є показниками майбутніх результатів, але інвестори повинні бути обережними з міжнародними акціями, особливо на ринках, що розвиваються, і підданими впливу американських тарифів. SuperDividend ETF перевершив S&P 500 цього року ( загальна доходність 24% проти 11% ), але це може не тривати.

Інвестори в дивіденди повинні бути обережними з цим ETF

Я б не інвестував у SuperDividend ETF виключно через пов'язані ризики. Здається, акцент робиться лише на доходності, без очевидного процесу відбору, заснованого на якості чи безпеці, що викликає питання щодо якості акцій цього ETF.

Замість того, щоб аналізувати ці акції одну за одною, кращим варіантом може бути зосередитися на надійних індексних фондах, які виплачують дивіденди. Хоча це, ймовірно, передбачає прийняття нижчої прибутковості, цей підхід може виявитися набагато кращим у довгостроковій перспективі. Прибутковість дивідендів не повинна бути єдиним критерієм для вибору інвестиції. Навіть якщо SuperDividend ETF може здаватися спокусливим через свою високу виплату, це не є інвестицією, на яку я б покладався для регулярних доходів.

Девід Ягельський не володіє жодною з вказаних акцій. The Motley Fool не володіє жодною з вказаних акцій.

Попередження: Тільки для інформації. Минулі результати не гарантують майбутніх.

ШІ: РОБОТА_В_ПРОЦЕСІ