Акції малих компаній: непомічена можливість на ринку, домінованому акціями великих компаній 🔍

Ми вже глибоко в Q4 2025. Ринок показує цей божевільний розрив між великими та малими акціями. Трохи схоже на те, що ми дивимось на щось рідкісне. 🚀

Великі компанії були улюбленцями протягом десятиліття. S&P 500? Понад 300% прибутку з вересня 2015 року. Nasdaq впорався ще краще — понад 400%. Але малі компанії? Залишились позаду. Russell 2000 зріс лише на 142%. S&P 600 ледве краще на 155%.

Розрив величезний. Russell 2000 відстає від S&P 500 на 5.8% щорічно протягом десятиліття. Вау. Такого не було з часів доткомів. 📊

Чому це важливо зараз 🕒

Історія розповідає цікаву історію. Повертаючись до 1935 року, ці екстремальні розриви, як правило, відновлюються. Востаннє це сталося? 1999. Малокапіталізаційні компанії злетіли після цього.

Цифри говорять самі за себе. S&P 500 торгується з прогнозованим P/E 22.2 цього жовтня. Досить високо. S&P 600? Лише 15.7. Співвідношення зараз становить 0.7. Не спостерігалося з 1999 року. Схоже, що цикл недосягнень може закінчуватися. 💰

Якість має значення у малих капіталізаціях 🌟

Малі капіталізації не однакові. S&P 600 фільтрує за прибутковістю за GAAP. Він обігнав Russell 2000 протягом десятиліть. Компанії з позитивним грошовим потоком, як правило, також показують кращі результати. Не зовсім зрозуміло, чому інвестори ігнорують цей візерунок.

Економіка виглядає сильною цього кварталу. Якісні малі компанії можуть бути готові до успіху. Останні дані показують, що їхній приріст прибутків набирає обертів у порівнянні з великими гравцями. 📈

Як зайняти позицію для цієї можливості 🎯

Розгляньте фонд ETF Avantis U.S. Small Cap Value. Розумний підхід. Вони фільтрують акції Russell 2000, використовуючи показники грошових потоків. Орієнтація на якість.

Так, ви заплатите трохи більше — 0,25% витрат. Але це того варте. Або спробуйте ETF S&P 600 для нижчих витрат, якщо вам це більше подобається.

Великі капіталізації виглядають дорогими в жовтні 2025 року. Вони також стикаються з перешкодами. Час для малих капіталізацій, здається, правильний. Ринки циклічні. Маятник коливається. Ось як це працює. 🌕

Це може бути налаштування, яке трапляється раз на покоління. Терплячі інвестори можуть згадувати цей момент як вирішальний. Можливість виглядає очевидною. Але ринки дивні в цьому плані. 💎