Частка TSMC на ринку перевищила 70%! Позиція семивідсоткового монополіста ще більше зміцнилася.

Глобальна індустрія виробництва чіпів у другому кварталі цього року показала відмінні результати. Загальний дохід десяти найбільших компаній досяг 41,7 мільярда доларів США. Зростання порівняно з попереднім кварталом склало 14,6%. Це новий історичний рекорд. TSMC дійсно вразила, частка на ринку вперше перевищила 70%, досягнувши 70,2%.

Цей ріст, здається, пов'язаний з споживчими субсидіями в Китаї, що змусило безліч виробників заздалегідь підготувати запаси. Додайте до цього вихід нових моделей смартфонів, ноутбуків та серверів, і вся індустрія активізувалася. Використання потужностей зросло. Обсяги відвантаження збільшилися. Особливо добре продаються ті напівпровідники, які виготовляються за передовими технологіями та мають високу ціну.

Тайваньська компанія TSMC у другому кварталі заробила шалені гроші, виручка склала 30,24 мільярда доларів США. Зростання за квартал на 18,5%. Всі великі бренди смартфонів почали готувати запаси для нових моделей, AI GPU також почали масове виробництво, нові платформи для ноутбуків і ПК також беруть участь у цьому. Обсяги відвантаження чіпів та середня ціна продажу обидва зросли. Дійсно, це безмежна слава.

Що з Samsung? Хоча вони займають друге місце в рейтингу, їхня частка на ринку становить лише 7,3%, а дохід - 3,16 мільярда доларів. Відчувається, що відстань до TSMC стає все більшою. Вони в основному покладаються на замовлення смартфонів і Nintendo Switch 2, коефіцієнт використання потужностей трохи покращився.

Чжунсінь Гоудзі має деякі дивні моменти. Обсяги замовлень зросли, поставок також стало більше, але доходи зменшилися на 1,7% в квартальному обчисленні, приблизно 22,1 мільярда доларів. Частка на ринку впала до 5,1%. Схоже, що виникли проблеми з передовими технологіями, затримки у доставці, а також зниження цін. Проте рейтинг все ще третій.

Університет і GlobalFoundries займають відповідно 4.4% та 3.9% ринку, займаючи четверте та п’яте місце. Запас нової продукції у клієнтів сприяє зростанню. Також World Advanced та Powerchip увійшли до десятки. Тайваньська напівпровідникова промисловість дійсно сильна!

Хоча ринок активний, проте існують деякі підводні течії. Схоже, що США мають намір посилити тиск на TSMC. Можливо, вони введуть нові мита. Можливо, вимагатимуть більше виробництв на місці. Тиск на передачу технологій також зростає. Є деякі ознаки антимонопольних тенденцій. США також активно субсидує Intel та інші місцеві компанії, що може вплинути на частину замовлень TSMC.

Інвесторам краще уважно стежити за змінами в попиті та пропозиції, а також за геополітичною ситуацією. Ринок досить оптимістичний. Але краще зберігати певну пильність. Адже ринкові тенденції можуть змінитися в будь-який момент, структурні виклики можуть виникнути в будь-який час.